Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA spadają, futures na Nasdaq tracą ponad 1%, sektor technologiczny znajduje się ponownie pod presją - wyniki Tesli i Meta Platforms nie rozwiewają obaw o skalę wydatków na AI. Ropa Brent rośnie do najwyższego poziomu od maja po nowych atakach Huti w Arabii Saudyjskiej, co dodatkowo ciąży nastrojom. W Europie STOXX 600 oddaje wczorajsze wzrosty przy rosnących rentownościach francuskich obligacji, w Azji Nikkei mocno stracił, a chiński indeks blue chipów spadał do 15-miesięcznego minimum, potwierdzając bessę.

Informacje ze spółek:

Bank of America Corp / $BAC:
Bank powołał do rady dyrektorów dwóch nowych członków: Jima Fitterlinga (65 lat) i Billa Thomasa (58 lat). Fitterling kierował Dow, gdzie nadal jest executive chairman, Thomas był prezesem i CEO KPMG.
/źródło: Reuters

Cloudflare Inc / $NET:
Sieć spółki zanotowała miliony prób wykorzystania krytycznych luk w języku PHP po ich publicznym ujawnieniu. CEO Matthew Prince podał, że w ciągu 10 godzin przed ogłoszeniem odnotowano tysiące prób ataku, w ciągu 45 minut po ogłoszeniu dziesiątki tysięcy, a w ciągu 2 godzin setki tysięcy.
/źródło: Reuters

Comcast Corp / $CMCSA:
Koncern medialny planuje znaczącą redukcję zatrudnienia w ramach restrukturyzacji segmentów telewizji kablowej, internetu szerokopasmowego i usług bezprzewodowych. Zwolnienia mają uwolnić gotówkę na inwestycje i mogą zostać ogłoszone w ciągu kilku tygodni, ich skala nie została ujawniona. Spółka publikuje dziś wyniki za Q3 przy konsensusie EPS na poziomie 0,98 USD.
/źródło: Bloomberg

Dow Inc / $DOW:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 0,71 USD wobec konsensusu 0,64 USD. Wynikom sprzyjały cięcia kosztów i wyższe ceny polietylenu, napędzane niedoborem podaży w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Sprzedaż netto segmentu opakowań i tworzyw specjalistycznych wzrosła o ponad 18% r/r do 5,8 mld USD.
/źródło: Reuters

International Business Machines Corp / $IBM:
Przychody za Q3 wzrosły o 4,7% do 17,10 mld USD, powyżej konsensusu na poziomie 16,82 mld USD. Spółka podniosła prognozę rocznego wzrostu przychodów z oprogramowania do ok. 7-8% z 6-8% wcześniej. CFO James Kavanaugh wskazał, że opóźnione kontrakty software'owe, które niepokoiły inwestorów w poprzednim kwartale, zaczynają być finalizowane.
/źródło: Reuters

Kinder Morgan Inc / $KMI:
Operator gazociągów zatwierdził łącznie 4,7 mld USD jako swój udział w inwestycjach w dwa duże joint venture gazociągowe. Jako uzasadnienie wskazał rosnący popyt ze strony elektrowni, centrów danych i eksporterów LNG. Projekty podniosły portfel inwestycji gazowych spółki do rekordowego poziomu.
/źródło: Reuters

Lockheed Martin Corp / $LMT:
Koncern zbrojeniowy podniósł całoroczne prognozy po wzroście zysków w Q3. Oczekuje sprzedaży w 2026 r. na poziomie 80-82 mld USD (wcześniej 79,75-81,75 mld USD) oraz EPS w przedziale 30,35-30,75 USD (wcześniej 29,95-30,65 USD). Spółka zawarła też z Departamentem Obrony wstępną umowę na produkcję i utrzymanie 850 myśliwców F-35 w ciągu 10 lat.
/źródło: Reuters

Mattel Inc / $MAT:
Producent zabawek wprowadził do rady dyrektorów członka ścisłego kierownictwa EdgePoint Investment Group, swojego największego akcjonariusza. Spółka zmaga się ze słabymi wynikami, zmianami w kierownictwie, wyższymi kosztami produkcji i presją części inwestorów na rozważenie sprzedaży firmy.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka wprowadziła nowe akcje bez prawa głosu, które mają sfinansować ekspansję w AI. Prognoza przychodów na Q4 przebiła konsensus, a aplikacja agenta AI Muse notuje silny wzrost. Sąd w Nowym Meksyku nakazał Meta zapłatę 25 mld USD za wprowadzanie konsumentów w błąd co do prywatności danych, choć według ekspertów prawnych kara może zostać obniżona w apelacji. W Australii złożono pozew zbiorowy przeciwko Facebookowi i Instagramowi dotyczący narażania dzieci na szkodliwe treści.
/źródło: Reuters

Micron Technology Inc / $MU:
Producent chipów wprowadza globalny kwartalny program premii powiązanych z zyskami w odpowiedzi na żądania związków zawodowych na Tajwanie. Premie będą wypłacane dodatkowo do rocznych bonusów, w 50% w gotówce i w 50% w akcjach. Na Tajwanie składki emerytalne wzrosną do 10% z 8%, a pracownicy otrzymają trzy dodatkowe dni płatnego urlopu.
/źródło: Reuters

Palantir Technologies Inc / $PLTR:
Spółka zapewnia europejskich klientów, że platforma Maven Smart System używana przez dowództwo NATO i kilka europejskich armii nie ma kill switcha, a ani Palantir, ani rząd USA nie mogą jej zdalnie wyłączyć. Deklaracja pada po zakłóceniach w działaniu Starlinka na Ukrainie, które nasiliły w Europie obawy o zależność od amerykańskich firm technologicznych.
/źródło: Reuters

Southwest Airlines Co / $LUV:
Przewoźnik mocno ściął prognozę na 2026 r. i oczekuje skorygowanego EPS na poziomie 2,60-2,85 USD wobec wcześniejszych 3,25-4,25 USD. Środek nowego przedziału jest poniżej konsensusu na poziomie 2,85 USD. Rosnące koszty paliwa przyćmiły korzyści z wyższych cen biletów i restrukturyzacji.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Spółka obniżyła roczną prognozę capex o jedną piątą i niespodziewanie wykazała dodatni free cash flow w Q3. Capex w kwartale wyniósł 4,7 mld USD, dwukrotnie więcej r/r, ale wyraźnie poniżej oczekiwanych 7,5 mld USD. Tesla chce rozpocząć sprzedaż robotaxi Cybercab klientom do końca roku, mimo że amerykański regulator bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzi dochodzenie w sprawie tych pojazdów pozbawionych manualnego sterowania.
/źródło: Reuters

Texas Instruments Inc / $TXN:
Producent chipów analogowych prognozuje przychody w Q4 na poziomie 5,80-6,30 mld USD, powyżej konsensusu 5,73 mld USD. Prognoza sygnalizuje odbicie popytu na chipy przemysłowe i rosnące zainteresowanie chipami do centrów danych AI. Przychody w Q3 wzrosły o 28% r/r do 6,06 mld USD przy konsensusie 5,92 mld USD, a EPS wzrósł o 77% do 2,62 USD.
/źródło: Reuters

Walmart Inc / $WMT:
Detalista wprowadza narzędzia pozwalające agentom AI robić zakupy i finalizować transakcje w imieniu klientów. W przyszłym miesiącu ruszy funkcja Agent Profiles, która umożliwi autoryzację poszczególnych agentów i oddzielne śledzenie ich zakupów. Klienci będą mogli ustawiać limity wydatków lub wymagać zatwierdzenia każdej transakcji.
/źródło: Reuters