Przed otwarciem: Kontrakty na S&P 500 i Dow pozostają bez większych zmian przed publikacją kluczowego raportu z rynku pracy — w ramach NFP oczekiwane jest 80 tys. nowych miejsc pracy wobec 57 tys. miesiąc wcześniej, stopa bezrobocia ma utrzymać się na poziomie 4,2%. Kontrakty na Nasdaq zyskują, wspierane spółkami z sektora półprzewodników i oprogramowania, gdzie Atlassian rósł 28,5%, a Microchip Technology 8,5% na handlu przedsesyjnym. Rynek europejski nieznacznie zyskuje dzięki sektorowi ochrony zdrowia, japoński Nikkei zamknął się na minusie pod presją spółek AI i chipowych, złoto zwyżkuje ponad 1% i zmierza ku najlepszemu tygodniowi od stycznia.

Informacje ze spółek:

Airbnb Inc / $ABNB:
Spółka przebiła konsensus przychodów za drugi kwartał dzięki silnemu globalnemu popytowi na podróże i napływowi nowych użytkowników podczas mistrzostw świata FIFA w USA, Kanadzie i Meksyku. CEO Brian Chesky określił kwartał jako jeden z najsilniejszych od lat.
/źródło: Reuters

American International Group Inc / $AIG:
Ubezpieczyciel przebił konsensus zysku za drugi kwartał, gdy solidne wyniki underwritingu zamortyzowały wzrost roszczeń katastroficznych. Składki przypisane netto w ubezpieczeniach majątkowych wzrosły o 9% do 7,5 mld USD, a zysk z underwritingu zwiększył się o 10% do 686 mln USD. Łączne obciążenia katastroficzne wyniosły 210 mln USD, w tym 75 mln USD związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, wobec 170 mln USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

The Andersons Inc / $ANDE:
Regulator z Nebraski złożył skargę przeciwko spółce w związku z zarzutami braku terminowych płatności na rzecz producenta zboża i wezwał rolników z podobnymi opóźnieniami do zgłaszania się.
/źródło: Reuters

Apollo Global Management Inc / $APO, Blackstone Inc / $BX, CME Group Inc / $CME, KKR & Co Inc / $KKR, Moody's Corporation / $MCO oraz TPG Inc / $TPG:
Hakerzy żądający okupu, wykorzystujący połączenia telefoniczne do kompromitacji ofiar, w minionym miesiącu zaatakowali dziesiątki czołowych instytucji finansowych w USA. Według danych Google napastnicy tworzyli strony wyłudzające hasła pracowników firm private equity i spółek finansowych, w tym Blackstone, Apollo, KKR, TPG, CME Group i Moody's, działając pod nazwami Redact, Pink, Falcon i Helix.
/źródło: Reuters

Beazer Homes Inc / $BZH oraz Dream Finders Homes Inc / $DFH:
Dream Finders Homes przejmie Beazer Homes w transakcji gotówkowej wycenionej na około 2,2 mld USD z długiem, umacniając pozycję na trudnym rynku mieszkaniowym. Akcjonariusze Beazer otrzymają 33,50 USD za akcję, co odpowiada premii 0,12% wobec ostatniego zamknięcia.
/źródło: Reuters

Cloudflare Inc / $NET:
Spółka podwyższyła całoroczną prognozę przychodów powyżej oczekiwań rynku po mocnych wynikach kwartalnych, licząc na dalszy wzrost ruchu w sieci napędzany agentami AI — kurs zyskał 18% po sesji. Nowa prognoza zakłada przychody w przedziale 2,86–2,87 mld USD wobec wcześniejszych 2,805–2,813 mld USD i konsensusu 2,81 mld USD.
/źródło: Reuters

Eli Lilly and Company / $LLY oraz Novo Nordisk / $NVO:
Sędzia federalny w San Antonio oddalił pozew producenta leków recepturowych, który oskarżał koncerny o bezprawne blokowanie dostępu do modyfikowanych wersji ich przebojowych leków odchudzających. Pozew apteki Strive Specialties złożono w styczniu.
/źródło: Reuters

Lyft, Inc / $LYFT:
Spółka przebiła konsensus przychodów za drugi kwartał, gdy wzrost liczby pasażerów i przejazdów wywindował rezerwacje do rekordu, choć wyższe wydatki na promocje sprowadziły zysk netto poniżej oczekiwań. Zysk netto wyniósł 50,3 mln USD wobec konsensusu około 56 mln USD, a przychody wzrosły o 16% do 1,84 mld USD, przekraczając prognozę 1,81 mld USD.
/źródło: Reuters

Maplebear Inc / $CART:
Instacart prognozuje wartość transakcji brutto i zysk podstawowy za trzeci kwartał powyżej oczekiwań, gdy konsumenci korzystają z dostaw spożywczych online. Spółka spodziewa się wartości transakcji brutto w przedziale 10,30–10,55 mld USD wobec konsensusu 10,21 mld USD oraz skorygowanego zysku podstawowego 320–340 mln USD wobec prognozy 318,8 mln USD.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Sąd stanowy w Nowym Meksyku nakazał spółce wpłatę 567 mln USD na fundusz zdrowia psychicznego nastolatków oraz zmianę działania platform dla młodych użytkowników, uznając firmę za odpowiedzialną za szkodzenie dobru dzieci. Nakaz obowiązujący pięć lat obejmuje miesięczne limity korzystania z Facebooka i Instagrama, ograniczenia powiadomień oraz zabezpieczenia dla chatbotów AI — Meta zapowiedziała apelację.
/źródło: Reuters

Microchip Technology Inc / $MCHP:
Producent chipów prognozuje przychody i zysk za drugi kwartał powyżej konsensusu dzięki rosnącemu popytowi na układy do centrów danych AI oraz z sektorów przemysłowego, motoryzacyjnego i lotniczego. Spółka oczekuje przychodów w przedziale 1,59–1,62 mld USD wobec konsensusu 1,55 mld USD.
/źródło: Reuters

MP Materials Corp / $MP:
Producent metali ziem rzadkich przebił oczekiwania za drugi kwartał dzięki rosnącej sprzedaży i umowie o wsparciu cenowym z rządem USA. Strata netto wyniosła 20,3 mln USD, czyli 11 centów na akcję, wobec straty 30,9 mln USD rok wcześniej — po wyłączeniu kosztów rozruchu i zdarzeń jednorazowych spółka osiągnęła próg rentowności, podczas gdy analitycy zakładali stratę centa na akcję.
/źródło: Reuters

Occidental Petroleum / $OXY:
Producent ropy spodziewa się płaskiej produkcji i nakładów inwestycyjnych w 2027 roku, kontynuując priorytet redukcji zadłużenia. CFO Sunil Mathew wskazał punkt wyjścia dla capexu na 5,9 mld USD w 2027 roku — na cały 2026 rok spółka prognozuje produkcję do 1,45 mln  przy nakładach 5,5–5,9 mld USD.
/źródło: Reuters

Replimune Group Inc / $REPL:
FDA zatwierdziła lek spółki na trudną w leczeniu postać raka skóry, dając firmie biotechnologicznej pierwszy produkt na rynku po serii regulacyjnych niepowodzeń. Lek RP1, obecnie Tudriqev, uzyskał przyspieszoną akceptację w połączeniu z immunoterapią Opdivo firmy Bristol Myers Squibb w zaawansowanym czerniaku.
/źródło: Reuters

Roku Inc / $ROKU:
Platforma streamingowa przebiła konsensus przychodów za drugi kwartał dzięki segmentom reklamowemu i subskrypcyjnemu. Przychody całkowite wzrosły o 21,6% do 1,35 mld USD wobec konsensusu 1,30 mld USD — spółka oczekuje domknięcia przejęcia przez Fox Corp za 22 mld USD w pierwszej połowie 2027 roku.
/źródło: Reuters

Sweetgreen Inc / $SG:
Kurs spada na handlu przedsesyjnym dzień po tym, jak sieć sałatek ścięła prognozę rocznej sprzedaży porównywalnej, gdy konsumenci ograniczyli popyt na świeże produkty w związku z szeroką epidemią cyklosporiazy w USA. Spółka oczekuje teraz spadku sprzedaży porównywalnej o 7–8% wobec wcześniejszych 2–4%, a w drugim kwartale sprzedaż porównywalna spadła o 6,2%.
/źródło: Reuters

Trade Desk Inc / $TTD:
Firma ad-tech prognozuje przychody za trzeci kwartał poniżej oczekiwań, spodziewając się rosnącej presji ze strony większych rywali i ostrożnych wydatków reklamodawców — kurs spadł 22,5% po sesji. Spółka nie dotrzymała prognoz przychodów i zysku za drugi kwartał, raportując przychody 715 mln USD wobec konsensusu 751,4 mln USD.
/źródło: Reuters