Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA pozostają stonowane po wynikach Nvidia, które nie zdołały zaskoczyć inwestorów — rynek oczekuje danych z Walmart oraz kluczowych wskaźników ekonomicznych. Akcje europejskie rosną na tle postępów w rozmowach pokojowych z Iranem, Nikkei zyskał najbardziej od dwóch tygodni dzięki odnowionemu entuzjazmowi wobec sektora technologicznego. Ceny ropy spadają przedłużając straty z poprzedniej sesji, złoto traci pod presją silniejszego dolara i wysokich rentowności obligacji.

Informacje ze spółek:

Advanced Micro Devices Inc / $AMD:
Spółka ogłosiła inwestycję powyżej 10 mld USD w sektor AI na Tajwanie w celu pogłębienia partnerstw strategicznych i zwiększenia mocy produkcyjnych zaawansowanych chipów AI. Producent chipów będzie współpracował z tajwańskim dostawcą usług pakowania i testowania ASE oraz jego jednostką SPIL nad rozwojem energooszczędnej technologii dla systemów i procesorów AI. Nowa technologia będzie wspierać procesory Venice budowane w oparciu o zaawansowaną technologię 2 nanometrów TSMC.
/źródło: Reuters

Alphabet Inc / $GOOGL oraz Meta Platforms Inc / $META:
Spółki zostały objęte skargami grup konsumenckich UE za rzekome niepowodzenie w ochronie użytkowników przed oszustwami finansowymi na ich platformach. Skargi złożone przez Europejską Organizację Konsumencką i 29 jej członków z 27 krajów europejskich zostały przedłożone Komisji Europejskiej i krajowym regulatorom w ramach ustawy o usługach cyfrowych. Według BEUC spółki nie tylko nie usuwają proaktywnie oszukańczych reklam, ale także mało robią po otrzymaniu powiadomień o takich oszustwach.
/źródło: Reuters

AT&T Inc / $T:
Spółka wniosła pozew przeciwko urzędnikom Kalifornii domagając się orzeczenia sądu, że nie musi dalej oferować tradycyjnych usług telefonicznych przez przewody miedziane nowym klientom, zobowiązując się jednocześnie do wydania 19 mld USD na nowoczesne usługi telekomunikacyjne. Kalifornia wymaga od operatora wydawania 1 mld USD rocznie na utrzymanie stuletnich sieci telefonicznych obsługujących zaledwie 3% gospodarstw domowych na terytorium AT&T w Kalifornii. Spółka zobowiązała się do inwestowania 19 mld USD w Kalifornii oraz połączenia ponad 4 mln dodatkowych gospodarstw domowych i firm do 2030 roku.
/źródło: Reuters

BioMarin Pharmaceutical Inc / $BMRN:
Spółka poinformowała, że jej terapia rzadkiej choroby prowadzącej do niskiego wzrostu pomogła zwiększyć wzrost u dzieci, spełniając główny cel badania późnej fazy. Lek Voxzogo znacząco zwiększył roczny wskaźnik wzrostu u pacjentów z hypochondroplazją po 52 tygodniach w porównaniu z placebo, z pacjentami otrzymującymi terapię rosnącymi o 2,33 cm więcej. Pacjenci otrzymujący terapię odnotowali znaczną poprawę wzrostu i rozpiętości ramion — obecnie nie ma zatwierdzonych terapii tej choroby.
/źródło: Reuters

elf Beauty Inc / $ELF:
Spółka prognozuje roczną sprzedaż i zysk poniżej oczekiwań analityków, ostrzegając że rosnące ceny ropy związane z wojną w Iranie mogą mieć wpływ 15-20 mln USD w roku fiskalnym 2027. CFO Mandy Fields powiedziała Reuters, że programy oszczędnościowe mogą pomóc zrównoważyć ten wpływ, dodając że zwroty ceł mogą również zrekompensować koszty. Spółka oczekuje pełnorocznej sprzedaży netto między 1,84 mld a 1,87 mld USD, z punktem środkowym poniżej średniej prognozy analityków wynoszącej 1,87 mld USD.
/źródło: Reuters

Deere & Co / $DE:
Producent maszyn rolniczych zanotował niższy zysk w drugim kwartale pod wpływem słabego popytu na duże maszyny rolnicze. Zysk netto spadł do 1,77 mld USD lub 6,55 USD na akcję za kwartał zakończony 3 maja, z 1,8 mld USD lub 6,64 USD na akcję rok wcześniej. Producenci traktorów jak Deere borykają się ze stłumionym popytem na nowy sprzęt rolniczy przez ostatnie lata, ponieważ słabe ceny upraw i rosnące koszty skłaniają rolników do przedłużenia użytkowania maszyn.
/źródło: Reuters

Devon Energy Corp / $DVN:
Spółka odpowiadała za ponad połowę rekordowej sprzedaży praw do wierceń ropy i gazu o wartości 4 mld USD na terenach federalnych w Nowym Meksyku i Teksasie przeprowadzonej przez administrację Trumpa w środę. Całkowita wartość sprzedaży przebiła wszystkie poprzednie aukcje rządowych praw do ropy i gazu w momencie gdy wojna w Iranie ograniczyła globalne dostawy i zwiększyła popyt na ropę amerykańską. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że sprzedaż odzwierciedla silny popyt przemysłu na wiercenia na terenach publicznych.
/źródło: Reuters

Equity Residential / $EQR oraz AvalonBay Communities Inc / $AVB:
Spółki połączą się w transakcji całkowicie akcyjnej tworząc firmę nieruchomościową o pro-forma wartości rynkowej 52 mld USD. Akcjonariusze AvalonBay otrzymają 2,793 akcji zwykłych Equity Residential za każdą posiadaną akcję. Transakcja ma zostać zamknięta w drugiej połowie 2026 roku, po zamknięciu akcjonariusze AvalonBay będą posiadać około 51,2% nowo powstałej spółki, a akcjonariusze Equity Residential resztę.
/źródło: Reuters

Intuit Inc / $INTU:
Spółka obniżyła roczną prognozę przychodów dla oprogramowania podatkowego TurboTax i ogłosiła redukcję 17% pełnoetatowych pracowników. Redukcja prawie 3000 stanowisk globalnie ma pomóc uprościć strukturę organizacyjną i skupić się na kluczowych obszarach włączając wysiłki AI. Dostawca oprogramowania podatkowego i księgowego oczekuje 300-340 mln USD kosztów restrukturyzacji związanych ze zwolnieniami, które mają być ujęte w czwartym kwartale.
/źródło: Reuters

Johnson & Johnson / $JNJ:
Terapia nipocalimab spółki na typ osłabiającego mięśnie zaburzenia otrzymała zatwierdzenie od chińskiego Narodowego Urzędu Administracji Produktów Medycznych. Została zatwierdzona w Chinach do leczenia pacjentów w wieku 12 lat i starszych z formą uogólnionej myasthenia gravis — zaburzenia związanego z odpornością osłabiającego mięśnie szkieletowe, szczególnie w oczach, ustach, gardle i kończynach. J&J otrzymała także zatwierdzenie leku na innych rynkach włączając USA, Brazylię i Japonię.
/źródło: Reuters

JPMorgan Chase & Co / $JPM:
Bank prawdopodobnie zatrudni więcej specjalistów od sztucznej inteligencji i mniej tradycyjnych bankowców, powiedział CEO Jamie Dimon w wywiadzie dla Bloomberg News. Roczna rotacja JPMorgan wynosząca około 10% czyli 25-30 tysięcy pracowników daje bankowi przestrzeń do stopniowego zarządzania tymi zmianami — Dimon dodał że bank może przeszkolić personel, przemieszczać pracowników lub oferować wcześniejszą emeryturę zamiast przeprowadzania dużych zwolnień.
/źródło: Bloomberg News

Meta Platforms Inc / $META:
Współzałożyciele Manus rozważają sposoby zgodności z nakazem Chin dotyczącym cofnięcia akwizycji AI startupu przez Meta za ponad 2 mld USD. Założyciele Xiao Hong, Ji Yichao i Zhang Tao badają opcje włączając pozyskanie około 1 mld USD od zewnętrznych inwestorów aby wykupić się z powrotem — dyskutują rundę finansowania która wyceniłaby spółkę na poziomie odpowiadającym temu co Meta zapłaciła za singapurski Manus.
/źródło: Bloomberg News

Nexstar Media Group Inc / $NXST:
Spółka poprosiła sąd apelacyjny o przyspieszenie przeglądu nakazu sądu niższej instancji który wstrzymał jej fuzję z konkurencyjnym nadawcą Tegna, twierdząc że opóźnienie kosztowało dziesiątki milionów dolarów których nigdy nie odzyska. Sędzia z Kalifornii 17 kwietnia tymczasowo zablokował transakcję wartą 6,2 mld USD, która została zakwestionowana przez tuzin prokuratorów generalnych stanów i DirecTV. Nexstar chce aby 9. Okręgowy Sąd Apelacyjny USA zaplanował argumenty ustne na sierpień.
/źródło: Reuters

Nvidia Corp / $NVDA:
CEO Jensen Huang zapewniał inwestorów że najcenniejsza spółka świata może kontynuować dynamiczny wzrost dzięki szerokiej bazie klientów, a nowe produkty pomogą przebić 1 bln USD sprzedaży prognozowanych dla flagowych chipów AI. Spółka oczekuje przychodów 91 mld USD plus/minus 2%, w porównaniu z prognozami 86,84 mld USD. Nvidia również podniosła kwartalną dywidendę gotówkową do 25 centów na akcję z 1 centa.
/źródło: Reuters

Uber Technologies Inc / $UBER:
Operator aplikacji podpisał umowę z indyjskim konglomeratem stal-cement JSW Group na rozwój i wdrożenie pojazdów elektrycznych na rynek krajowy. Pojazdy będą dostosowane do indyjskiego rynku ride-hailingu aby pomóc w skalowaniu adopcji EV, powiedziały spółki w oświadczeniu nie ujawniając szczegółów finansowych.
/źródło: Reuters

West Pharmaceutical Services Inc / $WST:
Spółka poinformowała o przywróceniu operacji we wszystkich swoich zakładach po cyberataku wcześniej w tym miesiącu i oczekuje że incydent nie będzie miał istotnego wpływu na prognozy finansowe na 2026 rok. Spółka kontynuuje dochodzenie ale nie odnotowała dalszego nieautoryzowanego dostępu — analitycy Evercore ISI stwierdzili że są "stopniowo zachęceni zdolnością WST do szybkiego powrotu do normalnych operacji".
/źródło: Reuters