2019.02.17, godz.
03:19
- Na skróty
- Polecane
Nasze wyniki
Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.
Wyniki zarządzania portfelami inwestycyjnymi (brutto)
Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ SA
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 4.58% | 5.09% | -0.51% |
Aktywnej alokacji | WIBID 6M | 3.03% | 0.15% | 2.88% |
Bezpieczny | WIBID 6M | -0.21% | 0.15% | -0.36% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 5.65% | 3.66% | 2.00% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID 6M | 2.00% | 1.63% | 0.37% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID 6M | 2.99% | 2.62% | 0.37% |
Zysk absolutny | WIBID 6M | 3.00% | 0.15% | 2.85% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | -5.05% | -8.46% | 3.41% |
Aktywnej alokacji | WIBID 6M | -10.37% | 1.59% | -11.96% |
Bezpieczny | WIBID 6M | 1.65% | 1.59% | 0.06% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | -15.71% | -19.19% | 3.48% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID 6M | -1.64% | -1.43% | -0.21% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID 6M | -6.27% | -3.44% | -2.83% |
Zysk absolutny | WIBID 6M | -13.06% | 1.59% | -14.65% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 21.35% | 26.35% | -5.00% |
Aktywnej alokacji | WIBID 6M | 16.49% | 1.62% | 14.87% |
Bezpieczny | WIBID 6M | 1.54% | 1.62% | -0.08% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 12.12% | 14.99% | -2.87% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID 6M | 9.08% | 9.04% | 0.04% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID 6M | 14.15% | 13.98% | 0.17% |
Zysk absolutny | WIBID 6M | 13.21% | 1.62% | 11.59% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 10.54% | 4.78% | 5.77% |
Aktywnej alokacji | WIBID 6M | 12.25% | 1.56% | 10.69% |
Bezpieczny | WIBID 6M | 0.55% | 1.56% | -1.01% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 10.58% | 18.18% | -7.60% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%WIBID 6M | 4.63% | 2.53% | 2.11% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%WIBID 6M | 6.52% | 3.17% | 3.35% |
Zysk absolutny | WIBID 6M | 9.85% | 1.56% | 8.29% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | -5,77% | -19,72% | 13,96% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -4,01% | 4,61% | -8,62% |
Bezpieczny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 0,49% | 4,61% | -4,12% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 4,46% | 2,40% | 2,06% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -2,57% | -2,69% | 0,12% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -5,04% | -7,56% | 2,52% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | -1,17% | 4,61% | -5,78% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | -8.19% | -3.54% | -4.65% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -6.21% | 4.60% | -10.81% |
Bezpieczny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 1.10% | 4.60% | -3.50% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | -10.66% | 4.13% | -14.79% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -0.36% | 2.16% | -2.52% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -6.00% | 0.53% | -6.53% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | -7.79% | 4.60% | -12.39% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 9.16% | -7.05% | 16.20% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 15.00% | 4.64% | 10.37% |
Bezpieczny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 4.06% | 4.64% | -0.57% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 25.76% | 31.06% | -5.30% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 7.67% | 1.13% | 6.54% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 11.70% | -1.21% | 12.90% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 14.36% | 4.64% | 9.73% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 27.43% | 20.45% | 6.98% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 18.71% | 4.60% | 14.11% |
Bezpieczny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 5.12% | 4.60% | 0.52% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 16.13% | 17.42% | -1.29% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 8.31% | 9.36% | -1.04% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 14.08% | 12.52% | 1.56% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 12.53% | 4.60% | 7.93% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | -30.79% | -21.85% | -8.93% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -25.89% | 4.54% | -30.43% |
Bezpieczny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 5.38% | 4.54% | 0.84% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | -31.27% | -22.51% | -8.76% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | -11.35% | -3.38% | -7.98% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -18.25% | -8.66% | -9.60% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | -29.84% | 4.54% | -34.38% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 23.11% | 14.88% | 8.23% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 23.54% | 4.15% | 19.39% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 21.96% | 19.57% | 2.39% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 11.48% | 7.37% | 4.11% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 16.70% | 9.51% | 7.18% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 29.56% | 4.15% | 25.41% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 44.89% | 33.47% | 11.42% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 27.95% | 5.06% | 22.89% |
Małych i średnich spółek | mWiG40 | 52.40% | 55.24% | -2.84% |
Stabilnego wzrostu | 30%WiG20+70%BS-52 | 22.10% | 13.59% | 8.52% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 32.79% | 19.27% | 13.52% |
Zysk absolutny | Bony Skarbowe 52 tyg. | 23.65% | 5.06% | 18.58% |
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | -45.52% | -48.22% | 2.70% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | -10.84% | 6.55% | -17.39% |
Małych i średnich spółek | MWiG40 | -53.92% | -62.48% | 8.56% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | -23.16% | -20.83% | -2.33% |
Zysk absolutny* | Bony Skarbowe 52 tyg. | 0.85% | 4.02% | -3.17% |
* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii
Rodzaj portfela | Benchmark | Zmiana portfela | Zmiana Benchmarku | Różnica w stosunku do benchmarku |
---|---|---|---|---|
Akcji | WiG20 | 8.89% | 5.19% | 3.70% |
Aktywnej alokacji | Bony Skarbowe 52 tyg. | 9.92% | 4.37% | 5.55% |
Bezpieczny* | Bony Skarbowe 52 tyg. | 1.75% | 2.35% | -0.60% |
Małych i średnich spółek** | mWiG40 | 3.39% | -0.57% | 3.96% |
Zrównoważony | 50%WiG20+50%BS-52 | 10.12% | 4.78% | 5.34% |
* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.