Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii C6
INWESTOWANIE W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W DOKUMENCIE REJESTRACYJNYM W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA" ORAZ W DOKUMENCIE OFERTOWYM OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH W CZĘŚCI „CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OBLIGACJAMI ZABEZPIECZONYMI, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU”
Emitent
PragmaGO SA
Rodzaj instrumentu
Obligacje serii C6
Rodzaj oferty
Publiczna
Wprowadzane do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
Ilość obligacji oferowanych
do 300 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji
do 30 000 000 zł.
Minimalny wolumen zapisu
1 szt.
Cena emisyjna jednej Obligacji
100,00 PLN
Zabezpieczenie
Tak.
- zastaw rejestrowy na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu zastawu rejestrowego na Zbiorze do Rejestru Zastawów,
- zastaw rejestrowy na rachunku bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu zastawu rejestrowego na Rachunku Bankowym do Rejestru Zastawów,
- oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 KPC,
- wystawionych przez Spółkę 3 (trzech) weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Szczegółowy opis ustanawianego zabezpieczenia i zasady ich ustanawiania określono w Dokumencie Rejestracyjnym wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych IV Programu Emisji Obligacji PragmaGO SA oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji serii C6.
Oprocentowanie
Zmienne: WIBOR 3M + 3,50% w skali roku
Wypłata odsetek
Kwartalnie
Data wykupu (tenor)
2 września 2027 r.* (3 lata)
Termin przyjmowania zapisów
19-30 sierpnia 2024 r.
Planowany termin przydziału przez Emitenta
2 września 2024 r.
Rating emitenta
Brak
Emitent | PragmaGO SA |
Rodzaj instrumentu | Obligacje serii C6 |
Rodzaj oferty | Publiczna |
Wprowadzane do obrotu | na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
Ilość obligacji oferowanych | do 300 000 szt. |
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji | do 30 000 000 zł. |
Minimalny wolumen zapisu | 1 szt. |
Cena emisyjna jednej Obligacji | 100,00 PLN |
Zabezpieczenie |
Tak.
Szczegółowy opis ustanawianego zabezpieczenia i zasady ich ustanawiania określono w Dokumencie Rejestracyjnym wraz z Dokumentem Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych IV Programu Emisji Obligacji PragmaGO SA oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji serii C6. |
Oprocentowanie | Zmienne: WIBOR 3M + 3,50% w skali roku |
Wypłata odsetek | Kwartalnie |
Data wykupu (tenor) | 2 września 2027 r.* (3 lata) |
Termin przyjmowania zapisów | 19-30 sierpnia 2024 r. |
Planowany termin przydziału przez Emitenta | 2 września 2024 r. |
Rating emitenta | Brak |
* z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji serii C6
Ważne dokumenty
Jak złożyć zapis?
Jesteś klientem DM BOŚ?
Złóż zlecenie [Dyspozycje -> Subskrypcje]
Upewnij się, czy masz wystarczające środki [Portfel -> Wyciąg]
Nie jesteś klientem DM BOŚ?
Otwórz rachunek internetowy
i wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]
Zastrzeżenie prawne
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.
Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną obligacji serii C6 („Oferta”, „Oferta Publiczna”) PragmaGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) realizowaną w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta oraz dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. W ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji mogą zostać wyemitowane obligacje zabezpieczone Emitenta („Obligacje Zabezpieczone”) oraz obligacje niezabezpieczone Emitenta („Obligacje Niezabezpieczone”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 zł. Obligacje Zabezpieczone oraz Obligacje Niezabezpieczone łącznie, a także każde z osobna, określone będą dalej jako „Obligacje”.
W dniu 14 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła:
- Dokument Rejestracyjny Obligacji,
- Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych,
- Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych.
Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym Obligacji stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zabezpieczonych emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Zabezpieczonych danej serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Zabezpieczonych danej serii.
Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z Dokumentem Rejestracyjnym Obligacji stanowią prospekt podstawowy w formie zestawu dokumentów Emitenta, sporządzony w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji niezabezpieczonych emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych”). Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Niezabezpieczonych danej serii są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce, Ofercie oraz Obligacjach Niezabezpieczonych danej serii.
Prospekt Podstawowy Obligacji Zabezpieczonych oraz Prospekt Podstawowy Obligacji Niezabezpieczonych łącznie, a także każdy z osobna, określony dalej będzie jako „Prospekt Podstawowy”.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.
W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
Obligacje będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji, które zostaną przygotowane dla poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji danej serii Obligacji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ szczegółowe warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji i nie są znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z treścią Prospektu, a w szczególności z opisem ryzyk zawartym w rozdziale „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz typem papieru wartościowego objętego emisją”, Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi emisji poszczególnych serii Obligacji oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu Podstawowego wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany.
Dokument Rejestracyjny Obligacji, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych oraz część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.
Dokument Ofertowy Obligacji Zabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Zabezpieczonych, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.
Dokument Ofertowy Obligacji Niezabezpieczonych, stanowiący część Prospektu Podstawowego Obligacji Niezabezpieczonych, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pragmago.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.
Oferta Obligacji prowadzona będzie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy, jak również Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki.
Prospekt Podstawowy, ani Ostateczne Warunki Emisji nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
Prospekt Podstawowy, Ostateczne Warunki Emisji, ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte Prospektem Podstawowym nie będą oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii).
W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Obligacje nie będą oferowane na rzecz: (i) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji przy czym ograniczenie to nie znajdują zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii; (ii) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie to nie znajduje zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.
Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej materiałów.
Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.