Doradztwo Inwestycyjne

Realizuj swoje plany inwestycyjne korzystając z rekomendowanych przez profesjonalistów portfeli inwestycyjnych, inwestując samodzielnie lub zlecając realizację zleceń maklerom z DM BOŚ.

Dlaczego warto?

Profesjonalna pomoc

Zespół Doradztwa zaproponuje politykę inwestycyjną zgodną z Twoimi potrzebami i sytuacją.

Pełna kontrola nad inwestycjami

Dowolnie dostosuj poziom zaangażowania w inwestycje i samodzielnie podejmuj decyzje w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Analizę spółek i bieżących informacji przekaż specjalistom oszczędzając swój czas. 

Wypróbuj bezpłatnie jedną z naszych strategii. 

  • Konserwatywna
  • Zrównoważona
  • Akcyjna
  • Indywidualna
Jak to działa i co oferujemy?

Badanie profilu inwestycyjnego Klienta

 

Przeprowadzenie badania pozwala na dokładne określenie celów inwestycyjnych, poziomu akceptowanego ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu co pozwoli na właściwy dobór dla Klienta odpowiedniej polityki inwestycyjnej.

Konkretne propozycje inwestycyjne

 

Klienci usługi otrzymują wyselekcjonowaną listę papierów wartościowych składających się na portfel rekomendowany odpowiedni dla profilu inwestycyjnego Klienta.

Dzięki przekazywanym aktualizacjom Klient w każdym momencie wie, jakie transakcje kupna i sprzedaży są rekomendowane przez DM w celu dostosowania portfela Klienta do rekomendowanego przez DM portfela, zgodnego z profilem inwestycyjnym Klienta.

Realizacja zleceń dostosowujących portfel

 

Zlecenia

Pracownicy Zespołu Doradztwa wykonają zlecenia Klienta złożone telefonicznie lub osobiście.

 

DDM

Możliwość składania zleceń do dyspozycji maklera.

 

 

Konsultacja

Otrzymaj optymalną strategię realizacji zleceń na poszczególnych instrumentach finansowych wchodzących w skład rekomendowanego portfela.

 

a

Aby skorzystać z usługi Doradztwa Skontaktuj sie z nami:

 

Pytania i odpowiedzi

Po określeniu profilu ryzyka Klienta i zawarciu umowy, Klient otrzymuje od nas portfel rekomendowany w ramach określonej Polityki Inwestycyjnej, zidentyfikowanej jako odpowiednia dla danego Klienta. Portfel rekomendowany to lista instrumentów finansowych – spółek oraz jednostek funduszy inwestycyjnych – zawierająca rekomendowane przez nas udziały procentowe każdego instrumentu w portfelu Klienta. Portfele rekomendowane przesyłane są jednocześnie za pośrednictwem e-mail, oraz jako ‘komunikat powitalny’ na rachunek maklerski.

Nie. 300 000 PLN to minimalna wartość całości aktywów na wszystkich rachunkach Klienta w DM BOŚ uprawniająca do podpisania umowy o Doradztwo Inwestycyjne.

Nie. Usługą Doradztwa oraz opłatą (dopiero po zakończeniu okresu Promocji) objęte są tylko te aktywa, które Klient będzie przechowywał na rachunku otwartym w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi Doradztwa.

Częstotliwość przekazywania rekomendacji inwestycyjnych uzależniona jest od wydarzeń rynkowych. Podjęcie decyzji o sporządzeniu i przekazaniu rekomendacji inwestycyjnej leży w gestii Zespołu Doradztwa i jest dokonywane każdorazowo gdy w ocenie Zespołu Doradztwa uzasadniają to okoliczności rynkowe. Co do zasady rekomendacje są aktualizowane raz w  miesiącu.

Nie. Zespół Doradztwa nie jest uprawniony do wydawania rekomendacji na każdy istniejący papier wartościowy, natomiast Klient może uzyskać od Zespołu Doradztwa informacje dotyczące charakterystyki danego instrumentu finansowego.

kontakt
(+48) 22 50 43 243
(+48) 22 50 43 227
e-mail
doradztwo@bossa.pl
Centrala
DM BOŚ
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
1/1