Przed otwarciem: Kontrakty na Wall Street rosną po decyzji prezydenta Trumpa o bezterminowym przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem, choć niepewność co do trwałości rozejmu pozostaje. W Azji Nikkei zamknął się na rekordowym szczycie trzeci dzień z rzędu dzięki sektorowi technologicznemu, akcje chińskie osiągnęły 3-miesięczne maksima. Ceny ropy skoczyły po doniesieniach o atakach na statki kontenerowe w Cieśninie Hormuz, złoto zyskuje przez osłabienie dolara.

Informacje ze spółek:

Adobe Inc / $ADBE:
Producent programu/usługi Photoshop ogłosił program skupu akcji o wartości do 25 mld USD przez kwiecień 2030. CFO Dan Durn podkreślił, że nowa autoryzacja to "bezpośredni wyraz zaufania do solidnych przepływów pieniężnych i długoterminowej wartości dla inwestorów". W poniedziałek spółka uruchomiła pakiet produktów AI do automatyzacji i personalizacji funkcji marketingu cyfrowego w odpowiedzi na konkurencję autonomicznych narzędzi.
/źródło: Reuters

Alphabet Inc / $GOOGL oraz Vodafone Group PLC / $VOD:
Vodafone ogłosił, że w ramach strategicznej współpracy z Google Cloud za 1 mld USD (zawartej w październiku 2024) będzie oferować małym firmom zaawansowaną cyberbezpieczeństwo i agencyjną AI. Usługa bezpieczeństwa to zarządzana detekcja i odpowiedź napędzana przez Google Security Operations, uruchomiona zostanie w Niemczech zgodnie z lokalnymi standardami ochrony danych, a następnie w innych krajach europejskich.
/źródło: Reuters

ASML Holding NV / $ASML:
CEO Christophe Fouquet zapewnił, że producent sprzętu do chipów nie będzie wąskim gardłem dla przemysłu dzięki niedawnym inwestycjom w moce produkcyjne i poprawę produktywności. "To coś, czego unikniemy wszelkimi możliwymi sposobami — kluczowe dla utrzymania obecnej pozycji" — powiedział podczas walnego zgromadzenia. Największym zagrożeniem dla dominacji ASML byłoby niepowodzenie w terminowej dostawie maszyn litograficznych.
/źródło: Reuters

AT&T Inc / $T:
Operator dodał 294 tys. nowych miesięcznych abonentów bezprzewodowych w Q1, powyżej konsensusu 272 tys. Całkowite przychody wzrosły 3% r/r do 31,5 mld USD wobec oczekiwań 31,25 mld USD. Spółka skorzystała na klientach wybierających pakiety łączące usługi bezprzewodowe z szybkim internetem światłowodowym.
/źródło: Reuters

BHP Group Ltd / $BHP:
Spółka przebiła oczekiwania rynku dla produkcji rudy żelaza w Q3, akcje zyskały 2% do 7-tygodniowego szczytu. Produkcja miedzi spadła 7% r/r do 476,8 tys. ton, poniżej konsensusu 479,2 tys. ton przez słabą wydajność w Chile (Escondida, Pampa Norte). Jednak spółka prognozuje roczną produkcję miedzi w górnej połowie zakresu 1,9-2 mln ton. Zakończył spór z chińską CMRG dotyczący zakazów zakupu rudy żelaza.
/źródło: Reuters

Capital One Financial Corp / $COF:
Bank rozczarował wynikami Q1, odłożył 4,07 mld USD rezerw na straty kredytowe wobec oczekiwań 3,77 mld USD. Skorygowany zysk wyniósł 4,42 USD na akcję wobec konsensusu 4,55 USD. Przychody z odsetek netto wzrosły do 12,15 mld USD z 8 mld USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Chubb Limited / $CB:
Ubezpieczyciel zanotował 81% wzrost zysku netto w Q1 dzięki solidnym zwrotom z inwestycji i niższym stratom katastroficznym. Przychody z inwestycji przed opodatkowaniem wzrosły 9,5% do 1,71 mld USD. Straty katastroficzne wyniosły 500 mln USD wobec 1,64 mld USD rok wcześniej (w tym 1,47 mld USD z pożarów w Kalifornii). Skorygowany zysk operacyjny osiągnął 6,82 USD na akcję wobec 3,68 USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Elevance Health Inc / $ELV:
Ubezpieczyciel zdrowotny podniósł prognozę roczną do co najmniej 26,75 USD na akcję z poprzednich 25,50 USD. Skorygowany zysk kwartalny wyniósł 12,58 USD na akcję, przebijając konsensus 10,82 USD. CEO Gail Boudreaux: "Wyniki Q1 przekroczyły oczekiwania, odzwierciedlając siłę biznesu i poprawę doświadczenia szkodowego".
/źródło: Reuters

EQT Corp / $EQT:
Producent gazu ziemnego przebił oczekiwania Wall Street dla zysku Q1 dzięki wyższym cenom surowców i produkcji. Średnia zrealizowana cena wzrosła do 5,08 USD za tysiąc stóp sześciennych z 3,77 USD rok wcześniej. Kwartalna sprzedaż wzrosła 8,2% r/r do 617,69 mln stóp sześciennych ekwiwalentu. Skorygowany zysk wyniósł 2,33 USD na akcję wobec konsensusu 2,12 USD.
/źródło: Reuters

Exxon Mobil Corp / $XOM:
Gigant energetyczny rozważa sprzedaż stacji benzynowych w Hongkongu w transakcji wartej setki milionów dolarów. Spółka zatrudniła doradcę finansowego i prowadziła rozmowy z kilkoma oferentami.
/źródło: Reuters

Fermi Inc / $FERMI:
Startup odrzucił wezwanie byłego CEO Toby'ego Neugebauera do natychmiastowej sprzedaży, twierdząc że taki ruch "nie leży w najlepszym interesie" spółki. Zarząd przeanalizuje wszystkie możliwości "maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy", w tym inwestycje stron trzecich, joint venture lub inne transakcje.
/źródło: Reuters

Ford Motor Co / $F:
Producent samochodów prowadzi akcję serwisową 140,201 pojazdów Ranger w USA z powodu uszkodzonych przewodów mogących spowodować zwarcie elektryczne i pożar w obszarze słupka A. Dealerzy sprawdzą okablowanie i zaktualizują oprogramowanie modułu kontroli nadwozia, uszkodzone przewody zostaną wymienione.
/źródło: Reuters

General Motors Co / $GM:
Producent samochodów bezterminowo opóźnia program elektrycznych ciężarówek pełnowymiarowych nowej generacji, w tym GMC Sierra i Chevrolet Silverado, planowany na 2028 rok. GM planował tańsze wersje elektryczne Sierra, Silverado, Escalade IQ i Hummer, ale dostawcy zostali niedawno poinformowani o wstrzymaniu programu. Spółka rozważa hybrydowe wersje plug-in Silverado i Sierra.
/źródło: Reuters

GE Vernova Inc / $GEV:
Producent sprzętu energetycznego podniósł prognozę przychodów rocznych do 44,5-45,5 mld USD z poprzednich 44-45 mld USD dzięki silnemu popytowi z centrów danych. Zamówienia w Q1 wzrosły o ponad 71% organicznie do 18,3 mld USD. Jednostka elektryfikacji zanotowała zysk podstawowy 528 mln USD wobec 205 mln USD rok wcześniej, segment energetyczny osiągnął 811 mln USD (wzrost 57%).
/źródło: Reuters

Interactive Brokers Group Inc / $IBKR:
Platforma brokerska/transakcyjna zanotowała 25% wzrost zysku Q1 dzięki wyższym wolumenom transakcyjnym klientów. Przychody prowizyjne wzrosły 19% r/r do 613 mln USD, przychody z odsetek netto wzrosły 17% do 904 mln USD. Średnie dzienne transakcje wzrosły 24% do 4,37 mln. Zysk netto wyniósł 267 mln USD lub 59 centów na akcję wobec 213 mln USD lub 48 centów rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Intuitive Surgical Inc / $ISRG:
Producent urządzeń medycznych przebił oczekiwania Wall Street dla zysku i przychodów Q1 dzięki solidnemu popytowi na roboty chirurgiczne do zabiegów małoinwazyjnych. Skorygowany zysk wyniósł 2,5 USD na akcję wobec konsensusu 2,1 USD, przychody osiągnęły 2,77 mld USD wobec oczekiwań 2,62 mld USD. Spółka podniosła prognozę marży zysku brutto do 67,5%-68,5% z poprzednich 67%-68%.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Gigant mediów społecznościowych rozpoczął budowę centrum danych w Tulsa (Oklahoma) o wartości ponad 1 mld USD w ramach wyścigu do infrastruktury AI. Projekt ma stworzyć ponad 1000 miejsc pracy budowlanych i około 100 operacyjnych. Tymczasem Consumer Federation of America złożyła pozew zbiorowy przeciwko Meta, zarzucając firmie czerpanie zysków z reklam oszustw na platformach.
/źródło: Reuters

Moderna Inc / $MRNA:
Producent leków rozpoczął badanie III fazy eksperymentalnej szczepionki na ptasią grypę w USA i Wielkiej Brytanii, pierwszy raz gdy szczepionka pandemiczna mRNA doszła do późnego etapu. Badanie wspiera inwestycja 54 mln USD od Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. W przypadku zatwierdzenia i ogłoszenia pandemii, Moderna przeznaczy 20% mocy produkcyjnych dla krajów o niskich i średnich dochodach po przystępnych cenach.
/źródło: Reuters

National Healthcare Properties Inc / $NHP:
REIT zebrał 462 mln USD w IPO, sprzedając 38,5 mln akcji po 12 USD za sztukę, poniżej planowanego zakresu 13-16 USD. Wells Fargo Securities, Morgan Stanley i BMO Capital Markets były głównymi menedżerami. Spółka ma rozpocząć notowania na Nasdaq pod tickerem "NHP".
/źródło: Reuters

Pfizer Inc / $PFE:
Lek na redukcję masy ciała Xianweiying jest dostępny w przedsprzedaży w Chinach na platformie e-commerce. Iniektor o pojemności 1,2 ml z wysyłką od 27 kwietnia kosztuje 489 juanów (72 USD). Pfizer uzyskał od Sciwind licencję na komercjalizację ecnoglutide w Chinach kontynentalnych w lutym.
/źródło: Reuters

Prudential Financial Inc / $PRU:
Druga japońska jednostka Prudential Financial jest podejrzana o kilka przypadków niewłaściwego postępowania byłych pracowników. Przypadek następuje po marcowym zgłoszeniu przez japońską spółkę ubezpieczeń na życie Prudential o niewłaściwym usuwaniu informacji operacyjnych przez pracowników przydzielonych do agencji kontraktowych.
/źródło: Reuters

T-Mobile US Inc / $TMUS oraz Deutsche Telekom:
Deutsche Telekom rozważa połączenie z amerykańską jednostką T-Mobile US w celu stworzenia giganta telekomunikacyjnego o wartości 400 mld USD w potencjalnie największej publicznej fuzji w historii. Transakcja wymagałaby wsparcia państwa niemieckiego, największego akcjonariusza z 28% udziałem. Nowa spółka holdingowa złożyłaby ofertę akcyjną dla obu firm i notowałaby w USA i Europie.
/źródło: Reuters

Tailored Brands / $TLRD:
Spółka poufnie złożyła wniosek o IPO w USA, przygotowując grunt pod powrót detalisty mody na rynki giełdowe ponad pięć lat po wyjściu z ochrony upadłościowej. Liczba oferowanych akcji i przedział cenowy nie zostały jeszcze ustalone.
/źródło: Reuters

TE Connectivity / $TEL:
Spółka prognozuje zysk Q3 powyżej oczekiwań Wall Street na poziomie 2,83 USD na akcję wobec konsensusu 2,80 USD, ale ostrzega przed koniecznością przerzucenia wyższych kosztów surowców na klientów jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie zakłócał łańcuchy dostaw. Skorygowany zysk Q2 wyniósł 2,73 USD na akcję, przebijając prognozy 2,70 USD. Przychody osiągnęły 4,74 mld USD wobec oczekiwań 4,76 mld USD.
/źródło: Reuters

Teleflex Inc / $TFX:
Fundusze private equity CVC Capital Partners i GTCR złożyły wspólną ofertę przejęcia producenta sprzętu medycznego. Oferowana przez Teleflex ocena może ostatecznie zostać odrzucona lub przyciągnąć konkurencyjne zainteresowanie.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Producent pojazdów elektrycznych uruchomił nową 6-miejscową wersję bestsellera Model Y w Indiach, rozszerzając ograniczoną ofertę produktów po stosunkowo spokojnym wejściu na rynek w lipcu. Nowy wariant Model Y L z wydłużonym rozstawem osi kosztuje 6,2 mln rupii, pozycjonując się między droższą wersją a bardziej przystępną ofertą.
/źródło: Reuters

Trump Media & Technology Group Corp / $DJT:
Spółka mianowała weterana branży Kevina McGurna na tymczasowego CEO ze skutkiem natychmiastowym. McGurn, doradca Trump Media od grudnia 2024, ma ponad dwie dekady doświadczenia w dużych firmach medialnych i technologicznych. Zastąpi obecnego CEO Devina Nunesa.
/źródło: Reuters

United Airlines Holdings Inc / $UAL:
Linia lotnicza prognozuje zyski Q2 i całego roku poniżej oczekiwań Wall Street przez wyższe ceny paliwa lotniczego. Skorygowany zysk Q2 ma wynieść 1-2 USD na akcję (środek zakresu 1,50 USD wobec konsensusu 2,08 USD), roczny zysk 7-11 USD wobec oczekiwań 9,58 USD. Skorygowany zysk Q1 wyniósł 1,19 USD na akcję, przebijając prognozy 1,07 USD. Przychody wzrosły 10,6% r/r do 14,6 mld USD.
/źródło: Reuters

WEX Inc / $WEX:
Firma doradcza Glass Lewis zarekomendowała akcjonariuszom WEX wybór dwóch kandydatów zaproponowanych przez aktywistę Impactive Capital: współzałożycielki Lauren Taylor Wolfe i dyrektora technologicznego Kurta Adamsa. Akcjonariusze będą głosować w przyszłym miesiącu, chyba że strony rozstrzygną spór przed 5 maja.
/źródło: Reuters

W. R. Berkley Corp / $WRB:
Ubezpieczyciel komercyjny zanotował wzrost zysku Q1 dzięki solidnej działalności underwritingowej. Składki przypisane netto wzrosły 1,3% do 3,2 mld USD. Combined ratio wyniósł 90,7% wobec 90,9% rok wcześniej. Przychody z inwestycji osiągnęły rekordowe 404,3 mln USD wobec 360,3 mln USD rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 514,3 mln USD lub 1,30 USD na akcję wobec 420 mln USD lub 1,05 USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Yesway Inc / $YSWY:
Właściciel sklepów spożywczych zebrał 280 mln USD w IPO, sprzedając 14 mln akcji po 20 USD za sztukę na dolnym końcu zakresu 20-23 USD. IPO wycenia Yesway na 1,21 mld USD. Morgan Stanley, J.P. Morgan i Goldman Sachs były aktywnymi menedżerami oferty. Akcje rozpoczną notowania na Nasdaq pod symbolem "YSWY".
/źródło: Reuters