Przed otwarciem: Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq 100 spadają w reakcji na obawy o przedłużające się napięcia USA-Iran i podwyższone ceny ropy — złoto zniżkuje do trzymiesięcznych minimów przed rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniem FOMC. Nikkei spadł z historycznego szczytu po decyzji Banku Japonii o utrzymaniu stóp w spornym głosowaniu, rynki europejskie notują marginalne wzrosty przy STOXX 600 praktycznie bez zmian.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Google podpisał umowę z Pentagonem na dostarczanie modeli sztucznej inteligencji do prac niejawnych — Pentagon może używać AI Google'a do "każdego zgodnego z prawem celu rządowego", co stawia spółkę obok OpenAI i xAI Elona Muska. Sieci niejawne obsługują szerokie spektrum wrażliwych prac, włączając planowanie misji i namierzanie celów. Rząd Australii ostrzegł, że Meta, Google i TikTok mogą ponieść wielomilionowe kary za brak negocjacji płatności dla lokalnych mediów za treści.
/źródło: The Information, Reuters

Amgen Inc / $AMGN:
FDA zaproponowała wycofanie zatwierdzenia dla leku Tavneos na rzadkie choroby autoimmunologiczne, powołując się na brak udowodnionej skuteczności i fałszywe oświadczenia w pierwotnym wniosku. Agencja zidentyfikowała 76 przypadków uszkodzenia wątroby z siedmioma przypadkami zespołu zanikających przewodów żółciowych, w tym osiem zgonów. Senior CDER stwierdził, że agencja nie może już stwierdzić istnienia "ważnej demonstracji istotnych dowodów skuteczności dla TAVNEOS".
/źródło: Reuters

Cadence Design Systems Inc / $CDNS:
Spółka podwyższyła prognozę przychodów na rok, stawiając na utrzymujące się wysokie inwestycje w wyspecjalizowane procesory AI, które napędzają popyt na narzędzia do projektowania chipów. Popyt na oprogramowanie i hardware do automatyzacji projektowania elektronicznego wzrósł wraz z projektowaniem coraz bardziej skomplikowanych systemów-na-chipie i akceleratorów AI przez producentów chipów i gigantów technologicznych jak Google i Amazon.
/źródło: Reuters

Centene Corp / $CNC:
Ubezpieczyciel zdrowotny podwyższył prognozę skorygowanego zysku na 2026 rok, oczekując korzyści z wysiłków na rzecz kontrolowania podwyższonych kosztów, które nękały sektor przez ponad dwa lata. Medical loss ratio wyniósł 87,3% w pierwszym kwartale wobec oczekiwanych przez analityków 89,42% — spółka podnosi prognozę skorygowanego zysku powyżej 3,40 USD z poprzednich oczekiwań ponad 3 USD.
/źródło: Reuters

Chevron Corp / $CVX:
Koncern prawdopodobnie zamknie w maju transakcję sprzedaży 50% udziału w Singapore Refining i innych regionalnych aktywach japońskiemu gigantowi Eneos za ponad 1 mld USD. Termin został nieznacznie przesunięty po zakłóceniach dostaw energii spowodowanych wojną USA-Iran — obie strony ponownie oceniają niektóre warunki umowy, włączając zaopatrzenie w ropę dla rafinerii i umowy na odbiór produktów rafineryjnych.
/źródło: Reuters

Dynatrace Inc / $DT:
Starboard Value (fundusz aktywista) nabył znaczący pakiet akcji producenta oprogramowania AI i opowiada się za zmianami strategicznymi mającymi podnieść cenę akcji. List zarządzającego członka Starboard Petera Felda, który ma zostać wysłany do Dynatrace, wskazuje, że akcje spółki są niedowartościowane w porównaniu z konkurentami branżowymi — Starboard stał się już jednym z pięciu największych akcjonariuszy.
/źródło: Wall Street Journal

General Motors Co / $GM:
Producent samochodów zanotował 22% wzrost zysku operacyjnego w pierwszym kwartale i podniósł prognozę na pełny rok, wspierany przez odporny rynek amerykański i oczekiwany zwrot ceł. Zysk przed odsetkami i podatkami wyniósł 4,3 mld USD lub 3,70 USD na akcję, bijąc szacunki analityków na poziomie 2,62 USD — GM podniósł prognozę zysku na 2026 o 500 mln USD do 13,5-15,5 mld USD.
/źródło: Reuters

Hilton Worldwide Holdings Inc / $HLT:
Operator hoteli podwyższył prognozę wzrostu przychodów z pokoi na pełny rok, licząc na silny popyt na podróże. Spółka oczekuje wzrostu revenue per available room między 2-3% w roku fiskalnym 2026 wobec poprzedniej prognozy 1-2% wzrostu — CEO Christopher Nassetta wskazał na oznaki poprawy w markach średniego segmentu w USA, włączając więcej podróży biznesowych w środku tygodnia.
/źródło: Reuters

Match Group Inc / $MTCH:
Właściciel Tindera inwestuje 100 mln USD w Sniffies, platformę randkową dla nieheteroseksualnych mężczyzn, uzyskując znaczącą pozycję mniejszościową i opcję wykupu pozostałych udziałów w przyszłości. Sniffies urosło do szacowanych 3 mln aktywnych użytkowników miesięcznie globalnie — Match stosował już wcześniej tę strategię inwestycyjną z Hinge, gdzie najpierw zainwestował w 2017, a następnie przejął biznes pod koniec 2018.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka przygotowuje się do cofnięcia akwizycji startup'u AI Manus po tym, jak Chiny zablokowały transakcję ze względów bezpieczeństwa narodowego. Pekin nakazał amerykańskiemu gigantowi technologicznemu cofnięcie przejęcia Manus za ponad 2 mld USD, zacieśniając kontrolę nad amerykańskimi inwestycjami w krajowe startup'y rozwijające przełomowe technologie — inwestorzy singapurskiego startup'u, włączając Benchmark, już otrzymali zwroty.
/źródło: Wall Street Journal

Palantir Technologies Inc / $PLTR:
Niemieckie siły zbrojne nie planują przyznawania kontraktów amerykańskiej firmie analityki danych i oprogramowania obronnego, powiedział główny oficer wojskowy. "Nie widzę tego w ogóle w tej chwili" — cytowany przez Handelsblatt Thomas Daum, odpowiedzialny za cyberobronne wojska niemieckiego. "Jakkolwiek jesteśmy zainteresowani funkcjonalnością dla naszej własnej bazy danych, jest po prostu nie do pomyślenia przyznanie pracownikom przemysłu dostępu do krajowej bazy danych".
/źródło: Handelsblatt

Smithfield Foods Inc / $SFD:
Producent mięsa przebił szacunki Wall Street dla sprzedaży i zysku w pierwszym kwartale, utrzymując roczne prognozy dzięki stałemu popytowi na pakowane produkty mięsne jak bekon, szynka i kiełbasy. Amerykański popyt na mięso utrzymał się w ostatnich miesiącach, gdy konsumenci starają się ciąć rachunki za żywność i gotować więcej posiłków w domu — produkty marki własnej stanowiły około 40% sprzedaży detalicznej Smithfield w ostatnim roku fiskalnym.
/źródło: Reuters

Spotify Technology SA / $SPOT:
Szwedzki gigant streamingu prognozuje zyski i subskrybentów premium w drugim kwartale poniżej szacunków Wall Street, sygnalizując spowolnienie wzrostu na głównych rynkach Europy i Ameryki Północnej. Spotify oczekuje dochodu operacyjnego 630 mln euro w drugim kwartale wobec średniej prognozy analityków 684 mln euro — to kontrastuje z rekordowym dochodem operacyjnym 715 mln euro w pierwszym kwartale, wspartym przez niższe podatki od wynagrodzeń.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zamknęła dochodzenie dotyczące 120 089 pojazdów Tesla Model Y z 2023 roku bez działań ze strony producenta. Agencja otworzyła wstępną ocenę na początku 2023 po dwóch raportach o odłączaniu się kierownicy od kolumny kierowniczej z powodu brakującej śruby mocującej — Tesla potwierdziła, że oba pojazdy zostały dostarczone bez śruby mocującej i naprawiła samochody na gwarancji.
/źródło: Reuters

Universal Health Services Inc / $UHS:
Operator szpitali przebił szacunki Wall Street dla zysku i przychodów w pierwszym kwartale dzięki odporności popytu na opiekę medyczną w segmentach szpitalnych, szczególnie w zdrowiu behawioralnym. Spółka zanotowała skorygowany zysk 5,62 USD na akcję wobec szacunków analityków 5,41 USD — przychody netto wzrosły o 9,6% do 4,5 mld USD z 4,10 mld USD rok wcześniej, bijąc prognozy 4,39 mld USD.
/źródło: Reuters

United Parcel Service Inc / $UPS:
Największa na świecie firma kurierska zanotowała 28% spadek kwartalnego skorygowanego zysku po ograniczeniu dostaw dla głównego klienta Amazon.com, skupiając się na wysyłkach o wyższej marży dla firm medycznych i centrów danych. Skorygowany zysk netto wyniósł 1,07 USD na akcję wobec 1,49 USD rok wcześniej — kwartalne przychody spadły o 1,6% do 21,2 mld USD, ale spółka utrzymała prognozę 1,2% wzrostu przychodów na 2026.
/źródło: Reuters