Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA wskazują na mieszane nastroje, inwestorzy wyceniają solidne wyniki sektora technologicznego na tle odnowionych obaw inflacyjnych wynikających z cen ropy na najwyższych poziomach od ponad czterech lat. Globalne rynki akcji objęła ponowna awersja do ryzyka w związku z obawami o pogorszenie sytuacji w Iranie — akcje europejskie oraz japoński Nikkei tracą na wartości. Dolar osłabia się wobec jena po sygnałach japońskich urzędników o możliwej interwencji, złoto zyskuje na spadkach lecz zmierza ku drugiemu z rzędu miesięcznemu spadkowi.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Spektakularny wzrost chmury obliczeniowej spółki przeszacowywuje oczekiwania wobec głównych firm technologicznych — inwestorzy ponownie oceniają, które firmy dostarczają najjaśniejsze zwroty z inwestycji. Wszystkie cztery amerykańskie giganty technologiczne sygnalizują, że wydatki na sztuczną inteligencję nie zwolnią, łączne nakłady mają przewyższyć 700 mld USD w tym roku wobec około 600 mld USD wcześniej. Akcje zyskują w handlu przedsesyjnym.
/źródło: Reuters

Amazon.com Inc / $AMZN:
Spółka zanotowała wzrost sprzedaży chmury obliczeniowej powyżej oczekiwań Wall Street, napędzany silnymi wydatkami przedsiębiorstw na sztuczną inteligencję. CEO Andy Jassy potwierdził cel 200 mld USD inwestycji w AI w tym roku, co uspokaja inwestorów. Przychody Amazon Web Services wzrosły o 28% do 37,6 mld USD w pierwszym kwartale, przewyższając konsensus 25%. Całkowite przychody netto wzrosły do 181,5 mld USD. Akcje zyskują prawie 4% w zmiennym handlu posesyjnym.
/źródło: Reuters

Apollo Global Management Inc / $APO, Blackstone Inc / $BX oraz KKR & Co Inc / $KKR:
Trzy spółki zarządzające aktywami walczą o nabycie znaczącego udziału w gigantycznym projekcie LNG Canada od energetycznego giganta Shell. Trio znajduje się wśród ostatnich oferentów w procesie aukcji prowadzonym przez Shell. Każda transakcja ma być wyceniona powyżej 10 mld USD i może osiągnąć nawet 15 mld USD.
/źródło: Reuters

Boeing Co / $BA:
Bangladesz podpisze dziś umowę na zakup 14 samolotów od amerykańskiego producenta, co oznacza odejście od europejskiego Airbusa pod presją handlową Waszyngtonu. Umowa dotyczy mieszanki wąsko- i szerokokadłubowych maszyn dla Biman Bangladesh Airlines. Wartość kontraktu nie została ujawniona.
/źródło: Reuters

Cigna Group / $CI:
Spółka nieznacznie podniosła roczną prognozę skorygowanego zysku po przebiciu szacunków za pierwszy kwartał, wspierana przez segment usług zdrowotnych i niższe od oczekiwanych koszty medyczne. Kwartalny wskaźnik strat medycznych wyniósł 79,8% wobec konsensusu na poziomie 81,56%. Skorygowane przychody segmentu Evernorth wzrosły o prawie 9% do 58,44 mld USD.
/źródło: Reuters

Chipotle Mexican Grill Inc / $CMG:
Spółka zaskoczyła wzrostem porównywalnej sprzedaży w pierwszym kwartale o 0,5%, podczas gdy analitycy oczekiwali spadku o 0,8%. Tańsze oferty i odświeżone menu przyciągnęły klientów do sieci znanej z burrito bowls i sałatek, mimo że niepewność makroekonomiczna wywiera presję na wydatki gospodarstw domowych o niższych dochodach.
/źródło: Reuters

Ford Motor Co / $F oraz General Motors Co / $GM:
Niektóre koncerny motoryzacyjne odnotowały w pierwszym kwartale wzrost zysku — przynajmniej na papierze — z przyszłych zwrotów płatności celnych dokonanych rządowi USA, co może wzbudzić sprzeciw prezydenta Donalda Trumpa. Łączne oczekiwane zwroty wynoszą około 2,3 mld USD. Ford oczekuje zwrotu 1,3 mld USD, General Motors przewiduje odzyskanie 500 mln USD.
/źródło: Reuters

L3Harris Technologies Inc / $LHX:
Dostawca systemów obronnych złożył poufnie wstępne oświadczenie rejestracyjne dotyczące pierwszej oferty publicznej swojego biznesu rozwiązań rakietowych. Liczba oferowanych akcji oraz przedział cenowy IPO nie zostały jeszcze ustalone. W styczniu L3Harris ogłosił plany sprzedaży nowych akcji w rosnącym biznesie silników rakietowych, tworząc samodzielną spółkę wspieraną przez 1 mld USD rządowych inwestycji.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Właściciel Facebooka podniósł roczną prognozę nakładów kapitałowych, sygnalizując plany wydania miliardów na infrastrukturę sztucznej inteligencji mimo potencjalnych strat z globalnego odwrotu młodzieży od mediów społecznościowych. Nakłady kapitałowe na 2026 rok prognozowane na 125-145 mld USD wobec wcześniejszych 115-135 mld USD. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły 56,31 mld USD, przewyższając konsensus 55,45 mld USD.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Spółka prognozuje, że sprzedaż biznesu chmury Azure przewyższy szacunki Wall Street, jednocześnie ujawniając plany nakładów kapitałowych na 2026 rok w wysokości 190 mld USD, co także przewyższa oczekiwania. Oczekiwany wzrost przychodów Azure i innych usług chmury obliczeniowej o 39-40% w czwartym kwartale fiskalnym przewyższa konsensus 36,7%. Przychody segmentu wzrosły o 40% w trzecim kwartale fiskalnym.
/źródło: Reuters

Nvidia Corp / $NVDA:
Silny popyt na sprzęt do obliczeń AI w Chinach niemal podwoił ceny serwerów B300 do około 7 mln juanów (1 mln USD) za sztukę, po tym jak działania przeciwko przemytowi chipów wysuszyły podaż na czarnym rynku. Wzrost cen napędzany jest również przez rosnący popyt ze strony chińskich firm technologicznych, które unikają bezpośredniego posiadania sprzętu Nvidia w swoich księgach z obawy przed sankcjami USA.
/źródło: Reuters

PayPal Holdings Inc / $PYPL:
Spółka ogłosiła reorganizację działalności na trzy jednostki operacyjne, w tym oddzielną dywizję skoncentrowaną na Venmo, gdy nowy CEO Enrique Lores upraszcza dostawcę płatności i ostrzy focus na wzroście. Przejście Venmo na samodzielny segment ułatwi śledzenie jego wyników lub potencjalną sprzedaż biznesu. Oprócz Venmo, dwie pozostałe jednostki połączą ramiona konsumenckie i handlowe PayPal.
/źródło: Reuters

Qualcomm Inc / $QCOM:
Akcje zyskują przed otwarciem, inwestorzy skupiają się na optymizmie CEO dotyczącym ożywienia w biznesie smartfonów i możliwościach w centrach danych, pomijając słabą prognozę trzeciego kwartału. CEO Cristiano Amon wyraził w wywiadzie pewność, że rynek smartfonów zacznie się odbijać po trzecim kwartale fiskalnym. Spółka coraz bardziej dąży do zmniejszenia zależności od cyklicznego rynku telefonów poprzez ekspansję w szybko rosnące segmenty.
/źródło: Reuters

Spirit Airlines Holdings Inc / $SAVE:
Spółka ogłosiła, że w czwartek nie odbędzie się przesłuchanie w ramach sądu upadłościowego, ponieważ trwają rozmowy nad warunkami potencjalnego 500 mln USD rządowego programu z pożyczkodawcami. Prezes Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że jego administracja rozważa kupno pogrążonej w tarapatach linii lotniczej za "właściwą cenę".
/źródło: Reuters

Stellantis NV / $STLA:
Producent samochodów zanotował niemal potrojenie skorygowanego zysku operacyjnego w pierwszym kwartale, wspierane zwrotami ceł amerykańskich, jednak rozczarowujące przepływy pieniężne spowodowały ostry spadek akcji francusko-włoskiego koncernu. Wyniki podkreślają wyzwania stojące przed CEO Antonio Filosa, który ma przedstawić nowy długoterminowy plan biznesowy 21 maja.
/źródło: Reuters

Union Pacific Corp / $UNP oraz Norfolk Southern Corp / $NSC:
Koalicja grup biznesowych, konkurencyjnych kolei i związków zawodowych sprzeciwia się proponowanemu przez Union Pacific przejęciu Norfolk Southern za 85 mld USD na dzień przed planowanym złożeniem poprawionej aplikacji do Surface Transportation Board. Koalicja argumentuje, że transakcja zmniejszy konkurencję i zwiększy koszty dla producentów, rolników i konsumentów.
/źródło: Reuters