Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA nieznacznie zniżkują. Globalne rentowności obligacji rządowych rosną po wymianie ataków między USA a Iranem na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy stabilizują się po wcześniejszym wybiciu do ponadmiesięcznych szczytów, europejskie akcje utrzymują się w pobliżu miesięcznego minimum, a giełdy w Japonii i Chinach zakończyły sesję poniżej odniesień. Dolar osiągnął dwutygodniowy szczyt na tle rosnących obaw o rozbieżne ścieżki polityki monetarnej głównych gospodarek, złoto spadło do najniższego poziomu od ponad trzech tygodni.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL, Amazon.com Inc / $AMZN oraz Microsoft Corp / $MSFT:
Amerykańscy giganci technologiczni zalewają rynek obligacji strefy euro, by finansować inwestycje w AI, co według bloga EBC może wypierać innych emitentów i podnosić koszty finansowania. Firmy zaliczane do hyperscalerów mogą wydać na inwestycje związane z AI nawet 1 bln USD do 2028 roku. Obecnie mają ok. 40 mld EUR obligacji w strefie euro, ale odpowiadają za blisko 10% nowych emisji brutto — Amazon i Alphabet są największymi korporacyjnymi emitentami na tym rynku w tym roku.
/źródło: Reuters

Apple Inc / $AAPL:
Spółka zmieniła nazwę jeziora Ontario na "Lake America" w internetowej wersji Apple Maps, wykonując rozporządzenie prezydenta Trumpa. Ruch nastąpił po analogicznej zmianie wprowadzonej wcześniej przez Alphabet w Google Maps dla użytkowników w USA.
/źródło: Reuters

Blackstone Inc / $BX:
Spółka przygotowuje IPO hiszpańskiej Hotel Investment Partners na koniec października lub początek listopada — podał dziennik Cinco Dias. Portfel HIP obejmuje 61 hoteli i 20 000 pokoi w Hiszpanii, Grecji, Włoszech i Portugalii, wyceniany na ok. 6,94 mld USD.
/źródło: Cinco Dias

Citigroup Inc / $C:
Brytyjski regulator nałożył na Citibank karę 6,35 mln USD w ramach reżimu sankcji wobec Rosji, wskazując że londyński oddział CBNA udostępniał środki podmiotom objętym sankcjami. Większość naruszeń miała miejsce między lutym a listopadem 2022 roku i została dobrowolnie zgłoszona regulatorowi.
/źródło: Reuters

CrowdStrike Holdings Inc / $CRWD:
Amerykańskie organy ścigania oraz spółka ogłosiły demontaż liczącej dwie dekady rosyjskiej operacji hakerskiej "Sality". Śledczy przejęli domeny wykorzystywane do przejmowania komputerów, a CrowdStrike odciął sieć zainfekowanych maszyn od kontrolującego je operatora.
/źródło: Reuters

Dell Technologies Inc / $DELL:
Spółka podniosła roczną prognozę przychodów o 25 mld USD, do 192 mld USD z 167 mld USD, oraz po raz drugi w tym roku podwyższyła prognozę zysku — skorygowany EPS podniesiono do 25,50 USD z 17,90 USD, napędzany silnym popytem na serwery AI. COO Jeff Clarke wskazał, że liczba klientów przekroczyła 6 500, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka zaksięgowała ponad 130 mld USD zamówień na serwery AI. Kurs rósł w handlu przedsesyjnym.
/źródło: Reuters

Dropbox Inc / $DBX:
Spółka poinformowała o naruszeniu ok. 5 000 kont w ubiegłym miesiącu - hakerzy przeglądali i pobierali treści z platformy. Nieautoryzowany dostęp miał miejsce między 4 a 21 sierpnia, a pliki naruszono w mniej niż jednej trzeciej kont — problem powiązano z kontami Lenovo ID bez włączonego uwierzytelniania dwuskładnikowego.
/źródło: Reuters

Kimberly-Clark Corp / $KMB oraz Kenvue Inc / $KVUE:
Australijski regulator konkurencji zatwierdził przejęcie Kenvue przez Kimberly-Clark za 40 mld USD, pod warunkiem sprzedaży marek higienicznych Carefree i Stayfree na tamtejszym rynku. Bez tego kroku, według ACCC, transakcja mogłaby ograniczyć konkurencję na rynku produktów higienicznych.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Norweski producent przeglądarek Opera przegrał w sądzie skargę na decyzję unijnych regulatorów, którzy wyłączyli przeglądarkę Edge spod przepisów Digital Markets Act. Komisja Europejska uznała w 2024 roku, że Edge nie stanowi istotnej bramy dostępu do użytkowników, mimo spełnienia kryteriów ilościowych.
/źródło: Reuters

Mondelez International Inc / $MDLZ:
Wysoki poziom zapasów kakao powinien złagodzić ewentualny wpływ niekorzystnej pogody na globalną produkcję — powiedział dyrektor ds. kakao Darren O'Brien, mimo obaw o ciaśniejszą podaż i ryzyko El Nino napędzające ceny surowca. Wskazał, że jest zbyt wcześnie, by ocenić wpływ zjawiska pogodowego na globalną produkcję.
/źródło: Reuters

Oracle Corporation / $ORCL:
Praktyki licencyjne spółki znalazły się na celowniku unijnych regulatorów antymonopolowych — podała osoba zaznajomiona ze sprawą. Sprawa przypomina postępowanie wobec niemieckiego SAP, zamknięte w lipcu za pomocą ustępstw; Komisja Europejska zbiera informacje od podmiotów trzecich.
/źródło: Reuters

Palo Alto Networks Inc / $PANW:
Spółka przebiła konsensus za czwarty kwartał i ogłosiła przejęcie platformy Console. Przychody wyniosły 3,41 mld USD wobec oczekiwanych 3,35 mld USD, a skorygowany EPS 1,02 USD wobec prognozy 98 centów. Prognoza przychodów na rok fiskalny 2027 na poziomie 14,10-14,20 mld USD przewyższyła oczekiwania rynku wynoszące 13,79 mld USD.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Sprzedaż wyprodukowanych w Chinach samochodów elektrycznych spowolniła w sierpniu do wzrostu o 3,6% r/r, wyraźnie poniżej dynamiki z poprzedniego miesiąca. Sprzedaż modeli 3 i Y z fabryki w Szanghaju, wraz z eksportem, wzrosła do 86 166 sztuk — to gwałtowne spowolnienie względem 38% wzrostu r/r w lipcu.
/źródło: Reuters

Yum Brands Inc / $YUM:
Aaron Powell, CEO Pizza Hut, zrezygnował ze stanowiska po zamknięciu sprzedaży części sieci. Spółka sfinalizowała transakcje o łącznej wartości 2,7 mld USD — sklepy w USA i pozostałych rynkach poza Chinami kontynentalnymi trafiły do funduszu LongRange Capital za 1,5 mld USD.
/źródło: Reuters