Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA nieznacznie spadają po nagłym odejściu Jensena Huanga z funkcji CEO Nvidii, a inwestorzy pozbywają się akcji chińskich spółek powiązanych z AI w obawie przed pogłębieniem technologicznego rozłamu na linii USA–Chiny. Europejski rynek akcji cofa się z rekordowych poziomów z poprzedniej sesji, Nikkei zamknął się natomiast wzrostem i zanotował największy tygodniowy zysk od pięciu miesięcy. Dolar utrzymuje się w pobliżu 19-miesięcznego szczytu, a w kalendarzu dnia kluczowym odczytem jest październikowy PPI.

Informacje ze spółek:

Amazon.com Inc / $AMZN:
Spółka realizuje tajny projekt World Product Graph, który ma zgromadzić dane o praktycznie każdym produkcie sprzedawanym na świecie, niezależnie od tego, czy Amazon ma go w ofercie. Inicjatywa ma też odpowiadać na rosnącą popularność agentów AI do zakupów. Według wewnętrznego dokumentu własny agent wyszukiwania Amazona często podaje nieprecyzyjne informacje.
/źródło: Reuters

Applied Materials Inc / $AMAT:
Producent sprzętu do produkcji półprzewodników prognozuje przychody w fiskalnym Q1 na poziomie ok. 11,10 mld USD (+/- 500 mln USD) wobec konsensusu 10,89 mld USD. Skorygowany EPS za Q4 wyniósł 4,16 USD i przebił oczekiwania na poziomie 4,05 USD. Przychody segmentu Semiconductor Systems wzrosły o ok. 64% r/r do 8 mld USD.
/źródło: Reuters

Berkshire Hathaway Inc / $BRK.B:
Konglomerat chce pozyskać 182,3 mld JPY z pięciotranszowej emisji obligacji senioralnych niezabezpieczonych o zapadalności 3, 5, 7, 10 i 30 lat. Największa transza to 92 mld JPY w papierach 3-letnich, rozliczenie zaplanowano na 19 listopada. Obligacje mają otrzymać ratingi Aa2 od Moody's i AA od S&P.
/źródło: Reuters

Cerebras Systems Inc / $CBRS:
Spółka podniosła guidance skorygowanych przychodów na 2026 r. do 940-960 mln USD z 880-890 mln USD i pozyskała Microsoft jako klienta. Skorygowane przychody w Q3 wzrosły o 70% r/r do 230,9 mln USD wobec konsensusu 214,7 mln USD. Skorygowany zysk wyniósł 29,82 mln USD, podczas gdy rynek oczekiwał straty 38,4 mln USD. Przychody z chmury i usług wzrosły ponad trzykrotnie do 144,9 mln USD.
/źródło: Reuters

Cisco Systems Inc / $CSCO:
Skorygowany EPS za fiskalny Q1 wyniósł 1,40 USD i przebił konsensus 1,33 USD. Spółka podniosła prognozę przychodów na rok fiskalny 2027 do 74,8-75,8 mld USD z 72,2-73,4 mld USD. Prognoza przychodów z infrastruktury AI od hyperscalerów wzrosła do 9 mld USD z 7,5 mld USD, wobec 4 mld USD przed rokiem. Skorygowana marża brutto wyniosła 65,6%, zgodnie z konsensusem, ale spadła z 68,1% r/r.
/źródło: Reuters

ExxonMobil Holdings Corp / $XOM:
Konsorcjum pod przewodnictwem ExxonMobil zatwierdziło finansowanie projektu Longtail w Gujanie o wartości 12,5 mld USD. To ósmy projekt koncernu w tym kraju i pierwszy nastawiony na wydobycie gazu ziemnego i kondensatu niezwiązanych z produkcją ropy. Start produkcji zaplanowano na 2030 r.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Facebook stanie przed ławą przysięgłych 12 lipca w procesie wytoczonym przez prokuratora generalnego Dystryktu Kolumbii. Pozew dotyczy wprowadzania użytkowników w błąd co do ochrony danych przed skandalem Cambridge Analytica. Sąd rozważy połączenie sprawy z powiązanym postępowaniem przeciwko CEO Markowi Zuckerbergowi.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Awaria Outlooka, Teams i Copilota trwa już ponad 12 godzin i jest jedną z najpoważniejszych w historii spółki. Microsoft wskazał na problemy z serwerami i nie stwierdził działań o charakterze złośliwym, po wdrożeniu poprawek widać oznaki stabilizacji. Zakłócenia dotknęły agencje rządowe w Australii, Japonii i USA, a także firmy tradingowe, spółki publikujące wyniki oraz linie lotnicze.
/źródło: Reuters

Modine Manufacturing Co / $MOD:
Samsung Electronics prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia spółki, a transakcja może zostać ogłoszona w ciągu najbliższych tygodni. Ostateczna decyzja nie zapadła, rozmowy mogą zostać zerwane i może pojawić się inny oferent.
/źródło: Bloomberg

Nubank Holdings Ltd / $NU:
Zysk netto w Q3 wzrósł o 31% r/r (przy stałych kursach walut) do 1,09 mld USD, zgodnie z konsensusem. Przychody wzrosły o 37% do 6,26 mld USD, również zgodnie z oczekiwaniami. Portfel kredytowy urósł o 33%, a wskaźnik opóźnień powyżej 90 dni wzrósł do 7,3% z 6,7%. Bank poprawił prognozy wskaźnika efektywności na ten rok, częściowo dzięki spowolnieniu zatrudnienia związanemu z wdrażaniem AI.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Negocjacje w sprawie fuzji Tesli ze SpaceX posuwają się naprzód, a porozumienie może zostać ogłoszone już w grudniu. Transakcja napotyka poważne przeszkody regulacyjne związane z kontraktami obronnymi SpaceX i zależnością Tesli od Chin. W piątkowym locie Starshipa SpaceX po raz pierwszy spróbuje przechwycić statek na stanowisku startowym w Teksasie.
/źródło: Bloomberg