Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA nie notują istotniejszych zmian. Sektor technologiczny i spółki powiązane z AI lekko zyskują, a rosnące ceny ropy i wysokie rentowności obligacji tłumią apetyt na ryzyko w obliczu impasu w rozmowach pokojowych USA-Iran. Ropa drożeje drugą sesję z rzędu, obawy o zakłócenia podaży z Bliskiego Wschodu przeważają nad sygnałami odbudowy eksportu z regionu. Europa rośnie dzięki sektorowi technologicznemu, Chiny zamknęły się lekko na plusie po zapowiedzi wsparcia antycyklicznego przez rząd, Nikkei traci drugą sesję z rzędu.

Informacje ze spółek:

AAR Corp / $AIR:
Spółka przejmie 65% udziałów w MRO Holdings, firmie zajmującej się obsługą techniczną samolotów, za ok. 1,8 mld USD. Transakcja stworzy największego na świecie dostawcę ciężkiej obsługi MRO, obsługującego łącznie blisko 3000 samolotów rocznie. Ok. 90% przychodów MRO Holdings pochodzi od klientów z USA.
/źródło: Reuters

Advanced Micro Devices Inc / $AMD:
Producent chipów przejmie startup World Labs założony przez Fei-Fei Li w transakcji akcyjnej wartej 8,2 mld USD. Przejęcie daje AMD dostęp do badań nad inteligencją przestrzenną i fizyczną AI. Obie firmy współpracowały od zeszłego roku przy trenowaniu modeli i optymalizacji inferencji na GPU AMD.
/źródło: Reuters

Alphabet Inc / $GOOGL:
Google zaskarżył dwa nakazy UE wydane w lipcu na mocy Digital Markets Act, zobowiązujące go do udostępnienia usług rywalom AI, takim jak OpenAI, oraz danych wyszukiwania konkurencyjnym wyszukiwarkom. Spółka argumentuje, że nakazy osłabią ochronę prywatności i wyrządzą nieodwracalne szkody europejskim użytkownikom. Francuski minister ds. europejskich Benjamin Haddad postuluje, by wpływy z wielomiliardowych kar nałożonych na Google obniżyły składki państw członkowskich do budżetu UE.
/źródło: Reuters

Amazon.com Inc / $AMZN oraz GoodRx Holdings Inc / $GDRX:
Abonamenty na leki na receptę ze stałą opłatą miesięczną zyskują na popularności wśród Amerykanów szukających oszczędności w obliczu rosnących kosztów i kurczącej się oferty ubezpieczeń zdrowotnych. Plany kosztują od 5 USD miesięcznie w Amazon do 14,99 USD w GoodRx i obejmują bezpłatny dostęp do wybranych leków generycznych. Australijski CSL nawiązał współpracę z chmurowym ramieniem Amazon w zakresie wykorzystania AI w badaniach i rozwoju klinicznym.
/źródło: Reuters

Blackstone Inc / $BX:
Firma uruchamia platformę inwestycyjną w logistykę Norla z siedzibą w Sztokholmie, działającą w Szwecji, Danii i Finlandii. Platforma obejmie ponad 200 magazynów, głównie typu last-mile, o łącznej powierzchni ponad 2 mln m2 i ruszy w przyszłym roku. Aktywa, w większości należące już do funduszy Blackstone, będą początkowo warte ok. 3,41 mld USD.
/źródło: Reuters

Boeing Co / $BA:
Wstępny raport niemieckiego BFU wykazał powtarzające się użycie hamulców podczas startu Boeinga 787-9 Vietnam Airlines, który 15 sierpnia wypadł poza pas i uderzył w oświetlenie podejścia na lotnisku w Monachium. Samolot z 287 osobami na pokładzie doznał poważnych uszkodzeń, nikt nie odniósł obrażeń. Raport nie przesądza, czy przyczyną było działanie pilotów, czy usterka techniczna.
/źródło: Reuters

General Motors Co / $GM:
Koncern wyprodukuje ok. 75% mniej elektrycznych Chevroletów Bolt, niż planował przed wycofaniem federalnego wsparcia dla EV. Według szacunków związku UAW zakład w rejonie Kansas City wyprodukuje ok. 35 tys. aut do zakończenia produkcji w Q1 przyszłego roku wobec pierwotnie zakładanych ok. 150 tys.
/źródło: Reuters

Goldman Sachs Group Inc / $GS:
Bank omawiał plan, w którym CEO David Solomon ustąpiłby już w przyszłym roku, a jego miejsce zająłby COO John Waldron. Rzecznik banku zaprzeczył istnieniu harmonogramu sukcesji, określając doniesienia jako spekulacje. Według źródła Reutera 64-letni Solomon miał pełnić funkcję CEO do 2028 roku.
/źródło: Wall Street Journal, Reuters

Jefferies Financial Group Inc / $JEF:
Bank przebił konsensus zysku za Q3 dzięki wyższym opłatom z doradztwa i underwritingu oraz rekordowym wynikom w handlu akcjami. Przychody z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 17% r/r do 1,33 mld USD. Przychody z zarządzania aktywami spadły do 34 mln USD z 84 mln USD r/r, m.in. przez ekspozycję funduszu Point Bonita na upadłego dostawcę części First Brands.
/źródło: Reuters

Lockheed Martin Corp / $LMT oraz RTX Corp / $RTX:
Pentagon przyznał Raytheon, należącemu do RTX, wstępny wieloletni kontrakt o wartości 20,7 mld USD na przyspieszenie produkcji pocisków AMRAAM. Armia USA uzupełnia zapasy uszczuplone przez konflikty na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie oraz operacje w Iranie. AMRAAM wykorzystywany jest m.in. w systemie NASAMS, używanym przez kilkanaście państw.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Australijski Firmus podpisał z Meta umowy na moc obliczeniową GPU w swoich centrach danych w Azji Południowo-Wschodniej. Spółka rozszerza agenta AI Muse na małe firmy, dodając integracje z Shopify, QuickBooks, Stripe i Canva, by zdywersyfikować przychody poza reklamy. CEO Mark Zuckerberg uczestniczy we wtorkowym spotkaniu w Białym Domu poświęconym regulacji AI.
/źródło: Reuters

Novo Nordisk A/S / $NVO:
Spółka zapłaci do 2,6 mld USD Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals za prawa do eksperymentalnej tabletki odchudzającej, to jej druga umowa na lek GLP-1 z chińskim partnerem. Analitycy szacują globalny rynek GLP-1 na ok. 100 mld USD rocznie w ciągu dekady. Badanie real-world wykazało niższe ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów zwiększających dawkę Ozempic do 2 mg niż u tych, którzy przeszli na Mounjaro Eli Lilly.
/źródło: Reuters

OceanLight Acquisition Corp / $[TICKER DO WERYFIKACJI]:
Producent tekstyliów domowych AIRE wejdzie na giełdę w USA poprzez fuzję ze SPAC-iem OceanLight Acquisition przy wycenie 1 mld USD. Transakcja wpisuje się w powrót SPAC-ów na rynek amerykański po latach słabej aktywności.
/źródło: Reuters

Space Exploration Technologies Corp / $[TICKER DO WERYFIKACJI]:
Awaria silnika podczas 14. bezzałogowego lotu testowego Starshipa skróciła misję o kilka godzin i omal nie udaremniła debiutu orbitalnego nowej generacji statku. Usterka może skomplikować harmonogram NASA, która planuje lądowanie astronautów na Księżycu z użyciem Starshipa już w 2028 roku.
/źródło: Reuters

Summit Therapeutics Inc / $SMMT:
AstraZeneca zainwestuje w spółkę 2 mld USD, kupując akcje uprzywilejowane po cenie odpowiadającej 18,36 USD za akcję zwykłą, co oznacza premię 18,6% do poniedziałkowego zamknięcia na poziomie 15,48 USD. Firmy rozpoczną badania kliniczne łączące ivonescimab, licencjonowany od chińskiego Akeso, z lekami onkologicznymi AstraZeneki.
/źródło: Reuters

Target Corp / $TGT:
Sieć obniża ceny blisko 2000 produktów z kategorii dom, odzież i akcesoria, by przyciągnąć klientów przed sezonem świątecznym. To kolejna runda po obniżkach na ponad 3000 produktów wcześniej w tym roku.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) wezwała państwa UE do odrzucenia systemu Full Self-Driving, wskazując na funkcję pozwalającą przekraczać wykryty limit prędkości nawet o 50%. System FSD w wersji nadzorowanej uzyskał natomiast zgodę w Chorwacji, a jego wdrożenie ma ruszyć wkrótce.
/źródło: Reuters

Toyota Motor Corp / $TM:
Globalna sprzedaż koncernu spadła w sierpniu o 6,4% r/r do 790 743 pojazdów, a produkcja o 5,9% do 700 860 aut, to drugi miesiąc spadków z rzędu. Sprzedaż w Chinach runęła o 22,8%, siódmy miesiąc z rzędu na minusie, w USA spadła o 4,4%, a na Bliskim Wschodzie o 37,5%, przy wzroście o 9,1% w Japonii. Produkcja w Chinach spadła o 11,3%, w USA o 6,6%.
/źródło: Reuters