Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA zyskują, a rentowności Treasuries spadają wraz z malejącym prawdopodobieństwem podwyżki stóp w tym miesiącu. Uwaga inwestorów skupia się na wrześniowym raporcie z rynku pracy (nonfarm payrolls). Ropa tanieje o ok. 3%, kontrakty na europejski gasoil tracą ponad 5% po doniesieniach o możliwym uwolnieniu dodatkowych zapasów diesla i ropy, a rynek akcji w Europie odbija po wyprzedaży wywołanej rynkiem obligacji, podczas gdy Nikkei cofa się z sześciotygodniowego szczytu.

Informacje ze spółek:

Amazon.com Inc / $AMZN oraz Boeing Co / $BA:
Według NTSB piloci samolotu cargo 21 Air, który latał dla Amazon.com i rozbił się w zeszłym miesiącu w Miami (5 ofiar), nie znali warunków wietrznych. Amazon chce sprzedać inwestorom chipy Nvidii o wartości ok. 8 mld USD za pośrednictwem nowego podmiotu, aby wzmocnić bilans. AWS zainwestuje ponad 1 mld USD w ciągu pięciu lat w społeczności w USA, w których ma centra danych.
/źródło: Reuters, Financial Times

Comcast Corp / $CMCSA:
NBCUniversal tnie etaty w globalnej sekcji technologii streamingowych. Większość zwolnień dotyczy Sky, europejskiego ramienia medialnego Comcastu, część obejmie też pracowników w USA. Skala redukcji zatrudnienia zależy od wyników konsultacji z pracownikami.
/źródło: Reuters

ConocoPhillips / $COP oraz Venture Global Inc / $VG:
Spółki podpisały 20-letnią umowę dostaw LNG, na mocy której ConocoPhillips od 2030 r. będzie kupować 1 mln ton LNG rocznie. Koncern wzmacnia w ten sposób portfel LNG, gdzie konflikt z Iranem uderza w projekty QatarEnergy, w których ma udziały. Venture Global wnioskuje do FERC o zgodę na uruchomienie pierwszej fazy terminalu Plaquemines LNG w Luizjanie, co jest ostatnim krokiem przed startem działalności komercyjnej i dostawami do odbiorców długoterminowych, m.in. Shell.
/źródło: Reuters

First Solar Inc / $FSLR:
Producent paneli słonecznych pozwał chińską JA Solar oraz American Panel Solutions, spółkę zależną Corning, za naruszenie amerykańskiego patentu na produkcję wysokowydajnych ogniw TOPCon. Pozew złożony w sądzie federalnym w Delaware rozszerza kampanię egzekwowania patentów po tym, jak w zeszłym miesiącu spółka zrezygnowała z postępowania handlowego na rzecz drogi sądowej. Patenty First Solar przejął wraz z zakupem TetraSun w 2013 r.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Stan Nowy Meksyk domaga się od Meta Platforms kar w wysokości 35–40 mld USD po tym, jak ława przysięgłych uznała 25 września, że spółka wprowadzała konsumentów w błąd co do prywatności danych na Facebooku. Sprawa wywodzi się z afery Cambridge Analytica, w której bez zgody pozyskano dane nawet 87 mln użytkowników. O wysokości kary zdecyduje sędzia Francis Mathew.
/źródło: Reuters

Moderna Inc / $MRNA, Nasdaq Inc / $NDAQ oraz Warner Bros Discovery Inc / $WBD:
Moderna zastąpi Warner Bros. Discovery w indeksie Nasdaq 100 od 9 października. Kurs producenta szczepionek wzrósł w tym roku ponad sześciokrotnie, a kapitalizacja sięga ok. 75 mld USD. Warner Bros. Discovery wypadnie też z indeksów MSCI i S&P w związku z finalizacją fuzji z Paramount Skydance, oczekiwaną na 6 października.
/źródło: Reuters

National Bank Holdings Corp / $NBHC:
Regionalny bank spodziewa się w Q3 straty 46,8 mln USD na kredytach komercyjnych o łącznej wartości 65 mln USD, udzielonych głównie w branży franczyzowej i ochronie zdrowia. Koszty rezerw za Q3 wyniosą 38–40 mln USD, a dodatkowe obciążenie w wysokości 4 mln USD wiąże się z inwestycją w partnerstwo fintech. Bank miał ok. 12,6 mld USD aktywów na koniec czerwca.
/źródło: Reuters

Nike Inc / $NKE:
Producent odzieży sportowej prognozuje głęboki spadek przychodów w całym roku i zapowiada kolejne zwolnienia grupowe oraz reorganizację globalnych dywizji. Sprzedaż w Chinach spadła w Q1 o 26% przy stałych kursach walut, co pogłębia obawy o tempo turnaroundu pod wodzą CEO Elliotta Hilla. Kurs spada o 8,5% w handlu posesyjnym.
/źródło: Reuters

Novartis AG / $NVS:
Chiński Abogen podpisał z Novartisem umowę licencyjną o wartości ok. 7,8 mld USD na terapie oparte na RNA. Szwajcarski koncern uzyskuje wyłączne prawa do eksperymentalnego leku ABO2203 na choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów, oraz opcje na kolejne terapie z platformy Abogenu. Abogen otrzyma 575 mln USD płatności z góry i do 7,2 mld USD zależnie od postępów rozwoju leku i jego rejestracji.
/źródło: Reuters

Starbucks Corp / $SBUX:
John Moolenaar, przewodniczący komisji ds. Chin w Izbie Reprezentantów, wezwał Starbucks do natychmiastowego zamknięcia pierwszych lokali w Sinciangu i nazwał decyzję o wejściu do regionu, w którym represjonowani są Ujgurzy, „moralnie obciążająca”. Sieć otworzyła w tym tygodniu dwie kawiarnie w Urumczi: na wielkim bazarze i na lotnisku międzynarodowym.
/źródło: Reuters

Summit Therapeutics Inc / $SMMT:
AstraZeneca i Daiichi Sankyo nawiązały współpracę kliniczną z Summit Therapeutics, aby testować Datroway w połączeniu z ivonescimabem w wielu typach nowotworów, w tym raku płuca i piersi. Na start zaplanowano badanie fazy III w pierwszej linii leczenia potrójnie ujemnego raka piersi. Umowa rozszerza współpracę opartą na inwestycji AstraZeneca w Summit o wartości 2 mld USD, a firmy dzielą koszty badań i zachowują prawa do swoich leków.
/źródło: Reuters

RTX Corp / $RTX:
Raytheon, jednostka RTX, zdobył wieloletni kontrakt o wartości do 24,4 mld USD na produkcję pocisków przechwytujących Standard Missile-6 dla US Navy. Pięcioletnia umowa obejmuje dwa dodatkowe lata opcji. To kolejny duży kontrakt Pentagonu na odbudowę zapasów amunicji uszczuplonych przez konflikty na Bliskim Wschodzie, po wstępnej umowie na pociski AMRAAM Raytheona o wartości 20,7 mld USD z końca września.
/źródło: Reuters