Oferta obligacji serii AC5 BEST S.A.

BEST S.A. to spółka działająca na rynku usług finansowych – w branży windykacyjnej w Polsce i we Włoszech. Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest inwestowanie w portfele wierzytelności i zarządzanie nimi.

Spółka prowadzi działalność od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje notowane są na GPW w Warszawie.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AC5

INWESTOWANIE W OBLIGACJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOSTĘPNY JEST W PROSPEKCIE W CZĘŚCI "CZYNNIKI RYZYKA".

Emitent

BEST S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii AC5

Rodzaj oferty

Publiczna, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r., wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii AC5 

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.

Wartość nominalna jednej Obligacji

100,00 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

28 lutego - 04 marca 2025r.: 99,40 zł
05 - 07 marca 2025r.: 99,70 zł 
08 - 11 marca 2025r.: 100 zł

Ilość obligacji oferowanych

do  834 158 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

do 83 415 800 zł.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Zabezpieczenie

Brak, obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

9,47%* , zmienne: WIBOR 3M + 3,60% w skali roku

Wypłata odsetek

Kwartalnie

Data wykupu (tenor)

13 września 2030 r.** (5,5 roku)

Termin przyjmowania zapisów

28 lutego – 11 marca 2025 r.

Planowany przydział obligacji przez Emitenta

13 marca 2025 r.

Rating emitenta

Brak

Emitent BEST S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii AC5
Rodzaj oferty Publiczna, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r., wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii AC5 
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.
Wartość nominalna jednej Obligacji 100,00 zł
Cena emisyjna jednej Obligacji

Uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

28 lutego - 04 marca 2025r.: 99,40 zł
05 - 07 marca 2025r.: 99,70 zł 
08 - 11 marca 2025r.: 100 zł

Ilość obligacji oferowanych do  834 158 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji do 83 415 800 zł.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Zabezpieczenie Brak, obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie 9,47%* , zmienne: WIBOR 3M + 3,60% w skali roku
Wypłata odsetek Kwartalnie
Data wykupu (tenor) 13 września 2030 r.** (5,5 roku)
Termin przyjmowania zapisów 28 lutego – 11 marca 2025 r.
Planowany przydział obligacji przez Emitenta 13 marca 2025 r.
Rating emitenta Brak

*Przykładowe oprocentowanie obligacji serii AC5 w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, ustalone na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych z dnia 21 lutego 2025 r., która wynosiła 5,87%, powiększonej o marżę w wysokości 3,60 pkt. proc., wskazanej w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC5. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii AC5 w pierwszym i kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych w terminach wskazanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii AC5, powiększonej o marżę w wysokości 3,60 pkt. proc. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AC5, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie

**Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii AC5

W przypadku opublikowania suplementu  do prospektu podstawowego na podstawie art. 23 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 (dalej: „Rozporządzenie Prospektowe”) zostanie on opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

W przypadku opublikowania suplementu do prospektu podstawowego w okresie przyjmowania zapisów, tj. od 28 lutego 2025 r. do 11 marca 2025 r. inwestor, który złożył zapis na Obligacje serii AC5 przed publikacją suplementu:

  • będzie mógł skorzystać z prawa uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnym POK przyjmującym zapisy na Obligacje serii AC5 w terminie 3 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu z uwzględnieniem tego, że w razie jego publikacji DM BOŚ w dowolnym POK lub za pośrednictwem infolinii udzieli inwestorowi pomocy w skorzystaniu z przysługującego mu prawa do wycofania zgody;
  • DM BOŚ może się z nim skontaktować z drogą elektroniczną w celu powiadomienia o publikacji suplementu oraz o przysługującym mu prawie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu pod warunkiem wyrażenia przez inwestora zgody na kontakt drogą elektroniczną;
  • który wyraził zgodę na kontakt jedynie drogą inną niż elektroniczna, DM BOŚ oferuje możliwość kontaktu drogą elektroniczną wyłącznie w celu otrzymania powiadomienia o publikacji suplementu;
  • który nie wyraził zgody na kontakt drogą elektroniczną i który odrzuca możliwość kontaktu elektronicznego wyłącznie w celu otrzymania powiadomienia o publikacji suplementu, jest zobowiązany do odwiedzania strony internetowej Emitenta (www.best.com.pl) lub Firmy Inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl) w celu sprawdzania, czy opublikowano suplement.

 

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii AC5 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 28.06.2024 r. wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/publiczna-oferta-obligacji/#prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/publiczna-oferta-obligacji/#warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-ac5. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000.000 PLN („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji Emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2024 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.bossa.pl).

Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje inwestorzy powinni rozważyć, czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i oferty publicznej Obligacji konieczne jest łączne zapoznanie się z Prospektem, suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami poszczególnych serii Obligacji.

Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1