Oferta obligacji serii AN4

KRUK S.A.

Grupa KRUK jest jedną z największych na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie. Grupa KRUK zajmuje się głównie windykacją wierzytelności nabytych na własny bilans, ale również dochodzi należności na zlecenie banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych oraz innych zewnętrznych podmiotów.

Grupa KRUK działa operacyjnie w Polsce, w Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, w Czechach i w Słowacji, posiada również aktywa w Niemczech.

 

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AN4

Emitent

KRUK S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii AN4

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Ilość obligacji oferowanych

500 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

50 000 000 zł.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna

100,00 zł

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

zmienne: WIBOR 3M + 4,00% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu (tenor)

13 czerwca 2028 r. * (5 lat)

Termin przyjmowania zapisów

29 maja -12 czerwca 2023 r.

Planowany termin przydziału obligacji

13 czerwca 2023 r.

Rating emitenta

  • Agencja Moody’s przyznała 13 marca 2023 roku rating korporacyjny Grupy KRUK na poziomie „Ba1” z perspektywą stabilną - na stronie Emitenta
  • Agencja S&P Global przyznała 13 marca 2023 roku rating korporacyjny Grupy KRUK na poziomie „BB-” z perspektywą stabilną - na stronie Emitenta
Emitent KRUK S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii AN4
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
Ilość obligacji oferowanych 500 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 50 000 000 zł.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna 100,00 zł
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,00% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu (tenor) 13 czerwca 2028 r. * (5 lat)
Termin przyjmowania zapisów 29 maja -12 czerwca 2023 r.
Planowany termin przydziału obligacji 13 czerwca 2023 r.
Rating emitenta
  • Agencja Moody’s przyznała 13 marca 2023 roku rating korporacyjny Grupy KRUK na poziomie „Ba1” z perspektywą stabilną - na stronie Emitenta
  • Agencja S&P Global przyznała 13 marca 2023 roku rating korporacyjny Grupy KRUK na poziomie „BB-” z perspektywą stabilną - na stronie Emitenta

* z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii AN4

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną obligacji („Oferta”, „Oferta Publiczna”) KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) realizowaną w ramach IX Programu Emisji Obligacji Emitenta („Obligacje”) oraz dopuszczeniem Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Prospekt Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji Emitenta („Prospekt Podstawowy”, „Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 23 sierpnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznym Warunkami Emisji danej serii Obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Obligacje będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, które zostaną przygotowane dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji i nie są znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z treścią Prospektu, a w szczególności z opisem ryzyk zawartym w rozdziale „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją”, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi emisji poszczególnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznym Warunkami Emisji poszczególnych serii Obligacji w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://go.kruk.eu/peo_ix) oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl).

Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak również Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki.

Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte Prospektem Podstawowym nie będą oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii).
 
Obligacje nie są oferowane na rzecz:

  • którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,
  • którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wybierając opcję „DALEJ” oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1