Rynek pierwotny-Emisje w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:07
Główne kategorie: Podkategorie: Podkategorie: Podkategorie:
kontakt
PDF
Oferta publiczna akcji serii C Uniserv Piecbud S.A.
oferta zawieszona

Uniserv PIECBUD w kraju jest liderem w zakresie rozwiązań technologicznych dla budownictwa i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni kominowych i chłodni wentylatorowych. Firma ma doświadczenie na rynkach zagranicznych - Rosja, Niemcy, Rumunia, Estonia oraz Czechy.

GRUPA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI

Projektowanie + Dostarczenie instalacji + Wykonanie prac budowlano-montażowych

(budowa obiektów, wykonanie instalacji pod klucz) + Remonty + modernizacje + doradztwo inżynieryjne


Struktura oferty:

Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud obejmuje do 3,5 mln akcji nowej emisji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty – do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.

Harmonogram oferty Uniserv Piecbud S.A.

Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej
28 czerwca 2017 r.
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
29 czerwca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach
29 czerwca 2017 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej
30 czerwca – 07 lipca 2017 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 07 lipca 2017 r.
Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty (za pośrednictwem GPW)
12 lipca 2017 r.
Transza Detaliczna (TD)
do 500.000 sztuk Akcji serii C
Transza Inwestorów Instytucjonalnych (TII) do 3.000.000 sztuk Akcji serii C
Po przeprowadzeniu procesu book-buildingu Emitent ustali i poda do publicznej wiadomości, w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, informację o ostatecznej liczbie Akcji serii C oferowanych w Ofercie Publicznej, w tym w każdej z transz.

Zasady składania zapisów w Transzy Detalicznej: :
  • Minimalna wielkość zapisu: 50 akcji.
  • Maksymalna wielkość zapisu: 500 000 akcji.
  • Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć 500.000 akcji.
  • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
  • Zapis musi być opłacony w momencie jego składania. Zapis za gotówkę.
  • Zapisy można składać osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Raport analityczny:
Dokumenty Uniserv Piecbud S.A.:
Kontakt z DM BOŚ
  • W przypadku pytań dotyczących formuły zapisów prosimy o kontakt:
    między 8:30 a 18:00 pod tel. 801 104 104, +48 (22) 50 43 104 lub     makler@bossa.pl