Przed otwarciem: Kontrakty na Nasdaq rosną po mocnych prognozach Palantir i ON Semiconductor, które złagodziły obawy o popyt związany z AI. Inwestorzy czekają też na debiutancki raport SpaceX po zamknięciu sesji. Europejskie indeksy osiągnęły historyczny szczyt dzięki zwyżkom sektora technologicznego i fali wyników. Hapoński Nikkei zamknął się wyżej wsparty popytem na spółki chipowe. Ceny ropy rosną wobec utrzymującej się niepewności co do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, jen osłabił się względem dolara, a złoto lekko traci.

Informacje ze spółek:

Ameresco Inc / $AMRC:
Spółka dodała 1,8 mld USD nowych zleceń do portfela projektów w Q2, ponad trzykrotnie więcej r/r, z czego około 1,2 mld USD dotyczyło projektów data center. Całkowity portfel wzrósł o około 32% r/r do 6,73 mld USD, a skorygowany zysk wyniósł 20 centów na akcję wobec konsensusu 16 centów.
/źródło: Reuters

Apollo Global Management Inc / $APO:
Spółka zanotowała wzrost zysków z opłat i działalności ubezpieczeniowej w Q2, jednak zarobiła mniej na własnych inwestycjach w trudniejszym otoczeniu dla sprzedaży aktywów. Skorygowany zysk netto wyniósł 2,11 USD na akcję, o 10% więcej r/r, przychody z opłat wzrosły o 25% do 785 mln USD, a dochód z inwestycji własnych spadł do 16 mln USD z 75 mln USD kwartał wcześniej.
/źródło: Reuters

Apple Inc / $AAPL:
Producent iPhone'ów złożył w poniedziałek wniosek o wstępny nakaz sądowy przeciwko dwóm byłym pracownikom i OpenAI, zakazujący im dostępu i wykorzystywania rzekomo poufnych informacji w toczącej się sprawie o tajemnice handlowe. Spółka wniosła równocześnie o przyspieszone ujawnienie dokumentów dotyczących rzekomego dostępu pozwanych do zastrzeżonych danych.
/źródło: Reuters

Archer-Daniels-Midland Co / $ADM:
Spółka podwyższyła prognozę rocznego skorygowanego zysku i przebiła kwartalny konsensus, powołując się na silne perspektywy przetwórstwa nasion oleistych. ADM oczekuje teraz zysku za 2026 w przedziale 5,15-5,60 USD na akcję wobec wcześniejszych 4,15-4,70 USD, a kwartalny skorygowany zysk wyniósł 1,84 USD wobec konsensusu 1,44 USD.
/źródło: Reuters

Bending Spoons SPA:
Włoska spółka technologiczna zgodziła się kupić Airtable w transakcji gotówkowej wyceniającej firmę na 1,285 mld USD — to pierwsza akwizycja od debiutu na Nasdaq w zeszłym miesiącu. Bieżąca pozycja gotówkowa netto Airtable implikuje wartość kapitałową około 2,25 mld USD, a zamknięcie transakcji przewidziano na koniec roku. Akcje Bending Spoons zamknęły się na 36,22 USD, wyraźnie powyżej ceny IPO 29 USD.
/źródło: Reuters

Best Buy Co Inc / $BBY:
Zarząd mianował Anne Bramman nowym CFO ze skutkiem od 19 sierpnia, zastępując Matta Bilunasa w ramach zmiany kierownictwa. Bramman dołączy do nowego zespołu zarządzającego pod wodzą Jasona Bonfiga, który zastąpi obecną CEO Corie Barry.
/źródło: Reuters

Caterpillar Inc / $CAT:
Producent maszyn zanotował wyższy zysk w Q2 dzięki utrzymującemu się popytowi na sprzęt do wytwarzania energii i budowlany. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 8,17 USD wobec 4,72 USD rok wcześniej, przychody wzrosły o 24% do 20,54 mld USD, a segment budowlany zwiększył przychody o 35%.
/źródło: Reuters

Clorox Co / $CLX:
Spółka prognozuje roczną sprzedaż powyżej oczekiwań analityków, licząc na poprawę popytu w segmentach zdrowia i wellness oraz od klientów zagranicznych. Oczekuje wzrostu sprzedaży netto w 2027 o 13-14% wobec konsensusu 12,8%, a skorygowanego zysku w przedziale 5,70-6 USD na akcję. Sprzedaż za IV kwartał spadła o 2% do 1,95 mld USD, przebijając konsensus 1,90 mld USD, przy skorygowanym zysku 1,66 USD.
/źródło: Reuters

Danaher Corp / $DHR:
Spółka mianowała Julie Sawyer Montgomery nowym CEO od 1 października, zastępując odchodzącego na emeryturę Rainera Blaira, który pozostanie starszym doradcą do 31 marca 2027. Zarząd potwierdził wcześniejsze prognozy na Q3 i cały rok.
/źródło: Reuters

Delek US Holdings Inc / $DK:
Amerykańska EPA przyznała rafinerii Delek pełne zwolnienie z federalnych wymogów mieszania biopaliw za 2024 rok, jednocześnie uznając wnioski o ulgę dla dwóch rafinerii HF Sinclair za niekwalifikujące się. Należąca do Delek rafineria Alon otrzymała pełne zwolnienie z obowiązków za 2024 rok, podczas gdy rafineria HF Sinclair w Artesia przekroczyła limit przerobu 75 000 baryłek dziennie.
/źródło: Reuters

Diamondback Energy Inc / $FANG:
Producent ropy przebił konsensus dla zysku w Q2 i podniósł roczną prognozę produkcji, korzystając z podwyższonych cen ropy wywołanych przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zrealizowana cena baryłki wyniosła 94,33 USD wobec 62,34 USD rok wcześniej, spółka podwoiła program skupu akcji do 16 mld USD, a skorygowany zysk wyniósł 6,48 USD na akcję wobec konsensusu 6,01 USD.
/źródło: Reuters

Duke Energy Corp / $DUK:
Spółka użyteczności publicznej przebiła konsensus dla zysku w Q2 dzięki wyższemu popytowi na energię i odzyskaniu nakładów na infrastrukturę. Skorygowany zysk wyniósł 1,43 USD na akcję wobec konsensusu 1,30 USD, segment elektroenergetyczny osiągnął 1,27 mld USD zysku wobec 1,19 mld USD rok wcześniej, a spółka potwierdziła roczną prognozę 6,55-6,80 USD na akcję.
/źródło: Reuters

DuPont De Nemours Inc / $DD:
Producent materiałów przemysłowych podniósł roczne prognozy zysku po przebiciu konsensusu w Q2 dzięki podwyżkom cen i działaniom kapitałowym. Spółka podniosła prognozę skorygowanego zysku bazowego na 2026 do 1,75-1,77 mld USD i EPS do 7,17-7,32 USD, uwzględniając odwrotny split akcji 1 za 3 z czerwca.
/źródło: Reuters

Electronic Arts Inc / $EA:
Wydawca gier nie dotrzymał prognoz dla bookings w Q1, m.in. za sprawą spadku zaangażowania w serii "Battlefield" . Bookings wyniosły 1,35 mld USD wobec konsensusu 1,48 mld USD, a zysk wzrósł do 397 mln USD z 201 mln USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Eli Lilly and Co / $LLY:
Spółka farmaceutyczna umożliwi ograniczonej liczbie pacjentów wczesny dostęp do eksperymentalnego leku na otyłość retatrutide przed jego zatwierdzeniem przez FDA. Program obejmie pacjentów spełniających określone kryteria medyczne, którzy nie mogą wziąć udziału w badaniach klinicznych.
/źródło: Reuters

Kimberly-Clark Corp / $KMB:
Spółka obniżyła roczne prognozy sprzedaży i zysku, powołując się na znaczący spadek sprzedaży w Chinach w Q2 spowodowany fałszywymi zarzutami o jakość marek pieluch. Oczekuje teraz wzrostu skorygowanego EPS w tempie wysokich jednocyfrowych wartości zamiast wcześniejszego dwucyfrowego, a sprzedaż netto wzrosła o 0,6% do 4,19 mld USD wobec konsensusu 4,22 mld USD.
/źródło: Reuters

Merck & Co Inc / $MRK:
Spółka farmaceutyczna zaraportowała wyższe od oczekiwań przychody w Q2 i podniosła roczną prognozę przychodów dzięki lekowi onkologicznemu Keytruda. Przychody wyniosły 16,61 mld USD, o 5% więcej r/r i powyżej konsensusu 16,36 mld USD, a spółka podniosła prognozę przychodów na 2026 do 66,3-67,3 mld USD z wcześniejszych 65,8-67,0 mld USD.
/źródło: Reuters

ON Semiconductor Corp / $ON:
Producent chipów prognozuje przychody w Q3 powyżej oczekiwań, licząc na rosnący popyt na układy zarządzania energią w centrach danych AI. Prognoza przychodów na Q3 to 1,65-1,75 mld USD, powyżej konsensusu 1,67 mld USD, przychody w Q2 wyniosły 1,6 mld USD zgodnie z oczekiwaniami, a skorygowany EPS 0,74 USD przebił konsensus 0,71 USD.
/źródło: Reuters

ONEOK Inc / $OKE:
Operator rurociągów podniósł prognozę zysku na 2026 po raz drugi w tym roku, licząc na rekordowe wolumeny przerobu płynnych węglowodorów. Spółka oczekuje teraz zysku netto w przedziale 3,41-3,79 mld USD, skorygowana EBITDA w Q2 wzrosła o 7% do 2,12 mld USD, a roczna prognoza EBITDA została podniesiona do 8,2-8,5 mld USD.
/źródło: Reuters

Palantir Technologies Inc / $PLTR:
Spółka ponownie podniosła roczną prognozę przychodów, sygnalizując silny popyt rządowy i komercyjny na oprogramowanie analityczne. Prognoza rocznych przychodów wzrosła do 8,150-8,158 mld USD z wcześniejszych 7,650-7,662 mld USD, przychody w Q2 wzrosły o 93% do 1,94 mld USD wobec konsensusu 1,80 mld USD, a skorygowany zysk wyniósł 41 centów wobec 35 centów oczekiwań.
/źródło: Reuters

Prologis Inc / $PLD:
Amerykański operator logistyczny porozumiał się w sprawie przejęcia brytyjskiego Segro w transakcji wartej do 14,3 mld funtów, po presji ze strony inwestorów. Oferta obejmuje 0,0920 akcji Prologis za akcję Segro, opcję gotówkową do 3,5 mld funtów oraz możliwe wtórne notowanie w Londynie, przy premii 42% względem kursu Segro z 23 czerwca.
/źródło: Reuters

SBA Communications Corp / $SBAC:
Właściciel wież telekomunikacyjnych podniósł roczną prognozę przychodów i przebił konsensus w Q2 dzięki silnemu popytowi na usługi dzierżawy od operatorów sieci mobilnych. Spółka oczekuje teraz przychodów w 2026 na poziomie 2,841-2,886 mld USD, a przychody kwartalne wyniosły 715,3 mln USD wobec konsensusu 706 mln USD.
/źródło: Reuters

Snap Inc / $SNAP:
Spółka mediów społecznościowych przebiła konsensus przychodów w Q2 dzięki zwiększonym wydatkom reklamowym podczas Mistrzostw Świata FIFA. Liczba dziennych aktywnych użytkowników wzrosła o około 5% do 493 mln, przychody skoczyły o około 19% do 1,60 mld USD wobec konsensusu 1,54 mld USD, a prognoza przychodów na Q3 to 1,70-1,74 mld USD.
/źródło: Reuters

Spotify Technology SA / $SPOT:
Spółka prognozuje zysk w Q3 poniżej konsensusu po spowolnieniu wzrostu liczby użytkowników w Europie i Ameryce Północnej. Oczekuje zysku operacyjnego 670 mln euro wobec konsensusu 677,8 mln euro, choć w Q2 zysk operacyjny wyniósł 655 mln euro powyżej oczekiwań, a przychody wzrosły o 14% do 4,78 mld euro, nieco poniżej konsensusu 4,80 mld euro.
/źródło: Reuters

Vertex Pharmaceuticals Inc / $VRTX:
Spółka podniosła górny przedział rocznej prognozy przychodów, licząc na silny popyt na leki na mukowiscydozę. Oczekuje przychodów w przedziale 13,1-13,2 mld USD wobec wcześniejszych 12,95-13,1 mld USD, przychody w Q2 wzrosły o 12% do 3,33 mld USD wobec konsensusu 3,23 mld USD, a skorygowany zysk 4,73 USD na akcję był zgodny z oczekiwaniami.
/źródło: Reuters

Williams Companies Inc / $WMB:
Spółka rurociągowa przejmie Momentum Midstream, licząc na rosnący popyt ze strony terminali eksportowych LNG, wytwarzania energii i użytkowników przemysłowych na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Transakcja obejmuje około 3,5 mld USD w gotówce i przejętym długu oraz około 2 mld USD w akcjach Williams, dodając ponad 4000 mil rurociągów i aktywa o łącznej przepustowości około 6 mld stóp sześciennych gazu dziennie.
/źródło: Reuters