Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA stabilizują się po wyprzedaży z poprzedniej sesji, wsparte lepszymi od oczekiwań wynikami Microsoftu, które łagodzą obawy wokół kosztownych inwestycji w AI. Rentowności 30-letnich obligacji skarbowych wspięły się na 19-letnie maksima po wczorajszej konferencji prezesa Fed Kevina Warsha. Rynek akcji w Europie rośnie, wspierany mocnymi wynikami spółek finansowych i przemysłowych, podczas gdy japoński Nikkei zyskał dzięki optymistycznej prognozie Advantest. Inwestorzy czekają na wyniki Apple i Amazon po zamknięciu sesji oraz kluczowe dane z USA, w tym wstępny PKB za Q2, PCE i cotygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych.

Informacje ze spółek:

Align Technology Inc / $ALGN:
Zarząd dokooptuje trzech nowych niezależnych członków do rady oraz uruchomi przegląd operacji po rozmowach z aktywistycznym inwestorem Elliott Investment Management. Nowi członkowie, jeszcze niewyznaczeni, zostaną wybrani ze względu na doświadczenie w technologiach medycznych, urządzeniach medycznych i skalowaniu szybko rosnących biznesów.
/źródło: Reuters

Amazon.com Inc / $AMZN oraz Walmart Inc / $WMT:
Asystenci zakupowi oparci na AI obu spółek — Alexa for Shopping oraz Sparky — potrafią często wykrywać fałszywe etykiety "Made in USA", jednak firmy nie wykorzystują tej technologii do usuwania takich ofert, wynika z badania think tanku kierowanego przez byłą szefową FTC Linę Khan.
/źródło: Reuters

Arm Holdings Inc / $ARM:
Projektant chipów zasygnalizował silny popyt ze strony AI, prognozując przychody Q2 na 1,38 mld USD wobec konsensusu 1,34 mld USD oraz zysk 47 centów na akcję przy oczekiwaniach 43 centów. Za Q1 spółka zaraportowała przychody 1,29 mld USD i skorygowany EPS 45 centów, mimo to kurs osunął się na sesji posesyjnej w nerwowym handlu.
/źródło: Reuters

Carvana Inc / $CVNA:
Spółka sprognozowała roczny skorygowany zysk core na 2,7-3,0 mld USD, przy czym środek przedziału jest poniżej konsensusu 2,97 mld USD — presję wywiera ograniczona podaż nowszych używanych aut. Kurs spadał na handlu posesyjnym.
/źródło: Reuters

Capricor Therapeutics Inc / $CAPR:
Panel niezależnych doradców FDA zagłosował stosunkiem 9 do 3 przeciwko danym o skuteczności terapii komórkowej deramiocel w schorzeniu serca związanym z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Głosowanie jest zbieżne z obawami personelu FDA co do niewystarczających dowodów skuteczności.
/źródło: Reuters

Chipotle Mexican Grill Inc / $CMG:
Sieć podniosła roczną prognozę sprzedaży i przebiła konsensus za Q2, wspierana ofertami wartościowymi i limitowanymi pozycjami menu. Spółka ostrzegła jednak, że Q3 będzie najtrudniejszym kwartałem roku po wielostanowym wybuchu cyklosporiozy — prognoza wzrostu sprzedaży porównywalnej na 2026 to niski jednocyfrowy poziom wobec wcześniej płaskiej.
/źródło: Reuters

Cigna Group / $CI:
Ubezpieczyciel zdrowotny podniósł roczną prognozę zysku po przebiciu konsensusu, napędzany wzrostem w segmentach farmacji i leków specjalistycznych. Skorygowane przychody jednostki Evernorth Health Services wzrosły o 6% do 61,47 mld USD w Q2.
/źródło: Reuters

Halliburton Co / $HAL:
Firma podpisała niewiążącą umowę z Beetaloo Energy Australia dotyczącą wsparcia rozwoju projektu gas-to-power oraz centrów danych w Terytorium Północnym Australii. Halliburton dostarczy wiedzy technicznej do oceny i rozwoju złóż gazu na potrzeby zasilania hiperskalowych centrów danych i infrastruktury AI.
/źródło: Reuters

Intel Corp / $INTC:
Producent chipów udostępnił część swojej technologii procesorowej nowemu startupowi RosaicLabs Inc., w rzadkim dla firmy posunięciu. CEO Lip-Bu Tan i szef startupu są wieloletnimi współinwestorami — obaj dokonali wcześniej inwestycji seed w startup Nuvia sprzedany później Qualcommowi.
/źródło: Reuters

Jersey Mike's Subs Inc / $SUBS:
Sieć kanapkowa wyceniła IPO na 23 USD za akcję, w środku docelowego przedziału, czyniąc je jednym z największych restauracyjnych debiutów od lat. Oferta przyniosła ok. 1 mld USD przy sprzedaży ok. 43,5 mln akcji, co implikuje wycenę wspieranej przez Blackstone sieci na ok. 7,3 mld USD.
/źródło: Reuters

Johnson & Johnson / $JNJ:
Firma ścięła prognozę zysku na 2026 do skorygowanego EPS 10,96-11,11 USD z wcześniejszych 11,60-11,75 USD, wskazując na łączny wpływ przejęcia Firefly Bio i partnerstwa z Sail Biomedicines. Obie transakcje obniżą zysk o ok. 0,64 USD na akcję — Firefly o 0,46 USD, a Sail o 0,18 USD.
/źródło: Reuters

Lockheed Martin Corp / $LMT:
Armia USA przyznała kontrakt o wartości do 58,6 mld USD na produkcję rakiet przechwytujących Patriot, wraz z konfliktami w Iranie i Ukrainie nadwyrężającymi zapasy uzbrojenia. Umowa przekształca wcześniejszy roczny kontrakt wart 4,7 mld USD w siedmioletni plan zakupowy obejmujący lata fiskalne 2026-2032.
/źródło: Reuters

Merck & Co Inc / $MRK:
Hilleman Laboratories, singapurski joint venture Merck i charytatywnej organizacji Wellcome, przygotowuje się do produkcji dawek eksperymentalnej szczepionki przeciw rzadkiemu szczepowi Ebola Bundibugyo, odpowiedzialnemu za szybko rozprzestrzeniające się ognisko w DR Konga. Projekt wsparty jest finansowaniem do 8,5 mln USD z partnerstwa CEPI.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka zaraportowała 91-procentowy spadek wolnych przepływów pieniężnych w Q2, ukazując presję finansową kosztownej budowy infrastruktury AI. EPS wyniósł 6,18 USD wobec konsensusu 7,22 USD, a Meta zamierza wydać na infrastrukturę AI nawet 145 mld USD w tym roku, ok. dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Jasnym punktem były przychody, które wzrosły o 28% do 60,8 mld USD.
/źródło: Reuters

MGM Resorts International / $MGM:
Operator kasyn przebił konsensus przychodów za Q2, napędzany silnymi wynikami biznesu w Las Vegas. Sprzedaż w kurortach na Las Vegas Strip wzrosła o 3% do 2,2 mld USD, a przychody całkowite sięgnęły 4,45 mld USD wobec 4,40 mld USD rok wcześniej i konsensusu 4,42 mld USD.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Spółka zapowiedziała utrzymanie generowania gotówki w roku fiskalnym 2027 i podała prognozę capex poniżej oczekiwań Wall Street po zmianie księgowania leasingu centrów danych. Przychody segmentu Azure wzrosły o 43% w Q4 fiskalnym wobec konsensusu 39,98%, a prognoza sprzedaży na Q1 fiskalny 2027 ze środkiem 90,4 mld USD przebija oczekiwania 89,66 mld USD.
/źródło: Reuters

Qualcomm Inc / $QCOM:
Producent chipów prognozuje zysk Q4 na 2,05-2,25 USD na akcję poniżej konsensusu 2,36 USD i ostrzegł, że przychody z produktów Apple spadną szybciej niż oczekiwano. Spółka zasygnalizowała, że wzrost w centrach danych i biznesach poza smartfonami z nawiązką pokryje utracone przychody do roku fiskalnego 2027, a od 1 września podniesie ceny w celu przywrócenia marż do historycznych poziomów.
/źródło: Reuters

Robinhood Markets Inc / $HOOD:
Spółka przebiła konsensus zysku za Q2, gdy solidny obrót akcjami, opcjami i rynkami predykcyjnymi zrównoważył słabość w handlu kryptowalutami. Przychody transakcyjne wzrosły o 44% r/r do 776 mln USD, przy czym kontrakty na zdarzenia wygenerowały 156 mln USD, natomiast transakcyjne przychody z krypto spadły o 38% r/r do 100 mln USD.
/źródło: Reuters

Solstice Advanced Materials Inc / $SOLS:
Producent materiałów specjalistycznych podniósł roczną prognozę zysku i sprzedaży, napędzany silnym popytem na materiały jądrowe, chłodnicze i elektroniczne oraz działaniami cenowymi. Przychody netto za Q2 wzrosły o ponad 11% do 1,15 mld USD, a spółka podwyższyła prognozę skorygowanego EPS na 2026 do 2,75-2,95 USD z 2,45-2,75 USD.
/źródło: Reuters

Starbucks Corp / $SBUX:
Spółka po raz drugi podniosła roczne prognozy sprzedaży i zysku, gdy działania naprawcze CEO Briana Niccola ożywiają popyt. Prognoza globalnego wzrostu sprzedaży porównywalnej wynosi blisko 6% wobec wcześniejszych ok. 5%, a skorygowany EPS oczekiwany jest na 2,55-2,65 USD wobec wcześniejszych 2,25-2,45 USD. Kurs skoczył na handlu przedsesyjnym po czwartym z rzędu kwartale wzrostu sprzedaży porównywalnej.
/źródło: Reuters