Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy amerykańskie rosną, odrabiając straty głównie w sektorze technologicznym. Inwestorzy ponadto oczekują kluczowego raportu (NFP)  z rynku pracy. Europa notuje spadki w szerokim zakresie, japoński Nikkei wycofuje się z rekordowych poziomów, chiński rynek akcji zanotował piąty z rzędu tygodniowy wzrost przed spotkaniem Pekin-Waszyngton w przyszłym tygodniu.

Informacje ze spółek:

Airbnb Inc / $ABNB oraz Expedia Inc / $EXPE:
Spółki dołączyły do rosnącej listy firm turystycznych ostrzegających przed wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie na popyt, gdy działania wojenne wchodzą w trzeci miesiąc (wobec zapowiadanych 4 tygodni). Obie firmy przedstawiły przychody za pierwszy kwartał powyżej oczekiwań, ale prognozy kwartalne pokazują, że rosnąca niepewność geopolityczna zakłóca trasy podróży i wywołuje anulowania. Airbnb odnotował podwyższone anulowania w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Azji i Pacyfiku, Expedia podobnie wskazał na anulowania w Europie i Azji, region Bliskiego Wschodu stanowi około 2% działalności Expedii.
/źródło: Reuters

Amazon.com Inc / $AMZN:
Jednostka chmurowa spółki zgłosiła awarię w jednej ze stref centrum danych w północnej Wirginii, podczas gdy giełda instrumentów pochodnych CME Group i wymiana kryptowalut Coinbase poinformowały o problemach z platformami handlowymi. AWS podał, że problem wynikał z podwyższonych temperatur w pojedynczym centrum danych i obserwuje wczesne oznaki odzyskiwania sprawności po uruchomieniu dodatkowej pojemności systemów chłodzących.
/źródło: Reuters

Apple Inc / $AAPL oraz Meta Platforms Inc / $META:
Giganci technologiczni publicznie sprzeciwili się kanadyjskiemu projektowi ustawy, który spółki twierdzą, że może wymagać od nich złamania szyfrowania swoich urządzeń i usług w przypadku przyjęcia. Projekt C-22 został zaproponowany przez rządzącą Partię Liberalną Kanady i jest obecnie debatowany w Izbie Gmin. Kanadyjski projekt zawiera przepisy, które w zależności od sposobu implementacji mogą być podobne do brytyjskiego nakazu dostępu do danych wysłanego do Apple w zeszłym roku, co skłoniło Apple do wycofania funkcji pozwalającej użytkownikom przechowywać dane w chmurze z szyfrowaniem end-to-end.
/źródło: Reuters

Autoliv Inc / $ALV:
Szwedzki producent wyposażenia bezpieczeństwa samochodowego zakończy działalność produkcyjną w Turcji do pełnego zamknięcia w 2028 roku, skalując w dół pojemności w odpowiedzi na globalne spowolnienie branży. Produkcja Autoliv w Turcji zatrudnia 2200 osób, około 4% globalnej siły roboczej, w produkcji części włączając kierownice, poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa. Produkcja zostanie przeniesiona do innych zakładów spółki w regionie Europy i Bliskiego Wschodu.
/źródło: Reuters

Block Inc / $SQ:
Spółka kierowana przez Jacka Dorseya podniosła całoroczne prognozy po tym, jak firma płatnicza skorzystała z odpornych wydatków konsumenckich i silnego wzrostu w głównych obszarach działalności. Firma z Oakland w Kalifornii oczekuje teraz rocznego zysku brutto na poziomie 12,33 mld USD w 2026 roku, w porównaniu z poprzednią prognozą 12,20 mld USD. Cash App był wyróżniającą się pozycją w tym kwartale, analityk Seaport Research Jeff Cantwell pozytywnie ocenił trwające poprawy rentowności Block.
/źródło: Reuters

Cloudflare Inc / $NET:
Spółka poinformowała, że zredukuje około 20% siły roboczej w ramach restrukturyzacji działalności wokół AI i prognozuje przychody za drugi kwartał nieznacznie poniżej oczekiwań Wall Street. Firma infrastruktury internetowej i cyberbezpieczeństwa planuje zlikwidować ponad 1100 miejsc pracy globalnie, na koniec 2025 roku zatrudniała 5156 pracowników pełnoetatowych i oczekuje kosztów związanych ze zwolnieniami między 140-150 mln USD w drugim kwartale.
/źródło: Reuters

Coinbase Global Inc / $COIN:
Giełda kryptowalut zanotowała drugi z rzędu kwartał strat - zmienność rynku kryptowalut osłabiła wolumeny handlowe spółki podczas okresu szerokiej wyprzedaży aktywów cyfrowych. Spółka odnotowała stratę netto 394,1 mln USD, czyli 1,49 USD na akcję za kwartał zakończony 31 marca, w porównaniu z zyskiem 65,6 mln USD, czyli 24 centów na akcję rok wcześniej.
/źródło: Reuters

CoreWeave Inc / $COREWEAVE:
Spółka podniosła dolną granicę rocznej prognozy nakładów kapitałowych, powołując się na wzrost cen komponentów. Popyt na usługi tak zwanych neochmur jak CoreWeave i Nebius gwałtownie wzrósł, gdy firmy technologiczne poszukują sprzętu i pojemności chmurowej potrzebnej do technologii AI. CoreWeave podniosło dolną granicę nakładów kapitałowych na 2026 rok do 31 mld USD z 30 mld USD, utrzymując górną granicę na poziomie 35 mld USD.
/źródło: Reuters

Corning Inc / $GLW:
Nvidia zapłaciła kilka miliardów dolarów na wsparcie nowych fabryk producenta szkła Corning oprócz przejęcia udziału kapitałowego do 3,2 mld USD ujawnionego wcześniej w tym tygodniu, potwierdzili CEO obu spółek. CEO Nvidia Jensen Huang powiedział, że dostawca chipów AI dokonał "wielomiliardowej przedpłaty", która nie została ujawniona, gdy ogłoszono inwestycję kapitałową wcześniej w tym tygodniu w Corning, którego szkło jest używane w kablach światłowodowych łączących komputery w masywnych centrach danych.
/źródło: Reuters

Devon Energy Corp / $DVN:
Producent ropy i gazu poinformował, że rada dyrektorów zatwierdziła program skupu akcji o wartości 8 mld USD, tydzień po tym jak aktywista Kimmeridge wezwał do wyższych zwrotów dla akcjonariuszy. Program wykupu akcji reprezentuje prawie 15% łącznej kapitalizacji rynkowej, CEO Clay Gaspar powiedział, że spółka będzie aktywna i oportunistyczna w programie wykupu.
/źródło: Reuters

ExxonMobil Corp / $XOM:
Spółka mianowała Koh Tze San na stanowisko przewodniczącego ExxonMobil China z dniem bieżącym, gdy amerykański gigant naftowy dostosowuje regionalną strukturę zarządczą. Koh, który będzie kontynuować służbę jako prezes ExxonMobil China Gas, zastępuje Jean-Marc Taton, który został mianowany przewodniczącym ExxonMobil Asia Pacific w Singapurze.
/źródło: Reuters

Gilead Sciences Inc / $GILD:
Spółka przedstawiła wyższy niż oczekiwano zysk za pierwszy kwartał i podniosła prognozy sprzedaży na 2026 rok, ale prognozuje roczną stratę z powodu kosztów i opłat finansowych związanych z niedawnymi przejęciami. Producent leków podniósł szacunki sprzedaży leku zapobiegającego HIV Yeztugo do 1 mld USD z poprzednich 800 mln USD, sprzedaż zastrzyku w pierwszym kwartale wyniosła 166 mln USD, przewyższając prognozę Wall Street na poziomie 143 mln USD. Gilead podniosło całościowe prognozy sprzedaży na 2026 rok o 400 mln USD do zakresu 30-30,4 mld USD.
/źródło: Reuters

IREN Ltd / $IREN:
Nvidia zainwestuje do 2,1 mld USD w operatora centrów danych IREN w ramach szerszego porozumienia na wdrożenie do 5 GW infrastruktury w odpowiedzi na rosnący popyt na sztuczną inteligencję. IREN wyemitowało dla Nvidia pięcioletnie prawo do zakupu do 30 mln akcji po cenie wykonania 70 USD za akcję. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie wielkich fabryk AI poprzez połączenie architektury fabryk Nvidia z operacjami infrastrukturalnymi IREN.
/źródło: Reuters

Lyft Inc / $LYFT:
Spółka prognozuje rezerwacje brutto i skorygowany zysk podstawowy za drugi kwartał powyżej szacunków Wall Street, mimo że wolumeny przejazdów za pierwszy kwartał nie spełniły oczekiwań z powodu surowych burz zimowych w USA. Lyft odnotował 236,9 mln przejazdów w pierwszym kwartale, poniżej szacunków Visible Alpha na poziomie 242 mln, gdy burze zimowe zmniejszyły popyt o ponad 3 mln przejazdów w kwartale.
/źródło: Reuters

Mattel Inc / $MAT:
Inwestor Southeastern Asset Management wezwał CEO Ynon Kreiz do zbadania opcji strategicznych dla producenta zabawek na przejęcie przez podmioty prywatne lub wykup przez rywala Hasbro w warunkach słabego popytu. Globalny zarządzający aktywami posiada około 4%, czyli 170 mln USD akcji zwykłych Mattel i jest inwestorem spółki od ponad ośmiu lat. Transakcja między Mattel i rywalem Hasbro była możliwa w tym momencie, powiedział Southeastern, jako że obie spółki prowadziły sporadyczne rozmowy przez dziesięciolecia.
/źródło: Reuters

Monster Beverage Corp / $MNST:
Spółka przebiła oczekiwania Wall Street dla przychodów i zysku za pierwszy kwartał-  popyt na napoje energetyczne pozostał silny pomimo szerszej niepewności gospodarczej. Kwartalna sprzedaż w segmencie napojów energetycznych, największym w Monster, wzrosła o 27,6% r/r do 2,19 mld USD, podczas gdy sprzedaż marek alkoholowych spadła o 5,9% do 32,7 mln USD. Sprzedaż netto Monster za pierwszy kwartał wzrosła o 26,9% r/r do 2,35 mld USD, w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 16% wzrostu do 2,16 mld USD.
/źródło: Reuters

Nvidia Corp / $NVDA, Apple Inc / $AAPL, Citigroup Inc / $C oraz Boeing Co / $BA:
Administracja Trumpa zaprasza CEO z Nvidia, Apple, Exxon, Boeing i innych dużych spółek do towarzyszenia prezydentowi w jego podróży do Chin w przyszłym tygodniu, podał Semafor. Kierownictwo z Qualcomm, Blackstone, Citigroup i Visa również znajduje się na liście zaproszonych. Osoba zaznajomiona ze sprawą potwierdziła zaproszenie CEO Citigroup Jane Fraser, CEO Qualcomm Cristiano Amon będzie uczestniczył o ile podróż odbędzie się zgodnie z planem.
/źródło: Reuters

Odyssey Therapeutics Inc / $ODTX:
Firma biofarmaceutyczna pozyskała 279 mln USD w powiększonej pierwszej ofercie publicznej w USA. Spółka z Bostonu sprzedała 15,5 mln akcji po 18 USD za sztukę, w porównaniu z zakresem rynkowym 16-18 USD za akcję. Odyssey koncentruje się na opracowywaniu terapii chorób autoimmunologicznych i zapalnych, lek OD-001 przechodzi badania średniego stopnia dla colitis ulcerosa, jednego z dwóch głównych typów zapalnej choroby jelit.
/źródło: Reuters