Dokumenty
- Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz
- Umowa o doradztwo inwestycyjne
- Tabela opłat i prowizji przekazywanych i otrzymywanych przez DM BOŚ S.A.
- Tabela opłat za usługi doradztwa inwestycyjnego
- Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora DM
- Materiały informacyjne MiFID
- Informacja ex ante o kosztach i opłatach
- Instrukcja obsługi serwera Stocks OnLine
- Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ S.A.
z dnia 20 czerwca 2024 r.
- Dokument informacyjny ESG
- Formularz preferencji Doradztwo
Okres promocyjny!
- skorzystaj z usługi i oceń jej przydatność w realizacji własnych celów inwestycyjnych
- do 30 czerwca 2025 r.
- bez dodatkowych opłat
Tabela opłat za usługi
Doradztwa Inwestycyjnego
(obowiązuje od 27.03.2015 r.)
Tabela nr 1: Opłaty
| Lp. | Tytuł opłaty | Wysokość opłat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem na podstawie Umowy o doradztwo inwestycyjne | promocja**** |
||||
| 2. | Przechowywanie krajowych i/lub zagranicznych instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego** |
Profil Klienta |
Wartość portfela*** |
Misięczna wysokość opłat za przechowywanie papierów wartościowych* |
||
|
Konserwatywny |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Zrównoważony |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Aktywnej alokacji (akcyjny) |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
|
Indywidualny |
do 300 tys. | promocja**** |
||||
| Powyżej 300 tys. | promocja**** |
|||||
| 3. | Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta, odszukanie dokumentów archiwalnych – powyżej 3 miesięcy (płatne za każdy dokument lub zaświadczenie) | 30 PLN | ||||
| 4. | Sporządzenie wydruku historii rachunku pieniężnego i/lub rachunku papierów wartościowych, w tym o zawartych transakcjach: | za okres do 3 miesięcy wstecz od daty bieżącej | bezpłatnie | |||
| za okres od 3 miesięcy do 1 roku wstecz od daty bieżącej | 10 PLN | |||||
| za okres powyżej 1 roku wstecz od daty bieżącej (płatne za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy) | 50 PLN za każdy kolejny rok | |||||
| 5. | Przesłanie korespondencji związanej z działalnością Klienta w DM | 5 PLN, nie mniej niż koszty przesyłki | ||||
| 6. | Odsetki karne od przeterminowanych zobowiązań wobec DM | odsetki ustawowe | ||||
| 7. | Dyrektor DM ma prawo okresowo zawiesić pobieranie lub zmniejszyć opłaty i prowizje w ramach prowadzonych przez DM akcji promocyjnych. | |||||
| 8. | Opłaty i warunki zawarte w punktach 1 - 7 podlegają negocjacji. | |||||
| 9. | Usługi nieujęte w niniejszej tabeli opłat i prowizji – według umowy między stronami. | |||||
Realizacja zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji) lub niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania notowanych na GPW, rynkach zagranicznych, Bondspot lub NewConnect, zgodnie z właściwą dla danego rachunku maklerskiego Tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.
* Opłata pobierana z dołu, do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
** Pobranie opłaty zgodnie z tym punktem wyłącza stosowanie przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. opłat z tytułu przechowywania środków wskazanych we właściwych Tabelach opłat i prowizji obowiązujących w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. od środków zdeponowanych na rachunkach objętych usługą doradztwa inwestycyjnego.
*** Wartość akcji/obligacji – średnia wartość akcji/obligacji w danym miesiącu kalendarzowym wyliczana jako suma wartości akcji/obligacji w dniach wg. kursów zamknięcia podzielona przez liczbę dni w miesiącu.
**** Promocja obowiązuje do 30.06.2025 r.
Szczegółowe informacje dotyczące pobieranych przez DM BOŚ S.A. opłat i prowizji określone zostały w Tabelach opłat i prowizji poszczególnych usług będących w ofercie DM BOŚ S.A., dostępnych w serwisie bossa.pl
Inwestycje w instrumenty finansowe obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. Pamiętaj, że możesz ponieść stratę. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy instrumentów finansowych będących przedmiotem inwestycji Klienta.
Informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny. Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne oraz zobowiązania, że klient osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty. DM BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonego wyniku oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone powyżej, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Informacje zamieszczone powyżej nie stanowią oferty (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też nie stanowią porady inwestycyjnej lub doradztwa inwestycyjnego, nie są też wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w części "Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe" Materiałów informacyjnych MiFID. Ponadto DM BOŚ S.A. wskazuje, że informacje o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach podawane są również przez emitentów na ich stronach internetowych, w szczególności w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te dostępne są również w specjalistycznych serwisach informacyjnych.
DM BOŚ S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. DM BOŚ S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.