Dokumenty
- Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz
- Umowa o doradztwo inwestycyjne
- Tabela opłat i prowizji przekazywanych i otrzymywanych przez DM BOŚ S.A.
- Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego
- Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM
z dnia 27 czerwca 2023
- Materiały informacyjne MiFID
- Informacja ex ante o kosztach i opłatach
- Instrukcja obsługi serwera Stocks OnLine
- Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ S.A.
z dnia 27 czerwca 2023 roku
- Dokument informacyjny ESG
- Formularz preferencji Doradztwo
Okres promocyjny!
- skorzystaj z usługi i oceń jej przydatność w realizacji własnych celów inwestycyjnych
- do 30 czerwca 2024 r.
- bez dodatkowych opłat
Tabela opłat za usługi
Doradztwa Inwestycyjnego
(obowiązuje od 27.03.2015 r.)
Tabela nr 1: Opłaty
| Lp. | Tytuł opłaty | Wysokość opłat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne | promocja**** |
||||
| 2. | Przechowywanie krajowych i/lub zagranicznych instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego** |
Profil Klienta |
Wartość portfela*** |
Misięczna wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych* |
||
|
Konserwatywny |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Zrównoważony |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Aktywnej alokacji (akcyjny) |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Indywidualny |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
| 3. | Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie) | 30 PLN | ||||
| 4. | Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach: | za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej | bezpłatnie | |||
| za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej | 10 PLN | |||||
| za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) | 50 PLN za każdy kolejny rok | |||||
| 5. | Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM | 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki | ||||
| 6. | Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM | odsetki ustawowe | ||||
| 7. | Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych. | |||||
| 8. | Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 7 podlegają negocjacji. | |||||
| 9. | Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami. | |||||
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW, rynkach zagranicznych, Bondspot lub NewConnect, zgodnie z właściwą dla danego rachunku maklerskiego Tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.
* Opłata pobierana z dołu, do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
** Pobranie opłaty zgodnie z tym punktem wyłącza stosowanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. opłat z tytułu przechowywania środków wskazanych we właściwych Tabelach opłat i prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. od środków zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego.
*** Wartość akcji/obligacji – średnia wartość akcji/obligacji w danym miesiącu kalendarzowym wyliczana jako suma wartości akcji/obligacji w dniach wg. kursów zamknięcia podzielona przez liczbę dni w miesiącu.
**** Promocja obowiązuje do 30.06.2024 r.