Przed otwarciem: Kontrakty na Nasdaq spadają po tym, jak Amazon.com zapowiedział kontynuację agresywnych wydatków na AI, a Intel ostrzegł przed spalaniem gotówki w tym roku, co nasila obawy o trwałość cyklu inwestycji w AI. Europejski rynek akcji nieznacznie traci pod presją sektora technologicznego, choć zmierza ku miesięcznemu wzrostowi, a FTSE 100 ku pierwszemu miesięcznemu wzrostowi od trzech miesięcy. Nikkei zamknął się niżej, chińskie blue chipy zanotowały największy miesięczny spadek od początku 2016 r. Złoto spadło do najniższego poziomu od połowy lipca, ropa zmierza ku czwartemu z rzędu miesięcznemu wzrostowi.

Informacje ze spółek:

Amazon.com Inc / $AMZN:
Spółka "spaliła" w Q3 ogromną ilość gotówki i zasygnalizowała wyższy capex w 2027 r., ponad i tak bardzo wysoki poziom z 2026 r. AWS nadal przyspiesza, ale wydatki na AI przyćmiewają wzrost. Prognoza przychodów na Q4 to 240–247 mld USD wobec konsensusu 244,51 mld USD, a środek przedziału (243,5 mld USD) wypadł nieco poniżej oczekiwań.
/źródło: Reuters

Berkshire Hathaway Inc / $BRK.B oraz DaVita Inc / $DVA:
DaVita odkupiła od Berkshire Hathaway 382 563 własnych akcji za ok. 69 mln USD w transakcji z 27 października. Po transakcji Berkshire posiada ok. 28,31 mln akcji, czyli 45% udziałów w operatorze usług dializ.
/źródło: Reuters

Chevron Corp / $CVX:
Skorygowany zysk w Q3 wzrósł o 185% r/r do 10,4 mld USD, czyli 5,28 USD na akcję wobec konsensusu 4,89 USD. Wyniki napędziły rosnące marże rafineryjne w związku z wojną USA i Izraela z Iranem oraz konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Zysk segmentu upstream spadł o 30% kw/kw do 5,7 mld USD, częściowo przez niższe ceny ropy.
/źródło: Reuters

Coinbase Global Inc / $COIN:
Giełda kryptowalut wróciła do zysków po trzech kwartałach strat. Zysk netto w Q3 wyniósł 718,7 mln USD (2,51 USD na akcję) wobec 432,6 mln USD (1,50 USD) rok wcześniej, czemu sprzyjały niższe koszty operacyjne i zyski z inwestycji w kryptoaktywa. Przychody transakcyjne spadły o 43% r/r do 590,2 mln USD, a kurs traci 3,3% po sesji.
/źródło: Reuters

Gilead Sciences Inc / $GILD:
Spółka podniosła całoroczną prognozę sprzedaży, a sprzedaż produktów w Q3 wzrosła o 13% dzięki dwucyfrowemu wzrostowi franczyzy leków na HIV. Skorygowany EPS wyniósł 2,55 USD przy przychodach 8,3 mld USD, powyżej konsensusu 2,19 USD i 7,8 mld USD.
/źródło: Reuters

Intel Corp / $INTC:
Kurs mocno spada po sesji po ostrzeżeniu producenta chipów przed spalaniem gotówki w tym roku. Powodem są słaby rynek PC, wąskie gardła w produkcji i wysokie nakłady na rozbudowę mocy. Prognoza przychodów na Q4 to 15–16 mld USD wobec konsensusu 17,07 mld USD, a skorygowany EPS ma wynieść 0,25 USD wobec oczekiwanych 0,43 USD. Przychody z chipów PC mają spaść o ok. 25% po spadku o 5% do 8,10 mld USD w Q3.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Meta, TikTok i X przegrały spór sądowy z brytyjskim regulatorem Ofcom o zakres danych, jakich urząd żąda w ramach Online Safety Act z 2023 r. To jedna z pierwszych spraw na gruncie ustawy, która zaostrza standardy ochrony dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami na platformach, w tym na Facebooku i Instagramie.
/źródło: Reuters

Mondelez International Inc / $MDLZ:
Właściciel Cadbury przebił konsensus zysku za Q3: skorygowany EPS wyniósł 0,78 USD wobec oczekiwanych 0,71 USD. Wynik wsparły korzystne ceny kakao i podwyżki cen, m.in. w Ameryce Północnej. Przychody na poziomie 9,97 mld USD minimalnie rozczarowały wobec konsensusu 9,98 mld USD.
/źródło: Reuters

Nvidia Corp / $NVDA:
Spółka prowadzi rozmowy o udzieleniu dostawcy chmury AI Nscale gwarancji kredytowych wartych miliardy dolarów. Mają one zabezpieczyć finansowanie dłużne centrum danych w Wirginii Zachodniej, z którego ma korzystać Anthropic. Środki pokryją infrastrukturę energetyczną i budowę obiektu, a Nvidia jest inwestorem w brytyjskim Nscale.
/źródło: The Information

Reddit Inc / $RDDT:
Przychody za Q3 wyniosły 895 mln USD, powyżej konsensusu 878,4 mln USD, a prognoza na Q4 (1,00–1,03 mld USD) jest zgodna z oczekiwaniami. Liczba DAUq w USA spadła o 2% do 50,7 mln, co jest pierwszym spadkiem od debiutu giełdowego w 2024 r. CEO Steve Huffman obwinił funkcje AI w wyszukiwarce Google, przez które liczba odesłań z wyszukiwarek spadała w październiku średnio o ponad 1 mln tygodniowo. Zarząd planuje wprowadzić obowiązkowe logowanie do większości treści, by ograniczyć scraping danych.
/źródło: Reuters

Rivian Automotive Inc / $RIVN oraz Uber Technologies Inc / $UBER:
CEO Rivian RJ Scaringe jest „bardzo pewny” osiągnięcia w tym roku kamienia milowego w autonomii, który odblokuje transzę 250 mln USD z inwestycji Uber. Popyt na nowy kompaktowy SUV R2 określił jako silny. Środki od Uber i sprzedaż R2 są kluczowe dla ograniczenia strat i spalania gotówki, a joint venture z Volkswagenem stało się istotnym źródłem przychodów.
/źródło: Reuters

Salesforce Inc / $CRM:
Spółka przejmie Rune Technologies z sektora technologii obronnych, wzmacniając segment Missionforce obsługujący armię i agencje rządowe USA. Rune tworzy oprogramowanie AI do prognozowania potrzeb zaopatrzeniowych i planowania zasobów wojsk, działające również bez dostępu do sieci.
/źródło: Reuters

Starbucks Corp / $SBUX:
Sieć prognozuje skorygowany EPS w roku fiskalnym 2027 na poziomie 3,15–3,25 USD wobec konsensusu 3,14 USD i ogłosiła skup akcji o wartości 1 mld USD. Sprzedaż LFL w Q4 wzrosła o 7,2% wobec oczekiwanych 5,4%, a skorygowany EPS na poziomie 0,80 USD przebił konsensus 0,72 USD.
/źródło: Reuters

Symbotic Inc / $SYM oraz Walmart Inc / $WMT:
Walmart przedłużył umowę z Symbotic, zobowiązując się do wydania ok. 6 mld USD w ciągu kilku lat na automatyzację sieci dystrybucji. Symbotic wdroży swoje rozwiązania w 25 regionalnych centrach dystrybucyjnych Walmart w USA i wesprze łańcuch dostaw sieci na świecie.
/źródło: Reuters

Exxon Mobil Corp / $XOM:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 4,23 USD wobec konsensusu 4,08 USD, a skorygowany zysk 17,5 mld USD przebił oczekiwane 16,6 mld USD. Wyniki największego producenta ropy w USA napędziły rosnące marże rafineryjne w związku z wojną USA i Izraela z Iranem oraz ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie.
/źródło: Reuters