Oferta publiczna akcji

Grupa Pracuj S.A.

W związku z Ofertą Publiczną, zamiarem TCV Luxco jest sprzedaż do 9.396.084 Akcji Oferowanych, natomiast w przypadku, gdy TCV Luxco, wraz z Globalnymi Koordynatorami, uzna popyt Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę sprzedawanych Akcji Oferowanych o nie więcej niż 8.759.776 Akcji Oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV Luxco nie zaoferuje więcej niż 18.155.860 Akcji Oferowanych, a Oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22.380.626 Akcji Oferowanych.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Cena maksymalna

Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 82,00 PLN.

16 listopada 2021 r.

Publikacja Prospektu (zawierającego informację o Cenie Maksymalnej)

17-24 listopada 2021 r.

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17-24 listopada 2021 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)

24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty)

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

25 listopada – 29 listopada 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych nie później niż 29 listopada 2021 r. dokonanie płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych

do 30 listopada 2021 r.

Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Gwarantów Oferty lub Gwarantów Oferty albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

30 listopada 2021 r.

Sesja GPW – przeprowadzenie alokacji Akcji Oferowanych w wyniku zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW

do 30 listopada 2021 r.

Przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

7 grudnia 2021 r.

Zakładana data wystawienia zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych

8 grudnia 2021 r.

Zakładana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty)

Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Cena maksymalna Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 82,00 PLN.
16 listopada 2021 r. Publikacja Prospektu (zawierającego informację o Cenie Maksymalnej)
17-24 listopada 2021 r. Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
17-24 listopada 2021 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 16:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 24 listopada 2021 r.)
24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
25 listopada – 29 listopada 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych nie później niż 29 listopada 2021 r. dokonanie płatności za Akcje Oferowane przez Inwestorów Instytucjonalnych
do 30 listopada 2021 r. Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Gwarantów Oferty lub Gwarantów Oferty albo ich podmiotów powiązanych w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty
30 listopada 2021 r. Sesja GPW – przeprowadzenie alokacji Akcji Oferowanych w wyniku zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
do 30 listopada 2021 r. Przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
30 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
7 grudnia 2021 r. Zakładana data wystawienia zleceń rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych
8 grudnia 2021 r. Zakładana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty) Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych, na GPW

Zasady składania zapisów

Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez Inwestorów Indywidualnych stanowić będą podstawę do wystawienia przez firmy inwestycyjne odpowiednich zleceń kupna Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do systemu informatycznego GPW. Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być niższa niż 100 Akcji Oferowanych ani większa niż 72.000 Akcji Oferowanych. Zapis opiewający na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż 100 będzie nieważny. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 72.000 będzie traktowany jak zapis na 72.000 Akcji Oferowanych.

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A.  („Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt Emitenta jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.grupapracuj.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)) po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURU, SZWAJCARII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURZE, SZWAJCARII LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI GRUPA PRACUJ S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY BĄDŹ ZAPROSZENIA LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki będzie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

W Wielkie Brytanii informacje do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego, którzy ponadto: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, o którym mowa poniżej, oraz listy punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 16 listopada 2021 r. („Prospekt”) oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)). Ewentualna decyzja o złożeniu zapisu na akcje Spółki w ramach Oferty powinna być podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były ani nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą mogły być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających lub ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z rozważanym udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie decyzji inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe powinno wiązać się z przeprowadzeniem oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii lub Republiki Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione, jak również że wyrażają Państwo zgodę, że nie będą Państwo przesyłać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

  1. są rezydentami lub znajdują się w Polsce;
    lub
  2. są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego;
    lub
  3. nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.”

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

Zastrzeżenie prawne

Niestety, mając na uwadze ograniczenia prawne związane z oferowanie akcji w tej jurysdykcji, dostęp do informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej nie jest możliwy dla osób znajdujących się we wskazanej jurysdykcji

1/1