Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA pozostają pod presją, a najsłabiej zachowuje się technologiczny Nasdaq 100. Nastroje obciążają ponowna eskalacja konfliktu USA–Iran, ryzyko zakłóceń dostaw ropy z Bliskiego Wschodu oraz oczekiwanie na wyniki największych spółek technologicznych. W Europie sytuacja jest mieszana: francuski CAC 40 zyskuje około 0,6%, podczas gdy niemiecki DAX rośnie jedynie o około 0,04%, a Euro Stoxx 50 pozostaje bez większych zmian. Na kontraktach na azjatyckie indeksy przeważają spadki - JP225 traci około 1,9%, a kontrakt na indeks HSCEI zniżkuje o około 0,3%. Ropa wyraźnie drożeje w reakcji na obawy o dostawy przez Cieśninę Ormuz i Morze Czerwone: Brent rośnie o około 3,4%, a WTI o 3,1%. Złoto zyskuje około 1,2%, srebro blisko 0,9%, natomiast Bitcoin traci około 0,8%. Dolar pozostaje względnie stabilny, choć droższa ropa ponownie podbija obawy inflacyjne i może działać wspierająco na amerykańską walutę, jednocześnie zwiększając presję na aktywa ryzykowne. Inwestorzy czekają na kolejną rundę wyników spółek, w tym raport Tesli po zamknięciu rynku, gdzie najważniejsze będą komentarze dotyczące robotaxi, Optimusa i dalszych inwestycji w AI.

Informacje ze spółek:

Alaska Air Group Inc / $ALK:
Spółka prognozuje wyniki za trzeci kwartał poniżej oczekiwań rynku i zakłada, że przy obecnych cenach paliwa odzyska jedynie około połowy dodatkowych kosztów. Duża ekspozycja na połączenia z Hawajami zwiększa wrażliwość przewoźnika na wysokie marże rafineryjne w Singapurze. Alaska Air oczekuje skorygowanego zysku na akcję od poziomu zerowego do 1 USD, wobec średniej prognozy analityków wynoszącej 1,38 USD.
/źródło: Reuters

AT&T Inc / $T:
Operator pozyskał w drugim kwartale 432 tys. nowych abonentów usług bezprzewodowych opłacających miesięczne rachunki, wyraźnie przekraczając oczekiwane 338,5 tys. Wzrost wspierały tańsze plany bez limitu oraz pakiety łączące usługi mobilne i szerokopasmowy internet. Przychody wyniosły 31,6 mld USD wobec konsensusu na poziomie 31,8 mld USD.
/źródło: Reuters

BioLife Solutions Inc / $BLFS oraz Repligen Corp / $RGEN:
Repligen przejmie BioLife Solutions w transakcji gotówkowo-akcyjnej wycenianej na około 1,5 mld USD, rozszerzając działalność w szybko rosnącym segmencie terapii komórkowych. Akcjonariusze BioLife otrzymają 11,25 USD w gotówce oraz 0,1442 akcji Repligen za każdą akcję, co odpowiada wycenie 31 USD za walor i premii około 6,2% wobec ostatniego zamknięcia.
/źródło: Reuters

Boeing Co / $BA, Lockheed Martin Corp / $LMT oraz Northrop Grumman Corp / $NOC:
Boeing zaprezentował na targach Farnborough działającego drona bojowego Ghost Bat, wzmacniając swoją pozycję w rywalizacji o kontrakty na autonomiczne samoloty współpracujące z załogowymi myśliwcami. Konkurencyjne projekty rozwijają m.in. General Atomics, Anduril, Lockheed Martin, Northrop Grumman i Airbus, a potencjalna wartość rynku może sięgać wielu miliardów dolarów.
/źródło: Reuters

Capital One Financial Corp / $COF:
Bank odnotował wzrost zysku w drugim kwartale dzięki wyższym dochodom odsetkowym z działalności kart kredytowych. Dochód odsetkowy netto wzrósł do 12,37 mld USD z około 10 mld USD rok wcześniej, przy utrzymującej się odporności wydatków konsumentów.
/źródło: Reuters

Celldex Therapeutics Inc / $CLDX:
Spółka zakończy rozwój eksperymentalnego leku barzolvolimab w leczeniu świerzbiączki guzkowej po niepowodzeniu badania średniej fazy. Terapia nie przyniosła istotnej poprawy w zakresie świądu ani zmian skórnych w porównaniu z placebo.
/źródło: Reuters

Coca-Cola Co / $KO:
Grupa hakerska Anubis przyznała się do ataku na należącą do Coca-Coli firmę mleczarską fairlife. Cyberprzestępcy twierdzą, że wykradli 1 terabajt danych i grożą ich publikacją, jeżeli nie otrzymają okupu o nieujawnionej wysokości.
/źródło: Reuters

Core Natural Resources Inc / $CNR, Peabody Energy Corp / $BTU oraz Warrior Met Coal Inc / $HCC:
Doradzająca administracji USA Narodowa Rada Węglowa zaapelowała do Departamentu Energii o wsparcie finansowe, w tym gwarancje kredytowe i dotacje, dla istniejących elektrowni węglowych oraz budowy nowych obiektów. W skład rady wchodzą przedstawiciele m.in. Peabody Energy, Warrior Met Coal i Core Natural Resources.
/źródło: Reuters

GE Vernova Inc / $GEV:
Producent urządzeń energetycznych po raz drugi z rzędu podniósł prognozę rocznych przychodów, wskazując na silny popyt i wzrost zamówień w segmentach energetyki i elektryfikacji. Spółka oczekuje obecnie przychodów w 2026 roku na poziomie 45,5–46,5 mld USD, wobec wcześniejszego przedziału 44,5–45,5 mld USD. Zamówienia w drugim kwartale wyniosły 24,2 mld USD.
/źródło: Reuters

Goldman Sachs Group Inc / $GS:
Bank utworzył nową platformę, która ma rozszerzyć ofertę inwestycji na rynkach prywatnych dla zamożnych klientów. Jednostką pokieruje Matt Doherty, a jej działalność obejmie dostęp do alternatywnych aktywów, doradztwo przy budowie portfeli oraz zarządzanie inwestycjami klientów.
/źródło: Reuters

Eli Lilly and Co / $LLY:
Pierwsze sygnały z pilotażowego programu Medicare wskazują na duże zainteresowanie pacjentów preparatami GLP-1 w formie zastrzyków. Program umożliwia osobom w wieku co najmniej 65 lat dostęp do leków Wegovy, Mounjaro i Zepbound stosowanych wyłącznie w leczeniu otyłości za 50 USD miesięcznie.
/źródło: Reuters

EQT Corp / $EQT:
Spółka nie osiągnęła oczekiwanego zysku za drugi kwartał z powodu słabszych cen gazu ziemnego w USA. Wolumen sprzedaży wzrósł o 11% do 634 mld stóp sześciennych ekwiwalentu, natomiast nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 20,2% do 666 mln USD. Na trzeci kwartał EQT prognozuje sprzedaż na poziomie 570–620 mld stóp sześciennych ekwiwalentu.
/źródło: Reuters

Interactive Brokers Group Inc / $IBKR:
Zysk platformy transakcyjnej wzrósł w drugim kwartale o 35%, wspierany przez wysoką aktywność inwestorów podczas silnych wzrostów na amerykańskim rynku akcji. Dochód odsetkowy netto zwiększył się o 23% do 1,06 mld USD, a przychody z prowizji wzrosły o 30% dzięki większym obrotom akcjami, kontraktami terminowymi i opcjami.
/źródło: Reuters

MSCI Inc / $MSCI:
Dostawca indeksów tymczasowo ograniczy udział pojedynczego emitenta w indeksie MSCI USA Enhanced Value do maksymalnie 25%, aby zmniejszyć ryzyko koncentracji. Limit zacznie obowiązywać 1 września i będzie podlegał comiesięcznym przeglądom.
/źródło: Reuters

News Corp / $NWSA:
Spółka złożyła pozew wzajemny przeciwko wyszukiwarce Brave, zarzucając jej bezprawne rozpowszechnianie i sprzedaż treści „The Wall Street Journal” oraz „New York Post” firmom z sektora AI. News Corp domaga się zakazu dalszego wykorzystywania materiałów, odszkodowania oraz do 150 tys. USD za każde naruszenie.
/źródło: Reuters

Nike Inc / $NKE:
Spółka ogranicza internetową sprzedaż swoich produktów przez hurtowych dystrybutorów w Chinach, kierując klientów do oficjalnych kanałów Nike. Firma chce w ten sposób odbudować zaufanie konsumentów, ograniczyć przeceny i zwiększyć sprzedaż produktów po pełnych cenach, mimo nasilającej się konkurencji lokalnych marek.
/źródło: Reuters

Prologis Inc / $PLD:
Amerykański operator magazynów złożył ostateczną ofertę przejęcia brytyjskiego Segro o wartości około 18,8 mld USD. Propozycja obejmuje 0,0920 akcji Prologis za każdy walor Segro oraz częściową opcję gotówkową do 3,5 mld GBP. Spółka zapowiedziała, że oferta nie zostanie podwyższona, poza wyjątkowymi okolicznościami.
/źródło: Reuters

Super Micro Computer Inc / $SMCI:
Producent serwerów AI poinformował o pozyskaniu w czwartym kwartale zamówień o wartości przekraczającej 60 mld USD. Spółka oczekuje marży brutto w przedziale 15–17%, wyraźnie powyżej wcześniejszej prognozy 8,2–8,4%, dzięki korzystnej strukturze klientów i produktów. Przychody mają znaleźć się w pobliżu dolnej granicy wcześniejszej prognozy 11–12,5 mld USD.
/źródło: Reuters

Yum! Brands Inc / $YUM:
Największa od kilku lat epidemia choroby przenoszonej przez żywność w USA, powiązana z rozdrobnioną sałatą podawaną w części restauracji Taco Bell, może krótkoterminowo obciążyć sprzedaż sieci. Ruch w lokalach Taco Bell był 17 lipca o 18,9% niższy niż średnio w poprzednie piątki tego roku, choć nie oczekuje się trwałych szkód dla marki.
/źródło: Reuters