Oferta publiczna akcji

Zabka Group

Spółka jest spółką holdingową i wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi „działający w oparciu o zaawansowane technologie kompleksowy ekosystem convenience”. Obejmuje on sieć nowoczesnych sklepów stacjonarnych zaprojektowanych tak, by wyjść naprzeciw natychmiastowej konsumpcji, z produktami z kategorii QMS (ang. Quick Meal Solutions) oraz usługami stanowiącymi podstawę jej zróżnicowanej oferty, jak również bezobsługowe sklepy autonomiczne, cieszącą się uznaniem aplikację mobilną dla klientów, usługi D2C (ang. direct to consumer) w zakresie posiłków oraz błyskawiczne internetowe zakupy spożywcze (eGrocery).

Szczegóły 
oferty publicznej akcji Zabka Group

Wielkość oferty

Oferta publiczna nie więcej niż 300.000.000 akcji.

Cena maksymalna 

21,50 zł (zapisy po cenie maksymalnej)

Zasady składania zapisów

Inwestorzy detaliczni będą składać zapisy po cenie maksymalnej. Inwestorzy detaliczni mogą składać więcej niż jeden zapis na akcje sprzedawane, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba akcji sprzedawanych objętych jednym zapisem przez inwestora detalicznego nie może być większa niż 15.000.000 akcji sprzedawanych. 
Zapis można złożyć po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego oraz w aplikacji bossaWebTrader.

Prowizja maklerska

0 zł

Wielkość oferty

Oferta publiczna nie więcej niż 300.000.000 akcji.

Cena maksymalna 

21,50 zł (zapisy po cenie maksymalnej)

Zasady składania zapisów

Inwestorzy detaliczni będą składać zapisy po cenie maksymalnej. Inwestorzy detaliczni mogą składać więcej niż jeden zapis na akcje sprzedawane, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba akcji sprzedawanych objętych jednym zapisem przez inwestora detalicznego nie może być większa niż 15.000.000 akcji sprzedawanych. 
Zapis można złożyć po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego oraz w aplikacji bossaWebTrader.

Prowizja maklerska

0 zł


Harmonogram 
oferty publicznej akcji Zabka Group

1 października 2024 r. 

1 października 2024 r. Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF. 
Paszportowanie Prospektu do KNF.
Publikacja Prospektu i polskiego podsumowania Prospektu.
Otwarcie Oferty - rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

2-9 października  2024 r.
(do godz. 15:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9.10.2024 r.) 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych

9 października 2024 r.

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów ("Dzień Ustalenia Ceny").

10 października 2024 r.

Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

10-14 października  2024 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

14 października 2024 r.

Przydział za pośrednictwem GPW - składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW.
Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem kompletności i poprawności danych przekazanych przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych) - zamknięcie Oferty Przydział Akcji Oferowanych.

17 października 2024 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW. 

1 października 2024 r. 

1 października 2024 r. Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF. 
Paszportowanie Prospektu do KNF.
Publikacja Prospektu i polskiego podsumowania Prospektu.
Otwarcie Oferty - rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

2-9 października  2024 r.
(do godz. 15:00 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 9.10.2024 r.) 

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych

9 października 2024 r.

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów ("Dzień Ustalenia Ceny").

10 października 2024 r.

Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym Akcji Sprzedawanych i Akcji Dodatkowego Przydziału) oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

10-14 października  2024 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

14 października 2024 r.

Przydział za pośrednictwem GPW - składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW.
Przewidywana data zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem kompletności i poprawności danych przekazanych przez inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych) - zamknięcie Oferty Przydział Akcji Oferowanych.

17 października 2024 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW. 

Ważne dokumenty

Nota prawna:
Ten materiał nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, w całości lub w części, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego państwa lub jurysdykcji, w których rozpowszechnianie tej informacji stanowiłoby naruszenie prawa. Ten materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129. Ani ten materiał, ani żadne informacje zawarte w nim, nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji. Inwestorzy nie powinni składać zapisów na papiery wartościowe spółki Zabka Group z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”), o których mowa w tym materiale, chyba że wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”), który jest dostępny (wraz z tłumaczeniem na język polski podsumowania Prospektu) na stronie internetowej Spółki https://zabkagroup.com/ipo/. Prospekt został zatwierdzony w dniu 01.10.2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie. Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w papiery wartościowe Spółki, o których mowa w Prospekcie, wiąże się z szeregiem czynników ryzyka, w tym z czynnikami ryzyka wskazanymi wprost w Prospekcie.

Zastrzeżenie prawne

SPÓŁKA ZABKA GROUP UDOSTĘPNIA ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ W DOBREJ WIERZE I WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

MATERIAŁY TE NIE SĄ ADRESOWANE ANI UDOSTĘPNIANE OSOBOM W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI OSOBOM ZAMIESZKAŁYM LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W AUSTRALII, KANADZIE, REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDZIELENIE DO NICH DOSTĘPU STANOWIŁOBY NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI.


Materiały te nie stanowią ani nie są częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem („Terytoria Wyłączone”). Papiery wartościowe wyemitowane w związku z ofertą nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933), ze zmianami, ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakimkolwiek państwie, prowincji, terytorium, okręgu lub jurysdykcji Terytoriów Wyłączonych. W związku z tym, o ile nie ma zastosowania zwolnienie na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, żadne takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, obejmowane, wykonywane, oddawane, przekazywane, dostarczane lub dystrybuowane, bezpośrednio ani pośrednio, na Terytoriach Wyłączonych lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, jeżeli stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały są adresowane i skierowane wyłącznie do: (i) osób w Rzeczypospolitej Polskiej („Polska”) będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej („Polscy Inwestorzy Indywidualni”) oraz polskich inwestorów instytucjonalnych („Polscy Inwestorzy Instytucjonalni”) oraz (ii) osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) innych niż Polska, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) („Inwestorzy Kwalifikowani z UE”).

W Wielkiej Brytanii przedstawione materiały są adresowane i kierowane wyłącznie do „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu przyjętego Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 roku (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018) („Inwestorzy Kwalifikowani z Wielkiej Brytanii”), którzy ponadto: (i) mają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania zgodnie z art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), ze zmianami („Rozporządzenie”); (ii) są podmiotami o wysokiej wartości netto (ang. high net worth), spełniającymi kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia; oraz (c) są innymi osobami, którym mogą być one przekazane zgodnie z prawem (wszystkie takie osoby są określane są jako „Osoby Uprawnione”).

Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których udostępnione materiały dotyczą, są dostępne dla i będą prowadzone wyłącznie z: (i) Polskimi Inwestorami Indywidualnymi i Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi w Polsce, (ii) Inwestorami Kwalifikowanymi z UE w dowolnym państwie członkowskim EOG (innymi niż Polska) oraz (iii) Osobami Uprawnionymi w Wielkiej Brytanii. Na podstawie przedstawianych materiałów nie mogą podejmować działań ani polegać: (i) osoby, które nie są Polskimi Inwestorami Indywidualnymi i Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi w Polsce, (ii) Inwestorami Kwalifikowanymi z UE w dowolnym państwie członkowskim EOG oraz (iii) Osobami Uprawnionymi w Wielkiej Brytanii.

Jeśli nie wyrażono zgody na zapoznawanie się z materiałami zawartymi na tej stronie internetowej lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy zapoznawanie się z nimi jest dozwolone, prosimy o opuszczenie tej strony. Materiały te nie mogą być udostępniane ani w inny sposób przekazywane, dystrybuowane lub wysyłane do Terytoriów Wyłączonych lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym powiernicy i osoby wyznaczone) nie mogą ich rozprowadzać ani wysyłać do Terytoriów Wyłączonych ani z tych Terytoriów.

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości i akceptacji istotnych informacji

Potwierdzam, że nie znajduję się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie jestem mieszkańcem ani nie znajduję się w Australii, Kanadzie, Japonii, RPA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do tych materiałów jest niezgodny z prawem i zgadzam się, że nie będę przekazywać ani w inny sposób wysyłać żadnych materiałów zawartych na tej stronie internetowej do żadnej osoby na Terytoriach Wyłączonych lub na jakimkolwiek innym terytorium, na którym takie działanie naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa.

Istotne informacje przedstawione powyżej są mi znane i są zrozumiałe. Rozumiem, że mogą one mieć wpływ na moje prawa i zgadzam się na przestrzeganie ich warunków. Potwierdzam, że mogę mieć dostęp do elektronicznych wersji materiałów.

Żałujemy, że ze względu na ograniczenia prawne nie możemy zapewnić dostępu do tej części naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie prawne

Oferta Detaliczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Polski

1/1