Przed otwarciem: Kontrakty na Nasdaq notują umiarkowane zwyżki, rosnąc o ponad 2% - inwestorzy wracają do sektora technologicznego po mocnych prognozach producentów chipów Micron i Qualcomm wskazujących na silny popyt na infrastrukturę AI. Optymizm rozlał się na Azję — Nikkei zyskał ponad 4%, a koreański KOSPI wzrósł o 5,5%, podczas gdy europejski STOXX 600 nieznacznie rósł przy zwyżce subindeksu technologicznego o około 2%. Dolar zmierza ku największemu miesięcznemu umocnieniu od niemal roku przed odczytem inflacji PCE, a ceny ropy spadły do poziomów sprzed wojny z Iranem na tle oczekiwań większej podaży z Bliskiego Wschodu.

Informacje ze spółek:

Amazon.com Inc / $AMZN:
Spółka zainwestuje dodatkowe 13 mld USD do 2030 roku w Indiach na rozbudowę infrastruktury AI i chmurowej w regionach Mumbaju i Hajdarabadu. Inwestycja jest dodatkiem do zapowiedzianych w ubiegłym roku 35 mld USD, co podnosi łączne zaangażowanie w kraju do 48 mld USD do 2030 roku. Ogłoszenie nastąpiło po spotkaniu CEO Andy'ego Jassy'ego z premierem Indii Narendrą Modim w New Delhi.
/źródło: Reuters

Bio-Techne Corp / $TECH:
Merck KGaA zgodził się przejąć spółkę za 11,3 mld USD, co przełożyło się na wzrost kursu w handlu przedsesyjnym. Cena oferty 73 USD za akcję implikuje 24% premii wobec środowego zamknięcia. Przejęcie ma rozszerzyć obecność Mercka w badaniach life-science, a niemiecka firma sfinansuje transakcję z gotówki i nowego długu.
/źródło: Reuters

Cal-Maine Foods Inc / $CALM:
Spółka oraz inni dostawcy jaj są bliscy zakończenia śledztwa amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości i grupy stanów w sprawie domniemanej nielegalnej koordynacji cen. Zgodnie z proponowanym porozumieniem firmy zapłaciłyby kilka milionów dolarów kar cywilnych i przekazały ponad 50 milionów jaj, zobowiązując się do zaprzestania wymiany wrażliwych informacji cenowych.
/źródło: Bloomberg

Chemours Co / $CC:
Spółka zgodziła się na ugodę o wartości 450 mln USD w sprawie uwolnienia tzw. "forever chemicals" w Wirginii Zachodniej, Karolinie Północnej i New Jersey. Ugoda obejmuje 22,5 mln USD kary cywilnej i 90 mln USD na kontrolę substancji PFAS. Firma zgodziła się także na dodatkowe działania szacowane na 340 mln USD, w tym 280 mln USD na dostarczanie czystej wody pitnej społecznościom przy jej zakładach.
/źródło: Reuters

Chevron Corp / $CVX oraz Exxon Mobil Corp / $XOM:
Prezydent Donald Trump zlecił Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie spółek naftowych w zakresie cen benzyny na stacjach wraz ze spadającymi kosztami ropy, oskarżając je o zawyżanie cen. Administracja Trumpa opublikowała na platformie X nagranie, w którym Trump wymienił Exxon Mobil i Chevron jako objęte dochodzeniem.
/źródło: Reuters

Comcast Corp / $CMCSA:
Należąca do spółki brytyjska grupa telewizji płatnej uzgodniła warunki zakupu jednostki nadawczej i streamingowej ITV, przy czym ITV przejmie producenta "The Great British Bake Off" — Love Productions. Transakcja o wartości 1,6 mld GBP jest finalizowana przez prawników, a wartość Love Productions szacuje się na 80-120 mln GBP.
/źródło: Reuters

International Business Machines Corp / $IBM:
Spółka zaprezentowała pierwszą na świecie technologię zdolną produkować chipy mniejsze niż jeden nanometr, z architekturą tranzystora 0,7 nanometra. Chip mieści blisko 100 miliardów tranzystorów na powierzchni wielkości paznokcia — około dwukrotnie więcej niż chip 2-nanometrowy z 2021 roku — oferując do 50% wyższą wydajność lub 70% większą efektywność energetyczną. Technologia wzmacnia pozycję IBM w rywalizacji z TSMC i Intelem.
/źródło: Reuters

Jefferies Financial Group Inc / $JEF:
Bank ponad podwoił zysk w drugim kwartale dzięki wyższym opłatom z doradztwa transakcyjnego i underwritingu emisji akcji. Wyniki dają wczesny obraz trendów w bankowości inwestycyjnej na Wall Street przed publikacjami dużych banków amerykańskich w nadchodzących tygodniach.
/źródło: Reuters

Micron Technology Inc / $MU:
Producent chipów prognozuje kwartalny zysk i przychody znacznie powyżej oczekiwań, a klienci zobowiązali się do 22 mld USD na zabezpieczenie dostaw układów pamięci, co wywindowało kurs o 12% w handlu posesyjnym. Wyniki za trzeci kwartał przebiły konsensus Wall Street, podkreślając jak niedobory napędzane AI zmuszają dużych klientów z centrów danych do finansowania mocy produkcyjnych. Pozostałe zobowiązania umowne dotyczące zawartych dotychczas porozumień wynoszą około 100 mld USD.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Usługi chmurowe Amazona i Microsoftu powinny zostać wyznaczone jako gatekeeperzy w ramach unijnego Digital Markets Act — orzekli regulatorzy antymonopolowi UE. AWS i Microsoft Azure, dwaj najwięksi dostawcy chmury na świecie, podlegaliby liście zasad zapewniających równe warunki konkurencji. Wstępne ustalenia Komisji Europejskiej zapadły po siedmiomiesięcznym dochodzeniu.
/źródło: Reuters

Nike Inc / $NKE:
Spółka mocno inwestuje w turniej, ubierając 12 reprezentacji narodowych, współpracując z lokalnymi projektantami streetwearu i odświeżając asortyment piłkarski w ponad 5 000 sklepach. Inwestorzy będą szukać oznak wyższych dynamik przy publikacji wyników za czwarty kwartał w przyszłym tygodniu, gdy firma próbuje odwrócić wieloletni trend utraty udziału w rynku. Segment odzieżowy rośnie, ale tempo wzrostu jest wyprzedzane przez Adidasa.
/źródło: Reuters

Phillips 66 / $PSX:
CEO Mark Lashier powiedział na Reuters Global Energy Forum, że zyski z rafinacji i petrochemii są bardziej zmienne z powodu niepewności wokół zakłóceń w Cieśninie Ormuz. Spółka obniżyła koszty w segmencie rafinacji o około 1 USD na baryłkę i celuje w 5,50 USD na baryłkę, podczas gdy koszty w Kalifornii sięgają około 15 USD na baryłkę.
/źródło: Reuters

Qualcomm Inc / $QCOM:
Spółka spodziewa się 15 mld USD przychodów z segmentu centrów danych do 2029 roku, wychodząc poza rdzenny biznes chipów do smartfonów, co podbiło kurs na handlu posesyjnym. CFO Akash Palkhiwala wskazał, że segment ten przyniesie 5 mld USD w roku fiskalnym 2027, z czego 1 mld USD od nowych klientów chipów customizowanych. Qualcomm oczekuje także 40 mld USD przychodów z chipów spoza segmentu smartfonów do 2029 roku, w górę z wcześniejszych prognoz 22 mld USD.
/źródło: Reuters