Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA nieznacznie rosną, inwestorzy analizują wyniki spółek przed publikacją danych PPI za czerwiec, kurs PayPal wystrzelił po doniesieniach o ofercie przejęcia za ponad 53 mld USD. S&P 500 zyskuje w tym roku ponad 10% i pozostaje niecały 1% poniżej rekordowego zamknięcia z początku czerwca, co czyni hossę potencjalnie wrażliwą na rozczarowania wynikowe. Europa notuje relatywnie ostrożne nastroje w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie, Nikkei rośnie napędzany sektorem AI po mocnej prognozie ASML, a ropa drożeje po ponownym nałożeniu przez Trumpa blokady morskiej irańskich portów.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Google wezwał najwyższy sąd UE do oddalenia apelacji unijnych regulatorów antymonopolowych od wyroku sądu niższej instancji, który uchylił karę 1,7 mld USD. Spór trafił do Trybunału Sprawiedliwości UE po odwołaniu regulatorów od orzeczenia Sądu Generalnego z 2024 roku, które anulowało nałożoną na Google w 2019 roku karę.
/źródło: Reuters

Apple Inc / $AAPL:
Chiński regulator cyberprzestrzeni potwierdził rejestrację usługi generatywnej AI "Apple Intelligence" do użytku na iPhone'ach w kraju. Usługi AI wykorzystają zdolności modeli Baidu oraz Alibaby — Qwen zostanie zintegrowany z Apple Intelligence w iOS, iPadOS, macOS i visionOS dla użytkowników w Chinach.
/źródło: Reuters

BlackRock Inc / $BLK:
Największy na świecie zarządzający aktywami zanotował 20% wzrost zysku w Q2 dzięki hossie na rynku akcji podnoszącej wartość aktywów klientów. Zysk wyniósł 1,91 mld USD, czyli 12,19 USD na akcję, wobec 1,59 mld USD i 10,19 USD rok wcześniej. Aktywa pod zarządzaniem wzrosły do rekordowych 15,34 bln USD z 12,53 bln USD rok wcześniej i 13,89 bln USD w poprzednim kwartale.
/źródło: Reuters

CoreWeave Inc / $CRWV:
Firma zajmująca się chmurą AI rozważa użycie instrumentów pochodnych jako zabezpieczenia przed spadkiem cen chipów pamięci i pamięci masowej. Aby zabezpieczyć dostawy przy rosnącym popycie, operatorzy chmurowi w tym CoreWeave podpisali długoterminowe umowy z producentami pamięci, takimi jak Micron i SanDisk.
/źródło: Reuters

Elevance Health Inc / $ELV:
Ubezpieczyciel zdrowotny podwyższył roczną prognozę zysku po przebiciu konsensusu za Q2, stawiając na kontrolę kosztów medycznych. Firma prognozuje roczny skorygowany zysk na co najmniej 27 USD na akcję, wobec wcześniejszych co najmniej 26,75 USD.
/źródło: Reuters

Eli Lilly and Co / $LLY:
Nowe badanie wskazuje na potencjalne oznaki osłabienia u starszych osób przyjmujących lek na otyłość Zepbound z grupy GLP-1, co może sygnalizować wysokie ryzyko niekorzystnych skutków. Analiza firmy nference skupiła się na Zepbound, ponieważ wcześniejsze badania łączyły tirzepatyd z większą utratą masy i mięśni niż semaglutyd.
/źródło: Reuters

Ford Motor Co / $F oraz Tesla Inc / $TSLA:
Według ankiety specjalistów transportu największym ryzykiem dla bezpieczeństwa drogowego jest niewłaściwe używanie technologii wspomagania kierowcy i rozproszenie uwagi funkcjami pojazdu, a nie problemy mechaniczne. Obawy w USA narosły wokół systemu Ford BlueCruise oraz Tesla Full Self-Driving, który ubiega się o zgodę na wdrożenie w całej Europie.
/źródło: Reuters

Goldman Sachs Group Inc / $GS:
Starsza radca prawna Kathryn Ruemmler zmierzy się przesłuchaniem w Kongresie w związku z powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem. Ruemmler ustąpiła z funkcji chief legal officer i general counsel banku z końcem czerwca, po tym jak dokumenty Departamentu Sprawiedliwości ujawniły jej rozległą korespondencję z Epsteinem oraz przyjmowanie od niego prezentów.
/źródło: Reuters

Intel Corp / $INTC:
Producent chipów zdecydował się użyć zaawansowanej maszyny ASML do produkcji części flagowych procesorów laptopowych Panther Lake. Po eksperymentach rozpoczętych w 2024 roku Intel wykorzystuje maszyny nowej generacji High NA EUV do konkretnych warstw chipa, co pomoże obu firmom zbierać dane i optymalizować sprzęt.
/źródło: Reuters

Johnson & Johnson / $JNJ:
Firma przebiła konsensus za Q2 dzięki mocnemu wzrostowi leku immunologicznego Tremfya i onkologicznego bestsellera Darzalex. Przychody wyniosły 25,31 mld USD, o 6,6% więcej r/r i powyżej prognozy 25,05 mld USD, a skorygowany EPS sięgnął 2,90 USD wobec oczekiwanych 2,85 USD. Zarząd podniósł prognozę rocznego skorygowanego EPS do 11,68 USD z 11,55 USD oraz przychodów do około 101,1 mld USD z 100,8 mld USD.
/źródło: Reuters

JPMorgan Chase & Co / $JPM:
Bank uruchomił ekspansję bankowości korporacyjnej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, dążąc do zwiększenia przychodów i przejęcia udziału rynkowego lokalnym kredytodawcom. JPMorgan zatrudni do końca roku 30 starszych bankierów, wspierając inicjatywę finansowania sektorów kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego kwotą 1,5 bln USD, w tym do 10 mld USD środków własnych.
/źródło: Reuters

Lionsgate Studios Corp / $LION:
Firma z branży rozrywki filmowej stojąca za franczyzami "Igrzyska śmierci" i "John Wick" bada możliwość sprzedaży i przyciągnęła zainteresowanie francuskiej grupy Bollore. Spółka o wartości rynkowej około 3,8 mld USD współpracuje z bankiem inwestycyjnym w ocenie napływających ofert.
/źródło: Reuters

Paramount Skydance Corp / $PSKY oraz Warner Bros Discovery Inc / $WBD:
Writers Guild of America złożył pozew we wtorek, chcąc zablokować przejęcie Warner Bros Discovery przez Paramount za 110 mld USD, argumentując, że transakcja zagraża interesom scenarzystów. To kolejny cios dla planów Paramountu — dzień wcześniej Kalifornia i 11 innych stanów również pozwały o zablokowanie transakcji.
/źródło: Reuters

PayPal Holdings Inc / $PYPL:
Stripe oraz fundusz private equity Advent International złożyli wspólną ofertę przejęcia PayPal za 60,50 USD na akcję, w transakcji wyceniającej spółkę na ponad 53 mld USD. Oferta, poparta finansowaniem bankowym rzędu 50 mld USD, oznacza premię około 28% do wtorkowego zamknięcia, a Stripe i Advent objęliby równe udziały bez podziału spółki.
/źródło: Reuters