Przed otwarciem: Kontrakty na Nasdaq spadają, a sektor półprzewodników i spółki powiązane z centrami danych pozostają pod presją po zdecydowanym zwycięstwie Demokratów w wyborach midterm. Kontrakty na S&P 500 stoją w miejscu po wczorajszym mocnym wzroście. Europa rośnie dzięki spółkom wydobywczym, Nikkei zamknął się wyraźnie niżej po wyprzedaży spółek AI i chipów, natomiast Hang Seng zanotował największy dzienny wzrost od 21 miesięcy.

Informacje ze spółek:

APA Corp / $APA:
Producent ropy z łupków przebił konsensus: skorygowany EPS za Q3 wyniósł 1,94 USD wobec oczekiwanych 1,55 USD, ponieważ wyższe ceny ropy zrównoważyły spadek wydobycia. Wstępny capex na 2027 r. to 2,5 mld USD, o 400 mln USD więcej niż tegoroczny budżet. Spodziewane ok. 2,9 mld USD FCF w 2026 r. ma sfinansować znaczący skup akcji w Q4 przy dalszej redukcji zadłużenia.
/źródło: Reuters

Apollo Global Management Inc / $APO oraz Goldman Sachs Group Inc / $GS:
Goldman Sachs i Apollo prowadzą rozmowy z inwestorami w sprawie sprzedaży części finansowania o wartości ok. 40 mld USD na zakup chipów AI dla SpaceX. Części inwestorów oferowane są udziały do 500 mln USD jeszcze przed formalną syndykacją. Struktura transakcji utrzymuje dług poza bilansem SpaceX, a samo finansowanie jest największą tego typu umową na GPU w historii.
/źródło: Bloomberg

Arm Holdings PLC / $ARM:
Przychody za Q2 wyniosły 1,44 mld USD wobec konsensusu 1,38 mld USD, a skorygowany EPS 0,52 USD wobec 0,47 USD. Przychody z licencji sięgnęły 773 mln USD (konsensus 625,1 mln USD), natomiast tantiemy wzrosły o 8% do 670 mln USD i rozczarowały wobec oczekiwanych 720,8 mln USD. Prognoza przychodów na Q3 to 1,54 mld USD przy konsensusie 1,53 mld USD. Udział architektury Arm w serwerach u największych dostawców chmury ma przekroczyć 60% do końca 2026 r., wobec ponad 50% w 2025 r.
/źródło: Reuters

Carlyle Group Inc / $CG:
Zarządzający aktywami przebił konsensus: zysk dystrybucyjny za Q3 wyniósł 1,12 USD na akcję wobec oczekiwanego 1 USD, dzięki większej liczbie wyjść z inwestycji private equity. AUM wzrosły o 1% do 479 mld USD, a napływy sięgnęły 10,8 mld USD, głównie w segmencie kredytowym.
/źródło: Reuters

Chime Financial Inc / $CHYM:
Fintech podniósł prognozę wzrostu przychodów w 2026 r. do 28% wobec konsensusu 26,6%. Na Q4 oczekuje przychodów 757–767 mln USD przy konsensusie 745,6 mln USD. Przychody za Q3 wzrosły o 32% r/r do 718 mln USD, a średni przychód na aktywnego klienta zwiększył się o 10% do 270 USD.
/źródło: Reuters

Coty Inc / $COTY:
Spółka przebiła konsensus w Q1: sprzedaż wyniosła 1,56 mld USD wobec 1,52 mld USD, a skorygowany EPS 0,16 USD wobec oczekiwanych 0,12 USD. Wynik napędziły marki prestiżowe, w tym Marc Jacobs z dwucyfrowym wzrostem, Hugo Boss i Burberry. Prognoza EPS na bieżący kwartał to 0,16–0,18 USD przy konsensusie 0,16 USD.
/źródło: Reuters

e.l.f. Beauty Inc / $ELF:
Spółka podniosła prognozę wzrostu sprzedaży w roku fiskalnym z 18–20% do 22–24%, a guidance EPS z 3,50–3,55 USD do 3,82–3,86 USD. Sprzedaż netto wzrosła o 51% r/r do 520,8 mln USD wobec konsensusu 470,3 mln USD, a marża brutto poprawiła się o 160 pb do 71% (oczekiwano 70,2%). Zysk netto GAAP w wysokości 30 mln USD rozczarował wobec oczekiwanych 34,9 mln USD.
/źródło: Reuters

Evommune Inc / $EVMN:
Spółka licencjonowała od chińskiej Hinova Pharmaceuticals prawa poza Wielkimi Chinami do EVO570, doustnego leku na choroby autoimmunologiczne celującego w białko VAV1. Umowa jest warta do ok. 1,1 mld USD w płatnościach za kamienie milowe, a płatność z góry wynosi 30 mln USD (20 mln USD gotówką i 10 mln USD w warrantach). Badanie średniego etapu w reumatoidalnym zapaleniu stawów ma ruszyć w 2027 r.
/źródło: Reuters

Expedia Group Inc / $EXPE:
Prognoza przychodów na Q4 to 3,69–3,75 mld USD, a jej środek jest poniżej konsensusu 3,74 mld USD. Branża odczuwa skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie i niepokojów w Europie. Spółka podniosła jednocześnie prognozę rocznych rezerwacji brutto do 131,4–131,9 mld USD (wcześniej 129,5–130,8 mld USD, konsensus 130,22 mld USD) oraz przychodów rocznych do 16,37–16,43 mld USD z 16,05–16,22 mld USD.
/źródło: Reuters

Figma Inc / $FIG:
Spółka podniosła prognozę przychodów na 2026 r. do 1,497–1,499 mld USD z 1,463–1,467 mld USD. Prognoza skorygowanego zysku operacyjnego wzrosła do 158–163 mln USD przy marży 11%, wobec wcześniejszych 125–135 mln USD i 9%. Przychody za Q3 wzrosły o 43% do 391,4 mln USD, powyżej konsensusu, a marża brutto 80% była nieco poniżej oczekiwanych 81%.
/źródło: Reuters

Kimberly-Clark Corp / $KMB:
Producent pieluch Huggies utrzymał roczną prognozę sprzedaży i zysku. Sprzedaż organiczna w Q3 spadła jednak o 1,3%, w tym o 270 pb z powodu fałszywych doniesień o jakości pieluch w Chinach. Sprzedaż netto wyniosła 4,13 mld USD, zgodnie z konsensusem, a skorygowana marża brutto spadła o 130 pb r/r do 35,5% przy obniżce cen o 1,1% i rosnących kosztach.
/źródło: Reuters

MercadoLibre Inc / $MELI:
Zysk netto za Q3 wyniósł 448 mln USD wobec konsensusu 476 mln USD, choć wzrósł o ok. 6% r/r i wrócił do wzrostu po trzech kwartałach spadków. Rozbudowa mocy logistycznych o ok. 20% kw/kw przed Black Friday obniżyła marżę operacyjną do 6,3% z blisko 10% przed rokiem. Analitycy oczekiwali marży na poziomie 7%.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Spółka nie skorzysta z opcji ponad dwukrotnego zwiększenia umowy z Nscale na moc obliczeniową w centrum danych w Teksasie. Decyzję podjęto kilka miesięcy temu, przed złożeniem przez Nscale dokumentów do IPO we wrześniu. Obecny kontrakt nie jest zagrożony, a łączna wartość kontraktów Nscale (ok. 103 mld USD) pozostaje bez zmian.
/źródło: Reuters

NVIDIA Corp / $NVDA:
Ok. 600 tys. zaawansowanych chipów AI Nvidii czeka w Hongkongu na wysyłkę do Chin kontynentalnych, ponieważ Pekin wstrzymuje zgodę na import na dużą skalę. Kilka dużych chińskich spółek internetowych otrzymało w ostatnich miesiącach po ok. 10 tys. chipów H200.
/źródło: Reuters

Qualcomm Inc / $QCOM:
Przychody z segmentu chipów do smartfonów spadły o 26% do 5,14 mld USD, poniżej konsensusu, przez słaby popyt i niższe przychody od Apple, a kurs spada przed sesją. Skorygowane przychody za Q4 spadły o 7% do 10,44 mld USD, ale przebiły konsensus 10,11 mld USD, a EPS 2,17 USD był zgodny z oczekiwaniami (2,16 USD). Prognoza przychodów na Q1 to 10,4–11,2 mld USD (konsensus 10,48 mld USD), natomiast środek przedziału EPS (2,25 USD) jest poniżej oczekiwanych 2,27 USD.
/źródło: Reuters

Rhythm Pharmaceuticals Inc / $RYTM:
AstraZeneca złożyła niewiążącą ofertę przejęcia producenta leków na otyłość za ok. 10 mld USD, czyli do 134 USD za akcję łącznie z płatnościami za kamienie milowe. Przejęcie miałoby zostać przeprowadzone przez Alexion, jednostkę chorób rzadkich AstraZeneki.
/źródło: Reuters

The Cigna Group / $CI:
Ubezpieczyciel zdrowotny przebił konsensus: skorygowany EPS za Q3 wyniósł 7,98 USD wobec 7,50 USD, a przychody wzrosły o 6% r/r do 73,79 mld USD wobec oczekiwanych 72,72 mld USD. Spółka podniosła prognozę skorygowanego EPS na 2026 r. o 0,15 USD do co najmniej 30,60 USD przy konsensusie 30,51 USD. Wskaźnik szkodowości medycznej wzrósł do 85% z 84,8% rok wcześniej.
/źródło: Reuters