Przed otwarciem: Globalna wyprzedaż obligacji wypycha koszty finansowania w USA, Francji i Japonii na najwyższe poziomy od dekad, a kontrakty na Dow Jones spadają do najniższego poziomu od ponad trzech miesięcy. Mocne wyniki Micron Technology wspierają producentów chipów. Europa rozpoczyna kwartał od spadków w obliczu awersji do ryzyka, a Nikkei kończy sesję na najwyższym poziomie od ponad sześciu tygodni dzięki optymizmowi wokół inwestycji w segmencie AI. Ropa drożeje po zawieszeniu przez Chiny eksportu produktów naftowych, euro spada do najniższego poziomu od 17 miesięcy względem dolara.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Google zaprezentował "Argon", najwyższy model generacji Gemini 4, który ma dorównywać modelom Astra (OpenAI) i Opus (Anthropic) w benchmarkach programistycznych i cyberbezpieczeństwa. Model trafia na razie do wybranych partnerów z branży cyberbezpieczeństwa. Spółka nie podała terminu publicznej premiery.
/źródło: Reuters

Amazon.com Inc / $AMZN oraz Constellation Energy Corp / $CEG:
Spółki podpisały 20-letnią umowę PPA wspierającą rozbudowę elektrowni jądrowej Calvert Cliffs w Maryland. Umowa obejmuje 690 MW z liczącej 1790 MW elektrowni i umożliwi ponad 3 mld USD inwestycji, w tym ok. 190 MW nowych mocy uruchamianych w latach 2030–2032. Strony zawarły też umowę dostaw na potrzeby Amazona na rynku PJM obejmującym 13 stanów.
/źródło: Reuters

Bank of America Corp / $BAC:
Merrill Lynch zapłaci 39 mln USD w ramach ugody w pozwie zbiorowym dotyczącym niemal zerowego oprocentowania gotówki na kontach emerytalnych klientów. Według pozwu rachunki typu sweep dawały 0,05–0,14% rocznie, podczas gdy inne domy maklerskie płaciły ok. 2%. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd i pozwala uniknąć procesu zaplanowanego na połowę października.
/źródło: Reuters

Broadcom Inc / $AVGO:
Z prospektu emisyjnego Anthropic wynika, że Broadcom zgodził się pożyczyć spółce do 42 mld USD na finansowanie inwestycji w infrastrukturę. Współpraca obejmuje dostawy mocy obliczeniowej, leasing sprzętu i finansowanie, co daje producentowi chipów centralną rolę w rozbudowie infrastruktury Anthropic.
/źródło: Reuters

ConocoPhillips / $COP:
Po otrzymaniu niezamówionej oferty koncern analizuje sprzedaż biznesu w Norwegii oraz aktywa Teesside w Wielkiej Brytanii. Spółka nie ujawniła tożsamości potencjalnego nabywcy ani warunków finansowych. Zapowiedziała zatrzymanie aktywów, jeśli oferta nie spełni oczekiwań.
/źródło: Reuters

General Motors Co / $GM oraz Ford Motor Co / $F:
Według Cox Automotive łączny udział w rynku Wielkiej Trójki z Detroit (wraz ze Stellantis) może spaść w Q3 do ok. 36%, a azjatyckie marki z dużym udziałem hybryd mają odpowiadać za ponad połowę sprzedaży nowych aut. Kupujących w stronę hybryd pchają ceny benzyny, które we wrześniu osiągnęły średnio 4,43 USD za galon wobec 3,20 USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Micron Technology Inc / $MU:
Prognoza przychodów na bieżący kwartał przebiła konsensus. Zobowiązania klientów w ramach długoterminowych umów dostaw wzrosły do 32 mld USD z 22 mld USD w czerwcu, w większości w formie depozytów gotówkowych. Kurs rośnie o mniej niż 1% po sesji, a od początku roku akcje zyskały ponad trzykrotnie, w maju wprowadzając spółkę do klubu 1 bln USD kapitalizacji.
/źródło: Reuters

Novo Nordisk A/S / $NVO oraz Regeneron Pharmaceuticals Inc / $REGN:
Eksperymentalny lek Regeneron stosowany łącznie z semaglutydem Novo Nordisk ograniczył utratę masy mięśniowej o 50% w porównaniu z samym semaglutydem w badaniu u pacjentów z otyłością. Regeneron rozszerzył też współpracę z Sanofi o cztery nowe leki, w umowie przewidującej do 7 mld USD płatności za kamienie milowe.
/źródło: Reuters

Oracle Corp / $ORCL:
Tencent podpisał z Oracle swoją największą zagraniczną umowę najmu, dającą dostęp do ok. 100 tys. zaawansowanych chipów AI niedostępnych w Chinach. Pięcioletni kontrakt obejmuje centra danych w Azji Południowo-Wschodniej, jest wyceniany na ok. 7 mld USD i przewiduje ok. 30% płatności z góry. Reuters nie zweryfikował doniesień.
/źródło: Financial Times

Paramount Skydance Corp / $PSKY oraz Warner Bros. Discovery Inc / $WBD:
Sąd pozwolił Paramount sfinalizować przejęcie Warner Bros za 110 mld USD, a prezesem połączonej grupy zostanie Ynon Kreiz z Mattel. Ugoda z 12 stanami zobowiązuje firmę do wprowadzania co najmniej 30 filmów rocznie do amerykańskich kin przez pięć lat oraz wydawania dodatkowych 300 mln USD rocznie na produkcję w USA. Niewypełnienie limitu filmowego może wymusić sprzedaż Miramax.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Wrześniowe rejestracje nowych aut wzrosły r/r o 61,9% we Francji, 2,2% w Norwegii i 38,4% w Szwecji, co przedłuża odbicie sprzedaży w Europie po dwóch latach spadków. W okresie styczeń–sierpień rejestracje w UE, Wielkiej Brytanii i EFTA wzrosły o 43,3%, wyprzedzając rynek aut elektrycznych, który urósł o 38,8%.
/źródło: Reuters

Toyota Motor Corp / $TM:
Producent zainwestuje 1,34 mld USD w fabrykę w pełni zelektryfikowanego pojazdu w Zarate w Argentynie, co jest największą pojedynczą inwestycją w historii tamtejszej branży motoryzacyjnej. Zakład ma generować 1,28 mld USD rocznego eksportu, przy ok. 70% produkcji przeznaczonej na rynki zagraniczne. Projekt stworzy ponad 3600 miejsc pracy na etapie budowy i ponad 2600 po uruchomieniu.
/źródło: Reuters