(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2010.03.18, godz. 08:16
Główne kategorie: Podkategorie:
Notowania są wszędzie
Kontakt
PDF
Oferta dla Emitentów

DM BOŚ SA oferuje w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę procesu wprowadzania spółek do obrotu publicznego, a także realizację niepublicznych i publicznych emisji papierów wartościowych. Usługi DM BOŚ SA obejmują nadzór i koordynację prac na wszystkich etapach projektu (od opracowania koncepcji poprzez jej wdrożenie i przeprowadzenie, jak również organizację prac wszystkich podmiotów biorących udział w takim projekcie tj. audytor, doradca prawny, firma typu public relations).

DM BOŚ SA utrzymuje szerokie kontakty z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi: bankami, domami maklerskimi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami venture capital oraz z inwestorami strategicznymi w kluczowych branżach gospodarki.
DM BOŚ SA ma także mocne zaplecze inwestorów indywidualnych, czego wyrazem jest znaczący udział w obrotach giełdy oraz rynku pozagiełdowego.

Na rynku pierwotnym pośredniczyliśmy w sprzedaży około 100 ofert, co stawia Dom Maklerski BOŚ SA w ścisłej czołówce biur maklerskich.

PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dom Maklerski BOŚ realizuje indywidualne podejście do każdego klienta i elastyczne dopasowanie oferty do jego potrzeb. Dzięki temu możemy zagwarantować obsługę małych i średnich emitentów, zapewniając im maksymalny komfort i umiarkowane koszty obsługi, jak również przeprowadzić dużą i złożoną emisję gwarantując pełną koordynację prac oraz dotarcie do odpowiednich grup inwestorów. Dla każdej emisji publicznej poszukujemy elementów wyróżniających ją od innych emisji, opracowujemy specjalnie koncepcję sprzedaży i zasady dystrybucji, staramy się podkreślać jej odmienność i atrakcyjność, aby wzbudzić zainteresowanie inwestorów.

W zakresie usługi związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu i przeprowadzeniem publicznej oferty Dom Maklerski BOŚ SA realizuje następujące zadania:

  • Przygotowanie analizy możliwości wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu i pozyskania kapitału w drodze publicznej emisji,
  • Opracowanie koncepcji upublicznienia Spółki, z ewentualną sprzedażą akcji istniejących,
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji (prospekt emisyjny, memorandum),
  • Reprezentowanie emitenta przed organami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW),
  • Aktywny udział w plasowaniu emisji – przeprowadzenie badań popytu rynkowego (book buildingu) oraz organizowanie i prowadzenie spotkań z inwestorami (road shows),
  • organizowanie konsorcjów dystrybucyjnych i subemisyjnych (gwarancyjnych), w tym pełnienie funkcji oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie,
  • Przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w postępowaniach mających na celu wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (postępowanie przed KDPW, GPW),
  • Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych i innych wymogów formalnych spoczywających na emitencie i wprowadzającym akcje do publicznego obrotu.

W ramach powyższej usługi DM BOŚ S.A. realizuje emisje kierowane zarówno do nieoznaczonego jak i oznaczonego kręgu inwestorów. Emisje kierowane do oznaczonego kręgu inwestorów to m.in.:
  • Emisje z prawem poboru,
  • Emisje związane z połączeniem lub przejęciem,
  • Emisje kierowane do kadry menedżerskiej i pracowników,
  • Emisje kierowane do inwestorów strategicznych.

W ramach usług dodatkowych związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu DM BOŚ S.A. oferuje:
  • Prowadzenie depozytu papierów wartościowych, wydanych w formie dokumentu, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu publicznego,
  • Pełnienie funkcji sponsora emisji,
  • Pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW lub pomoc w wyborze innego biura maklerskiego.

NIEPUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Publiczna emisja papierów wartościowych nie jest szybkim sposobem pozyskania kapitału i nie jest dostępna dla wszystkich. emitenci, którzy chcą pozyskać mniejsze środki w szybszym czasie lub tacy, którzy prowadzą działalność od niedawna, mogą poszukiwać kapitału na rynku niepublicznym. Emisja niepubliczna stwarza często warunki do przygotowania w przyszłości emisji publicznej. W zakresie obsługi emisji niepublicznych możemy Państwu zaoferować:
  • Doradztwo w zakresie opracowania struktury emisji,
  • Sporządzenie raportu analitycznego i memorandum informacyjnego dotyczącego spółki,
  • Opracowanie instrukcji, procedur i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji,
  • Udostępnienie sieci własnych Punktów Obsługi Klienta do przeprowadzenia oferty lub zorganizowanie Punktu Obsługi Klienta na terenie spółki,
  • Rozliczenie wyników emisji w tym przygotowanie i obsługa przydziału akcji,
  • Organizowanie obrotu wtórnego papierami wartościowymi,
  • Przechowywanie papierów wartościowych na zlecenie oraz rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
  • Prowadzenie księgi akcyjnej emitenta na jego zlecenie.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, działając zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym może zapewnić kompleksową obsługę całego procesu upublicznienia spółki, począwszy od opracowania strategii i przekształcenia firmy, poprzez pozyskanie kapitału w emisji niepublicznej, aż do upublicznienia i wprowadzenia spółki na giełdę lub na rynek pozagiełdowy.

OBSŁUGA EMISJI INNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Pozyskanie niezbędnych środków finansowych przez podmioty istniejące lub pragnące zaistnieć na publicznym lub niepublicznym rynku kapitałowym (przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne) niekoniecznie musi wiązać się z emisją akcji. Na rynkach finansowych dostępne są także inne instrumenty finansowe umożliwiające pozyskanie niezbędnego kapitału. W tym zakresie, poza ofertą przygotowania i przeprowadzenia publicznej lub niepublicznej emisji akcji, możemy Państwu dodatkowo zaoferować obsługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji następujących rodzajów papierów wartościowych:
  • obligacje komunalne (dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego),
  • dyskontowe lub kuponowe obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa),
  • obligacje zamienne na akcje (emitowane przez spółki akcyjne),
  • warranty subskrypcyjne (papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne na własne akcje przyszłej emisji, dające ich posiadaczowi prawo do nabycia akcji nowej emisji, zaś emitentowi warrantów obowiązek wyemitowania akcji w przyszłości).

NABYWANIE PAKIETÓW AKCJI W DRODZE PUBLICZNYCH WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI

W ramach przygotowania i obsługi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji DM BOŚ S.A. oferuje:
  • Doradztwo przy opracowaniu strategii wezwania,
  • Przygotowanie tekstu wezwania i innych wymaganych ogłoszeń,
  • Obsługę przeprowadzenia i rozliczenie wezwania.

SPONSOR EMISJI

DM BOŚ SA oferując emitentom kompleksową obsługę na rynku publicznym i niepublicznym wykonuje również wszystkie czynności związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji, w tym:
  • Prowadzenie rejestrów właścicieli papierów wartościowych,
  • Aktualizację rejestrów właścicieli papierów wartościowych na podstawie umów cywilno-prawnych (sprzedaży, darowizny),
  • Potwierdzanie świadectw depozytowych, w oparciu o wyciągi otrzymane z innych biur maklerskich,
  • Obsługę realizacji praw z papierów wartościowych znajdujących się w rejestrze sponsora emisji (wypłaty dywidendy, odsetek, wykup obligacji),
  • Realizację przelewów z konta sponsora emisji na konta biur maklerskich (za pośrednictwem KDPW).

ANIMATOR EMITENTA

DM BOŚ oferuje spółkom, których akcje są notowane na GPW w Warszawie lub na Rynku New Connect, wykonywanie czynności animatora emitenta, w tym:
  • Zawarcie stosownej umowy z emitentem,
  • Wspomaganie poprawnej płynności danego instrumentu finansowego,
  • Działanie stosownie do odpowiednich zapisów Regulaminu GPW w Warszawie.

KONTAKT

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

Wydział Rynku Pierwotnego - tel. (22) 5043 340, faks (22) 5043 345
Sponsor Emisji - tel. (22) 5043 145, faks (22) 5043 383
Animator Emitenta - tel. (22) 5043 371, faks (22) 629 71 50

WYBRANE OFERTY PUBLICZNE W JAKICH BRAŁ UDZIAŁ DOM MAKLERSKI BOŚ SA

W latach 2007-2008 DM BOŚ pełnił funkcję oferującego m. in. dla następujących spółek:
B3SYSTEM SA,
HELIO SA,
ENERGOMONTAŻ SA,
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA,
MOJ SA,
NETMEDIA SA,
MAKRUM SA,
ZUK STĄPORKÓW SA,
PANI TERESA MEDICA SA,
FERRUM SA,
PC GUARD SA,
COMLEX SA,
DROP SA,
SPRAY SA,
LZPS PROTEKTOR SA,
DREWEX SA,
CAM MEDIA SA,
CERSANIT SA,
POLCOLORIT SA,
PPWK SA,
MEDIATEL SA.

Uczestniczył w sprzedaży akcji w ramach procesów prywatyzacyjnych:
BANK GDAŃSKI SA,
WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA,
BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH SA,
BANK ROZWOJU EKSPORTU SA
KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
BANK HANDLOWY SA,
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA,
BANK CZĘSTOCHOWA SA,
BANK PEKAO SA,
MENNICA PAŃSTWOWA SA,
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA,
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA,
KOGENERACJA SA,
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA.

Uczestniczył w konsorcjum gwarancyjnym emisji akcji:
BAUMA SA,
ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA,
BIUROSYSTEM SA (BIURO & INVAR SYSTEM SA),
ŁDA SA (ŁDA INVEST SA),
BANK CZĘSTOCHOWA SA.

Dodatkowo DM BOŚ SA uczestniczył w większości utworzonych przez inne biura maklerskie konsorcjów oferujących akcje spółek.

DM BOŚ pełni funkcję sponsora emisji dla akcji:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA,
INVAR & BIUROSYSTEM SA,
ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA,
KAREN NOTEBOOK SA,
BEEF-SAN SA,
RODAN SYSTEM SA,
MEWA SA,
INSTAL KRAKÓW SA,
FASING SA.