Wyniki amIKE

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników strategii amIKE

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Wyniki za luty 2024

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

4,71%

4,88%

-0,17%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

3,49%

3,40%

0,09%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

2,50%

1,92%

0,58%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1,20%

0,45%

0,75%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 4,71% 4,88% -0,17%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 3,49% 3,40% 0,09%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 2,50% 1,92% 0,58%
Ochrona WIBID6M 1,20% 0,45% 0,75%

 

Wyniki zarządzania za okres od 01.01.2024 do 29.02.2024

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

2,41%

2,74%

-0,33%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

1,90%

2,15%

-0,25%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

2,14%

1,55%

0,59%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1,86%

0,95%

0,91%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 2,41% 2,74% -0,33%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 1,90% 2,15% -0,25%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 2,14% 1,55% 0,59%
Ochrona WIBID6M 1,86% 0,95% 0,91%

 

Wyniki od początku

Dynamika
1

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

66.91%

58.62%

8.29%

Równowaga
2

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

52.59%

44.70%

7.89%

Dekada
3

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

39.74%

33.45%

6.29%

Ochrona
4

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

22.16%

21.14%

1.02%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika1 60%WIG+40%WIBID6M 66.91% 58.62% 8.29%
Równowaga2 40%WIG+60%WIBID6M 52.59% 44.70% 7.89%
Dekada3 20%WIG+80%WIBID6M 39.74% 33.45% 6.29%
Ochrona4 WIBID6M 22.16% 21.14% 1.02%

Wyniki za okres: 1od 01.06.2016 do 29.02.2024 , 2od 06.06.2016 do 29.02.2024, 3od 15.06.2016 do 29.02.2024, 4od 17.05.2016 do 29.02.2024

 

Wyniki za rok 2023

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

28,21%

25,09%

3,12%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

21,95%

18,88%

3,07%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

16,61%

12,67%

3,94%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

9,56%

6,46%

3,10%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 28,21% 25,09% 3,12%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 21,95% 18,88% 3,07%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 16,61% 12,67% 3,94%
Ochrona WIBID6M 9,56% 6,46% 3,10%

 

Wyniki za 2022 rok

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

-12.70%

-8.02%

-4.68%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

-9.70%

-3.53%

-6.17%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

-6.63%

0.95%

-7.58%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-3.81%

5.44%

-9.25%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -12.70% -8.02% -4.68%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -9.70% -3.53% -6.17%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M -6.63% 0.95% -7.58%
Ochrona WIBID6M -3.81% 5.44% -9.25%

 

Wyniki za 2021 rok

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

12.44%

11.91%

0.53%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

7.59%

7.96%

-0.37%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

3.22%

4.01%

-0.79%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

-4.73%

0.07%

-4.80%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 12.44% 11.91% 0.53%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 7.59% 7.96% -0.37%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.22% 4.01% -0.79%
Ochrona WIBID6M -4.73% 0.07% -4.80%

 

Wyniki za 2020 rok

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

1.65%

0.08%

1.57%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

2.73%

0.28%

2.45%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

1.08%

0.48%

0.60%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

4.65%

0.69%

3.96%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 1.65% 0.08% 1.57%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 2.73% 0.28% 2.45%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 1.08% 0.48% 0.60%
Ochrona WIBID6M 4.65% 0.69% 3.96%

 

Wyniki za 2019 rok


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M

1.51%

1.22%

0.29%

Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 3.03% 1.35% 1.68%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.26% 1.48% 1.78%
Ochrona WIBID6M 5.26% 1.61% 3.65%

 

Wyniki za 2018 rok

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

-4.61%

-5.35%

0.74%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

-1.97%

-3.03%

1.06%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

0.38%

-0.72%

1.10%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

3.88%

1.60%

2.28%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -4.61% -5.35% 0.74%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -1.97% -3.03% 1.06%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 0.38% -0.72% 1.10%
Ochrona WIBID6M 3.88% 1.60% 2.28%

 

Wyniki za 2017 rok

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

17.53%

14.55%

2.98%

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

13.55%

10.24%

3.31%

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

10.32%

5.93%

4.39%

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

4.76%

1.62%

3.14%


Portfel
Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 17.53% 14.55% 2.98%
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 13.55% 10.24% 3.31%
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 10.32% 5.93% 4.39%
Ochrona WIBID6M 4.76% 1.62% 3.14%

 

Roczne stopy zwrotów portfeli

Dynamika
1

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

60%WIG+40%WIBID6M

23.78%

19.29%

4.49%

Równowaga
2

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

40%WIG+60%WIBID6M

16.09%

13.84%

2.25%

Dekada
3

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

20%WIG+80%WIBID6M

13.35%

8.28%

5.07%

Ochrona
4

Benchmark

Zmiana portfela

Zmiana benchmarku

Różnica w stosunku do benchmarku

WIBID6M

1.09%

1.60%

-0.51%

Portfel Benchmark Zmiana portfela Zmiana benchmarku Różnica w stosunku do benchmarku
Dynamika1 60%WIG+40%WIBID6M 23.78% 19.29% 4.49%
Równowaga2 40%WIG+60%WIBID6M 16.09% 13.84% 2.25%
Dekada3 20%WIG+80%WIBID6M 13.35% 8.28% 5.07%
Ochrona4 WIBID6M 1.09% 1.60% -0.51%

Wyniki za okres: 1od 01.06.2016 do 31.05.2017, 2od 06.06.2016 do 05.06.2017, 3od 15.06.2016 do 14.06.2017, 4od 17.05.2016 do 16.05.2017

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.

Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

1/1