Przed otwarciem: Kontrakty na S&P 500 i Dow lekko rosną na fali nadziei na złagodzenie napięć wokół Iranu, podczas gdy Nasdaq traci — mocniejsze od oczekiwań prognozy SpaceX i AMD nie przekonały inwestorów. Akcje SpaceX spadają 10%, a AMD ponad 8% na handlu przedsesyjnym. Europa utrzymuje się blisko rekordów, a japoński Nikkei podbił o ponad 3% dzięki fali wzrostów spółek związanych z AI. Ropa odbija po ataku Huti na saudyjski tankowiec na Morzu Czerwonym, złoto zyskuje ponad 2%.

Informacje ze spółek:

Advanced Micro Devices Inc / $AMD:
Producent chipów prognozuje przychody III kwartału na około 13 mld USD wobec konsensusu 12,52 mld USD. Przychody z segmentu data-center wzrosły ponad dwukrotnie do 6,72 mld USD, bijąc oczekiwania 6,48 mld USD, a przychody II kwartału skoczyły o 50% do 11,54 mld USD. Skorygowany EPS 1,66 USD przebił konsensus 1,62 USD, mimo to kurs spada ponad 8% na handlu przedsesyjnym, gdyż prognozy nie sprostały wygórowanym oczekiwaniom. Jefferies podniósł cenę docelową do 650 z 640 USD.
/źródło: Reuters

Amgen Inc / $AMGN:
Skorygowany EPS wzrósł o 4% r/r do 6,29 USD, zdecydowanie bijąc konsensus 5,62 USD, a przychody wzrosły o 10% r/r do 10,1 mld USD wobec oczekiwań 9,42 mld USD, napędzane sprzedażą leku na cholesterol Repatha i leku na kości Evenity. Spółka podniosła całoroczną prognozę skorygowanego EPS do 22,30-23,50 USD przy przychodach 38,2-39,4 mld USD. Jefferies podniósł cenę docelową do 385 z 346 USD.
/źródło: Reuters

Arista Networks Inc / $ANET:
Spółka prognozuje przychody III kwartału na 3,3 mld USD wobec konsensusu 2,94 mld USD, licząc na popyt na sprzęt sieciowy w miarę rozbudowy infrastruktury AI. Przychody II kwartału wyniosły 3,04 mld USD, a skorygowany EPS 1,02 USD przebił oczekiwania 88 centów. Prognoza skorygowanego EPS na III kwartał w przedziale 1,06-1,08 USD również powyżej konsensusu 91 centów.
/źródło: Reuters

Assurant Inc / $AIZ:
Ubezpieczyciel specjalistyczny zanotował skorygowany zysk 6,41 USD na akcję wobec 5,10 USD rok wcześniej, dzięki silnemu wzrostowi w segmentach global housing i lifestyle. Zysk netto wyniósł 298,6 mln USD, wzrost o 27% r/r.
/źródło: Reuters

Booking Holdings Inc / $BKNG:
Spółka przebiła konsensus zysku II kwartału ze skorygowanym EPS 2,54 USD wobec oczekiwań 2,45 USD, dzięki odporności krajowej turystyki w USA. Jednocześnie obniżyła całoroczną prognozę wzrostu gross bookings do wysokich jednocyfrowych wartości z wcześniejszego przedziału od wysokich jednocyfrowych do niskich dwucyfrowych, wskazując na skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie.
/źródło: Reuters

Carlyle Group Inc / $CG:
Globalna firma inwestycyjna zanotowała skok zysku II kwartału z distributable earnings 1,07 USD na akcję, 18% wyżej r/r. Fee-related earnings wzrosły o 11% r/r, a opłaty transakcyjne i doradcze wzrosły ponad dwukrotnie do 110,5 mln USD. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 485 mld USD, 4% wyżej r/r.
/źródło: Reuters

CVS Health Corp / $CVS:
Spółka podniosła całoroczną prognozę skorygowanego EPS do 7,90-8,10 USD z wcześniejszych 7,30-7,50 USD, przy konsensusie 7,45 USD. Skorygowany zysk II kwartału wyniósł 2,58 USD na akcję, bijąc konsensus 1,85 USD, dzięki korzystniejszemu miksowi leków oraz premiom z wysoko ocenianych rządowych planów zdrowotnych.
/źródło: Reuters

DaVita Inc / $DVA:
Firma zgłosiła niższe przychody na zabieg w II kwartale, obwiniając spadek liczby pacjentów dializowanych po zakończeniu subsydiów Obamacare. Skorygowany zysk wyniósł 4,02 USD na akcję wobec konsensusu 3,88 USD, a przychody 3,55 mld USD były zgodne z oczekiwaniami. Spółka podtrzymała prognozę skorygowanego EPS na 2026 rok w przedziale 14,10-15,20 USD.
/źródło: Reuters

Devon Energy Corp / $DVN:
Producent z sektora łupkowego zanotował najwyższy kwartalny zysk od 2022 roku, korzystając z fuzji z Coterra Energy i wzrostu cen ropy. Zysk netto wzrósł ponad dwukrotnie r/r do 1,91 mld USD, a skorygowany EPS 1,57 USD przebił konsensus 1,39 USD.
/źródło: Reuters

DigitalOcean Holdings Inc / $DOCN:
Spółka podniosła całoroczną prognozę sprzedaży na 2026 rok do 1,17-1,18 mld USD wobec konsensusu 1,16 mld USD oraz skorygowanego EPS do 1,35-1,40 USD wobec oczekiwań 1,25 USD, dzięki rosnącemu wykorzystaniu jej usług chmurowych przez firmy AI. W kwartale odkupiła dług o wartości 472 mln USD. CEO Paddy Srinivasan prognozuje 50% wzrost przychodów r/r w 2027 roku przy dodatnim cash flow.
/źródło: Reuters

EOG Resources Inc / $EOG:
Producent łupkowy przebił konsensus zysku II kwartału ze skorygowanym EPS 5,07 USD wobec oczekiwań 4,98 USD, dzięki wzrostowi cen ropy. Spółka oczekuje 5% wzrostu wydobycia ropy i 14% wzrostu całkowitej produkcji w tym roku przy capex 6,3-6,7 mld USD.
/źródło: Reuters

Emerson Electric Co / $EMR:
Skorygowany zysk III kwartału wyniósł 1,71 USD na akcję wobec konsensusu 1,68 USD, a przychody wzrosły o 7% r/r do 4,87 mld USD wobec oczekiwań 4,8 mld USD, dzięki popytowi na automatykę przemysłową w Ameryce Północnej i Azji. Przychody segmentu software and systems wzrosły o 11%, jednak sprzedaż w Europie spadła o 1% r/r. JPMorgan podniósł cenę docelową do 169 z 157 USD.
/źródło: Reuters

General Motors Co / $GM:
Spółka przedłużyła joint venture z chińskim SAIC Motor na kolejne 20 lat, co pozwoli amerykańskiemu producentowi wykorzystać Chiny jako hub eksportowy w obliczu rosnącej konkurencji ze strony marek chińskich. Przedłużenie następuje po długiej restrukturyzacji GM w Chinach obejmującej zamknięcia zakładów i eliminację części modeli.
/źródło: Reuters

Gilead Sciences Inc / $GILD:
Sprzedaż produktów wzrosła o 8% w II kwartale, a przychody ogółem o 10% do 7,8 mld USD wobec konsensusu 7,4 mld USD, napędzane dwucyfrowymi wzrostami leków na HIV, jednak spółka zaraportowała stratę kwartalną przez koszty przejęć. Skorygowana strata wyniosła 6,75 USD na akcję, mniej niż spodziewane 7,24 USD. Firma zawęziła prognozę całorocznej straty do 65-30 centów na akcję z wcześniejszych 1,65 USD-65 centów.
/źródło: Reuters

International Flavors & Fragrances Inc / $IFF:
Spółka ścięła całoroczną prognozę sprzedaży do 7,4-7,6 mld USD z wcześniejszych 10,5-10,8 mld USD, w obliczu niepewności makroekonomicznej i presji inflacyjnej. Przychody II kwartału 1,95 mld USD nie sprostały konsensusowi 2,69 mld USD, a skorygowany EPS 82 centy był poniżej oczekiwań 1,12 USD.
/źródło: Reuters

Jacobs Solutions Inc / $J:
Dostawca usług inżynieryjnych przebił konsensus zysku III kwartału ze skorygowanym EPS 1,84 USD wobec oczekiwań 1,83 USD, dzięki silnemu popytowi na usługi infrastruktury data-center. Przychody wzrosły o 34,5% do 4,08 mld USD, a zysk operacyjny segmentu infrastructure and advanced facilities wzrósł o 13,6% do 268 mln USD.
/źródło: Reuters

JPMorgan Chase & Co / $JPM:
CEO Jamie Dimon namawia liderów korporacyjnych do przyłączenia się do amerykańskiej grupy branżowej mającej zaradzić ryzykom związanym z AI. Dimon osobiście skontaktował się z prezesami dużych i regionalnych banków oraz firm IT, rozszerzając inicjatywę z grupy Alliance for Critical Infrastructure, którą JPM pomógł założyć.
/źródło: Reuters

Lucid Group Inc / $LCID:
Producent aut elektrycznych opóźnia premierę tańszych modeli do drugiej połowy 2027 roku z pierwotnie planowanego końca tego roku, w ramach przeglądu biznesu i cięcia kosztów. Spółka celuje w oszczędność 1,4 mld USD gotówki w tym roku, głównie przez ograniczenie produkcji i zapasów po rosnących stratach w II kwartale.
/źródło: Reuters

Lumen Technologies Inc / $LUMN:
Spółka przebiła konsensus przychodów II kwartału z wynikiem 2,81 mld USD wobec oczekiwań 2,77 mld USD i podtrzymała całoroczną prognozę, kontynuując przejście w kierunku usług cyfrowych o wyższej marży. Skorygowana EBITDA bez pozycji specjalnych spadła do 802 mln USD z 877 mln USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Match Group Inc / $MTCH:
Spółka prognozuje przychody III kwartału na 885-895 mln USD, ze środkiem przedziału poniżej konsensusu 891,5 mln USD, przyćmiewając oznaki poprawy w aplikacji Tinder i wzrost Hinge. Przychody II kwartału spadły o 1% do 853 mln USD, nie sprostając konsensusowi 856,8 mln USD, a liczba płacących użytkowników spadła o 6% do 13,3 mln.
/źródło: Reuters

Mattel Inc / $MAT:
Producent zabawek przebił konsensus przychodów II kwartału z wynikiem 1,12 mld USD wobec oczekiwań 1,10 mld USD i podtrzymał roczne prognozy, jednak skorygowany zysk 1 cent na akcję nie sprostał oczekiwaniom 4 centów wskutek kosztów związanych z cłami. Skorygowana marża brutto spadła o 260 punktów bazowych do 48,6%, a zysk operacyjny spadł o 60%.
/źródło: Reuters

Mosaic Co / $MOS:
Producent nawozów zaraportował spadek przychodów II kwartału do 2,8 mld USD, w dół o 6,7% r/r, obciążony słabym popytem i ograniczoną produkcją krajową. Spółka obniżyła roczną prognozę capex po raz drugi w tym roku do 1,2 mld USD z 1,25 mld USD.
/źródło: Reuters

Paramount Skydance Corp / $PSKY:
Spółka zaraportowała mieszane wyniki II kwartału, z wyższymi przychodami ze streamingu i studia równoważącymi spadki w telewizji, w trakcie prac nad przejęciem Warner Bros. Discovery za 110 mld USD. Przychody wzrosły o 1% do 6,91 mld USD, lekko powyżej konsensusu 6,88 mld USD, jednak zysk 41 mln USD, czyli 4 centy na akcję, był poniżej oczekiwań 109 mln USD. Przychody streamingu sięgnęły niemal 2,5 mld USD, wzrost o 9% r/r.
/źródło: Reuters

Pinterest Inc / $PINS:
Platforma prognozuje przychody III kwartału na 1,19-1,21 mld USD, co oznacza wzrost o 13-15% wobec konsensusu 1,20 mld USD, wolniej niż 18% wzrost z II kwartału, w obliczu konkurencji o reklamy cyfrowe. Przychody II kwartału 1,18 mld USD przebiły oczekiwania 1,15 mld USD, a globalna liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła o 11% do 640 mln.
/źródło: Reuters

Prudential Financial Inc / $PRU:
Spółka zanotowała wzrost zysku II kwartału ze skorygowanym zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu 4,08 USD na akcję wobec 3,58 USD rok wcześniej, napędzanym segmentami global investment management i individual life. Aktywa pod zarządzaniem wyniosły 1,64 bln USD wobec 1,58 bln USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Space Exploration Technologies Corp / $SPACEX:
Przychody firmy rakietowej/AI/telekom niemal się podwoiły do 7,8 mld USD z 4,1 mld USD rok wcześniej w pierwszym raporcie po debiucie giełdowym, napędzane segmentami Starlink i biznesem AI. Przychody Starlink wzrosły o 66%, a przychody z AI skoczyły o około 250%, jednak capex wzrósł do ponad 18 mld USD z 2,83 mld USD rok wcześniej. Kurs spada 10% na handlu przedsesyjnym po sygnałach, że intensywne wydatki/CAPEXy są dalekie od zakończenia.
/źródło: Reuters

Sysco Corp / $SYY:
Dystrybutor żywności wstrzymał zakupy sałaty lodowej z Meksyku w związku z amerykańskim ogniskiem cyklosporiozy, powiązanym przez FDA z sałatą serwowaną w restauracjach Taco Bell i pozyskiwaną z zakładów Taylor Farms. CEO Kevin Hourican zapowiedział aktywne działania na rzecz dalszej dywersyfikacji zaopatrzenia.
/źródło: Reuters

Ternium SA / $TX:
Producent stali zaraportował skok zysku netto II kwartału o 80% do 465 mln USD i prognozuje lepsze wyniki, dzięki odbudowie popytu w Meksyku i wyższym cenom stali. Skorygowana EBITDA wzrosła o 78% r/r do 717 mln USD, a przychody netto o 10% do 4,34 mld USD. Spółka oczekuje kolejnego wzrostu skorygowanej EBITDA w III kwartale.
/źródło: Reuters

Walt Disney Co / $DIS:
Przychody wzrosły o 7% r/r do 25,2 mld USD, poniżej konsensusu 25,4 mld USD, jednak skorygowany EPS wzrósł o 28% r/r do 2,06 USD, bijąc oczekiwania 1,86 USD, dzięki sukcesowi filmu "Toy Story 5". Spółka oczekuje zysku operacyjnego segmentu w IV kwartale na poziomie 4,9 mld USD. Disney i TikTok ogłosili umowę pozwalającą twórcom TikToka używać postaci i scen z filmów Disneya.
/źródło: Reuters

Wynn Resorts Ltd / $WYNN:
Operator kasyn przebił konsensus zysku i przychodów II kwartału, napędzany silnym biznesem w Makau. Przychody operacyjne Wynn Palace wzrosły o 21% do 653,4 mln USD, skorygowany zysk 1,24 USD na akcję przebił konsensus 1,11 USD, a przychody ogółem 1,86 mld USD były powyżej oczekiwań 1,84 mld USD.
/źródło: Reuters