Zarządzanie portfelem-Nasze wyniki-Wyniki szczegółowe w GIEŁDA-Oferta - bossa.pl
2017.11.20, godz. 08:31
doradca.gif

Nasze wyniki

Profesjonalny i doświadczony zespół ekspertów oraz duża skala działalności inwestycyjnej gwarantują skuteczne lokowanie aktywów. Naszym Klientom zapewniamy pełny dostęp do powierzonych środków, wybór dowolnego czasu trwania inwestycji oraz możliwość zmiany strategii inwestycyjnej.


Wyniki zarządzania portfelami inwestycyjnymi (brutto)
Departamentu Zarządzania Aktywami DM BOŚ SA
Wyniki zarządzania za październik 2017 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG200.87%2.91%-2.04%
Aktywnej alokacjiWIBID 6M0.71%0.14%0.57%
BezpiecznyWIBID 6M0.71%0.14%0.57%
Małych i średnich spółekmWiG40-3.35%

-2.26%

-1.09%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%WIBID 6M0.53%0.97%-1.09%
Zrównoważony50%WiG20+50%WIBID 6M-0.06%1.53%-1.59%
Zysk absolutnyWIBID 6M-1.18%0.14%-1.32%
Wyniki zarządzania za okres 01.01.2017 do 31.10.2017
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG2021.57%29.62%-8.05%
Aktywnej alokacjiWIBID 6M19.70%1.36%18.34%
BezpiecznyWIBID 6M1.54%1.36%0.18%
Małych i średnich spółekmWiG4010.21%15.65%-5.44%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%WIBID 6M9.62%9.83%-0.22%
Zrównoważony50%WiG20+50%WIBID 6M14.33%15.49%-1.16%
Zysk absolutnyWIBID 6M12.20%1.36%10.84%
Wyniki zarządzania za 2016 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG2010.54%4.78%5.77%
Aktywnej alokacjiWIBID 6M12.25%1.56%10.69%
BezpiecznyWIBID 6M0.55%1.56%-1.01%
Małych i średnich spółekmWiG4010.58%18.18%-7.60%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%WIBID 6M4.63%2.53%2.11%
Zrównoważony50%WiG20+50%WIBID 6M6.52%3.17%3.35%
Zysk absolutnyWIBID 6M9.85%1.56%8.29%
Wyniki zarządzania za 2015 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG20-5,77%-19,72%13,96%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.-4,01%4,61%-8,62%
BezpiecznyBony Skarbowe 52 tyg.0,49%4,61%-4,12%
Małych i średnich spółekmWiG404,46%2,40%2,06%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-52-2,57%-2,69%0,12%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-52-5,04%-7,56%2,52%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.-1,17%4,61%-5,78%
Wyniki zarządzania za 2014 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG20-8.19%-3.54%-4.65%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.-6.21%4.60%-10.81%
BezpiecznyBony Skarbowe 52 tyg.1.10%4.60%-3.50%
Małych i średnich spółekmWiG40-10.66%4.13%-14.79%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-52-0.36%2.16%-2.52%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-52-6.00%0.53%-6.53%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.-7.79%4.60%-12.39%

Wyniki zarządzania za 2013 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG209.16%-7.05%16.20%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.15.00%4.64%10.37%
BezpiecznyBony Skarbowe 52 tyg.4.06%4.64%-0.57%
Małych i średnich spółekmWiG4025.76%31.06%-5.30%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-527.67%1.13%6.54%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-5211.70%-1.21%12.90%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.14.36%4.64%9.73%
Wyniki zarządzania za 2012 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG2027.43%20.45%6.98%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.18.71%4.60%14.11%
BezpiecznyBony Skarbowe 52 tyg.5.12%4.60%0.52%
Małych i średnich spółekmWiG4016.13%17.42%-1.29%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-528.31%9.36%-1.04%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-5214.08%12.52%1.56%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.12.53%4.60%7.93%

 

Wyniki zarządzania za 2011 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG20-30.79%-21.85%-8.93%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.-25.89%4.54%-30.43%
BezpiecznyBony Skarbowe 52 tyg.5.38%4.54%0.84%
Małych i średnich spółekmWiG40-31.27%-22.51%-8.76%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-52-11.35%-3.38%-7.98%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-52-18.25%-8.66%-9.60%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.-29.84%4.54%-34.38%

 

Wyniki zarządzania za 2010 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG2023.11%14.88%8.23%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.23.54%4.15%19.39%
Małych i średnich spółekmWiG4021.96%19.57%2.39%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-5211.48%7.37%4.11%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-5216.70%9.51%7.18%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.29.56%4.15%25.41%

 

Wyniki zarządzania za 2009 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG2044.89%33.47%11.42%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.27.95%5.06%22.89%
Małych i średnich spółekmWiG4052.40%55.24%-2.84%
Stabilnego wzrostu30%WiG20+70%BS-5222.10%13.59%8.52%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-5232.79%19.27%13.52%
Zysk absolutnyBony Skarbowe 52 tyg.23.65%5.06%18.58%

 

Wyniki zarządzania za 2008 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku
do benchmarku
AkcjiWiG20-45.52%-48.22%2.70%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.-10.84%6.55%-17.39%
Małych i średnich spółekMWiG40-53.92%-62.48%8.56%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-52-23.16%-20.83%-2.33%
Zysk absolutny*Bony Skarbowe 52 tyg.0.85%4.02%-3.17%

* Portfel został założony 25 maja 2008. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii

Wyniki zarządzania za 2007 rok
Rodzaj portfelaBenchmarkZmiana portfelaZmiana BenchmarkuRóżnica w stosunku do benchmarku
AkcjiWiG208.89%5.19%3.70%
Aktywnej alokacjiBony Skarbowe 52 tyg.9.92%4.37%5.55%
Bezpieczny*Bony Skarbowe 52 tyg.1.75%2.35%-0.60%
Małych i średnich spółek**mWiG403.39%-0.57%3.96%
Zrównoważony50%WiG20+50%BS-5210.12%4.78%5.34%

* Portfel został założony 26 czerwca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.
** Portfel został założony 5 marca 2007. Zmiana benchmarku jest podana dla okresu odpowiadajacego strategii.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.