Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA nieznacznie rosną,  globalne rynki i ceny ropy stabilizują się po amerykańskich uderzeniach na Iran, które ożywiły napięcia geopolityczne wokół cieśniny Ormuz. Dolar cofnął się od tygodniowych szczytów, wywindowując ceny złota mimo obaw o inflację w minutkach Fed, a giełdy europejskie rosną prowadzone przez odbicie sektora technologicznego. W Azji Nikkei odbił po trzech spadkowych sesjach, a chińskie akcje zanotowały największy jednodniowy wzrost od trzech miesięcy dzięki odreagowaniu spółek chipowych.

Informacje ze spółek:

Alector Inc / $ALEC:
GSK zerwał umowę o współpracy neurobiologicznej obejmującą dwa eksperymentalne leki "przeciwciałowe" po niepowodzeniach klinicznych obu kandydatów. Decyzja następuje po porażce późnofazowego badania latozinemabu w rzadkiej dziedzicznej formie otępienia czołowo-skroniowego oraz przerwaniu środkowofazowego badania nivisnebartu w chorobie Alzheimera w kwietniu. Rozwiązanie umowy wejdzie w życie 2 stycznia po 180-dniowym okresie wypowiedzenia liczonym od 6 lipca.
/źródło: Reuters

Block Inc / $XYZ:
Spółka zgodziła się zapłacić 45 mln USD i uruchomić wsparcie telefoniczne dla usługi płatniczej Cash App, aby uregulować roszczenia 46 amerykańskich stanów dotyczące braku ochrony użytkowników przed oszustwami. Prokuratorzy stanowi ustalili, że Block wprowadzał użytkowników w błąd reklamami sugerującymi ochronę na poziomie bankowym. Firma zaprzeczyła nieprawidłowościom, ale w ramach ugody zmodernizuje obsługę klienta, wprowadzając 24-godzinne wsparcie z agentami dostępnymi co najmniej 13,5 godziny dziennie.
/źródło: Reuters

Blackstone Inc / $BX oraz TPG Inc / $TPG:
Grupy private equity szukają ponad 4 mld USD za dział chirurgiczny firmy medtech Hologic produkujący sprzęt chirurgiczny dla ginekologów. Obie firmy pracują z doradcami nad sprzedażą jednostki i zamierzają spłacić dług oraz zwrócić kapitał inwestorom z wykupu Hologic.
/źródło: Financial Times

DraftKings Inc / $DKNG oraz Flutter Entertainment PLC / $FLUT:
Michael Burry, inwestor znany z przewidzenia krachu na rynku nieruchomości w 2008 roku, kupił akcje obu platform bukmacherskich, obstawiając że nadzór regulacyjny ograniczy zagrożenie ze strony rynków predykcyjnych. Burry nabył Flutter po około 107 USD za akcję, a DraftKings "w dolnych okolicach 26 USD". Łącznie inwestycje tworzą pełnowymiarową pozycję ważoną mniej więcej 60/40 na korzyść Flutter.
/źródło: Reuters

Exxon Mobil Corp / $XOM:
Spółka i jej partnerzy zainwestują 1 mld USD w projekt Usan Infill u wybrzeży Nigerii, co ma dodać 40 000 baryłek ropy dziennie. Inwestycja oznacza powrót do wierceń nigeryjskiego oddziału ExxonMobil, którego ostatnie operacje wiertnicze sięgają 2016 roku.
/źródło: Reuters

Honeywell International Inc / $HON:
Producent szuka rozszerzenia oferty produktów projektowanych bez ograniczonych technologii amerykańskich, korzystając z rosnących europejskich wydatków obronnych na komponenty wolne od barier eksportowych. Honeywell Aerospace zaprezentuje nowy produkt wolny od ITAR na Farnborough Airshow w tym miesiącu. CEO Jim Currier zaangażował 1000 inżynierów w Polsce i Czechach do projektowania technologii wolnych od ITAR.
/źródło: Reuters

Levi Strauss & Co / $LEVI:
Spółka odzieżowa podwyższyła roczną prognozę sprzedaży netto, licząc na utrzymanie popytu na dżins. Przychody netto wzrosły o 8% do 1,56 mld USD w kwartale zakończonym 31 maja, przebijając konsensus 1,52 mld USD, a skorygowany EPS na poziomie 28 centów pokonał oczekiwane 24 centy. Zarząd spodziewa się teraz wzrostu przychodów netto w roku fiskalnym 2026 o 7,0-7,5% wobec wcześniejszych 5,5-6,5%, a skorygowany EPS podniósł do przedziału 1,46-1,52 USD z 1,42-1,48 USD.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka zbuduje ogromne centrum danych w środkowej Albercie, swoje pierwsze w Kanadzie, rozbudowując moce obliczeniowe pod boom AI. Centrum o mocy 1 GW z możliwością skalowania do 1,8 GW powstanie w Sturgeon County i stanowi łączną inwestycję 13 mld dolarów kanadyjskich, czyli 9,17 mld USD. Firma w całości sfinansuje nową infrastrukturę wytwórczą i sieciową dla obiektu, który zużyje energię odpowiadającą 800 000 gospodarstw domowych.
/źródło: Reuters

Mosaic Co / $MOS:
Producent nawozów wdrożył tymczasowe środki ograniczenia produkcji w części operacji fosforanowych w Brazylii wobec niższej globalnej podaży i rosnących cen surowcowej siarki. Mosaic przedłuży czasowe wstrzymania w zakładach Tapira i Catalao, wyłączy zakłady mieszania w Candeias i Catalao oraz ograniczy produkcję w Palmeirante i Sorriso. Firma podkreśliła, że środki są tymczasowe i nie zmieniają strategii długoterminowej.
/źródło: Reuters

Paramount Skydance Corp / $PSKY oraz Warner Bros Discovery Inc / $WBD:
Amerykańskie stany obawiające się, że przejęcie Warner Bros za 110 mld USD zaszkodzi konkurencji, mogą pozwać w celu zablokowania transakcji już w przyszłym tygodniu. Opóźnienie z powodu wyzwania sądowego może zwiększyć koszty dla Paramount, który po zamknięciu transakcji ma dźwigać około 80 mld USD długu.
/źródło: Reuters

PepsiCo Inc / $PEP:
Spółka przebiła konsensus przychodów za drugi kwartał dzięki poprawiającemu się popytowi na słone przekąski w USA i odpornemu popytowi na napoje typu zero cukru. Przychody kwartalne wzrosły o 6,4% do 24,18 mld USD wobec oczekiwanego wzrostu o 5,4% do 23,95 mld USD. Firma utrzymała roczne prognozy — wzrost przychodów organicznych 2-4% i wzrost core EPS 4-6% — ale zasygnalizowała, że zacieśniające się budżety konsumentów hamowały wzrost w Ameryce Północnej.
/źródło: Reuters

Rubrik Inc / $RBRK:
Firma cybersec zainwestuje ponad 500 mln USD w ciągu pięciu lat w Wielkiej Brytanii, jednym z najszybciej rosnących rynków, i utworzy tam europejską centralę w Londynie. Rubrik Security Cloud będzie dostępny na AWS European Sovereign Cloud, oferując sektorowi publicznemu i regulowanym firmom natywną chmurowo suwerenną odporność cybernetyczną.
/źródło: Reuters

Space Exploration Technologies Corp / $SPACEX:
Spółka uruchomiła model AI Grok 4.5, określając go jako najinteligentniejszą ofertę do tej pory zaprojektowaną do kodowania i zadań agentowych. Grok 4.5 był trenowany na dziesiątkach tysięcy procesorów graficznych Nvidia GB300 z naciskiem na filtrowanie i deduplikację danych. Model jest natychmiast dostępny przez agenta kodowania Grok Build w Cursor oraz przez konsolę SpaceXAI z użyciem klucza API.
/źródło: Reuters

Venture Global Inc / $VG:
Producent LNG podał, że średnie opłaty za skraplanie wzrosły o 69% w drugim kwartale kw/kw, korzystając z wyższych globalnych cen LNG po tym, jak wojna z Iranem zakłóciła dostawy przez cieśninę Ormuz. Implikowana ważona średnia opłata odzwierciedla mieszankę wyższych cen za ładunki sprzedane na rynku spot i w krótkoterminowych kontraktach oraz niżej wycenianych wolumenów z umów długoterminowych.
/źródło: Reuters