Wyniki amIKE

Szczegółowe dane historyczne dotyczące wyników strategii amIKE

Promocja amIKE

Wypróbuj bez opłat przez pierwsze 3 miesiące lub obniż koszty zarządzania przez pierwsze 12 miesięcy 

Wyniki za sierpień 2024

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

-0,14

0,77

-0,91

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

-0,14

0,67

-0,81

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

0,19

0,57

-0,38

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

0,59

0,46

0,13

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -0,14 0,77 -0,91
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -0,14 0,67 -0,81
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 0,19 0,57 -0,38
Ochrona WIBID6M 0,59 0,46 0,13

 

Wyniki zarządzania od 01.01.2024 do 31.08.2024

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

5,87

5,85

0,02

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

4,68

5,16

-0,48

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

4,70

4,47

0,23


 

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

4,55

3,78

0,77

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 5,87 5,85 0,02
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 4,68 5,16 -0,48
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 4,70 4,47 0,23
 
Ochrona WIBID6M 4,55 3,78 0,77

 

Wyniki od początku

Dynamika
1

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

72.55

63.49

9.06

Równowaga
2

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

56.75

49.06

7.69

Dekada
3

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

43.24

37.38

5.86

Ochrona
4

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

25.38

24.60

0.78

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika1 60%WIG+40%WIBID6M 72.55 63.49 9.06
Równowaga2 40%WIG+60%WIBID6M 56.75 49.06 7.69
Dekada3 20%WIG+80%WIBID6M 43.24 37.38 5.86
Ochrona4 WIBID6M 25.38 24.60 0.78

od 01.06.2016 do 31.08.20241, od 06.06.2016 do 31.08.20242, od 15.06.2016 do 31.08.20243, od 17.05.2016 do 31.08.20244

 

Wyniki za 2023

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

28,21

25,09

3,12

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

21,95

18,88

3,07

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

16,61

12,67

3,94

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

9,56

6,46

3,10


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 28,21 25,09 3,12
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 21,95 18,88 3,07
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 16,61 12,67 3,94
Ochrona WIBID6M 9,56 6,46 3,10

 

Wyniki za 2022 

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

-12.70

-8.02

-4.68

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

-9.70

-3.53

-6.17

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

-6.63

0.95

-7.58

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-3.81

5.44

-9.25


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -12.70 -8.02 -4.68
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -9.70 -3.53 -6.17
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M -6.63 0.95 -7.58
Ochrona WIBID6M -3.81 5.44 -9.25

 

Wyniki za 2021

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

12.44

11.91

0.53

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

7.59

7.96

-0.37

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

3.22

4.01

-0.79

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

-4.73

0.07

-4.80


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 12.44 11.91 0.53
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 7.59 7.96 -0.37
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.22 4.01 -0.79
Ochrona WIBID6M -4.73 0.07 -4.80

 

Wyniki za 2020

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

1.65

0.08

1.57

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

2.73

0.28

2.45

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

1.08

0.48

0.60

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

4.65

0.69

3.96


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 1.65 0.08 1.57
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 2.73 0.28 2.45
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 1.08 0.48 0.60
Ochrona WIBID6M 4.65 0.69 3.96

 

Wyniki za 2019

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

1.51

1.22

0.29

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

3.03

1.35

1.68

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

3.26

1.48

1.78

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

5.26

1.61

3.65


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M

1.51

1.22

0.29

Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 3.03 1.35 1.68
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 3.26 1.48 1.78
Ochrona WIBID6M 5.26 1.61 3.65

 

Wyniki za 2018

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

-4.61

-5.35

0.74

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

-1.97

-3.03

1.06

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

0.38

-0.72

1.10

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

3.88

1.60

2.28


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M -4.61 -5.35 0.74
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M -1.97 -3.03 1.06
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 0.38 -0.72 1.10
Ochrona WIBID6M 3.88 1.60 2.28

 

Wyniki za 2017

Dynamika

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

17.53

14.55

2.98

Równowaga

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

13.55

10.24

3.31

Dekada

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

10.32

5.93

4.39

Ochrona

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

4.76

1.62

3.14


Portfel
Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika 60%WIG+40%WIBID6M 17.53 14.55 2.98
Równowaga 40%WIG+60%WIBID6M 13.55 10.24 3.31
Dekada 20%WIG+80%WIBID6M 10.32 5.93 4.39
Ochrona WIBID6M 4.76 1.62 3.14

 

Roczne stopy zwrotów portfeli

Dynamika
1

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

60%WIG+40%WIBID6M

23.78

19.29

4.49

Równowaga
2

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

40%WIG+60%WIBID6M

16.09

13.84

2.25

Dekada
3

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

20%WIG+80%WIBID6M

13.35

8.28

5.07

Ochrona
4

Benchmark

Zmiana portfela, %

Zmiana benchmarku, %

Różnica w stosunku do benchmarku, %

WIBID6M

1.09

1.60

-0.51

Portfel Benchmark Zmiana portfela, % Zmiana benchmarku, % Różnica w stosunku do benchmarku, %
Dynamika1 60%WIG+40%WIBID6M 23.78 19.29 4.49
Równowaga2 40%WIG+60%WIBID6M 16.09 13.84 2.25
Dekada3 20%WIG+80%WIBID6M 13.35 8.28 5.07
Ochrona4 WIBID6M 1.09 1.60 -0.51

1od 01.06.2016 do 31.05.2017, 2od 06.06.2016 do 05.06.2017, 3od 15.06.2016 do 14.06.2017, 4od 17.05.2016 do 16.05.2017

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli.

Podane wyniki nie uwzględniają opłaty i prowizji za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A i obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych DM BOŚ S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej instrumentów finansowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty.

1/1