Przed otwarciem: Kontrakty na Nasdaq spadają po wynikach Alphabet, które pokazały rosnące koszty inwestycji w AI. Dzień po pozostawieniu stóp bez zmian przez Fed rynek czeka na odczyt inflacji PCE, wstępny PKB za Q3 oraz wyniki Amazon i Intel. Europejski rynek akcji lekko zyskuje przed posiedzeniem EBC, wspierany przez kolejną serię dobrych wyników spółek. W Azji Nikkei rosł po podwyższeniu prognozy zysku przez Advantest, chińskie indeksy zamykneły się na minusach pod presją wyprzedaży w sektorze technologicznym.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Spółka rozczarowała wynikami w kluczowym segmencie reklam w wyszukiwarce, który był o 1,4 mld USD poniżej konsensusu. Wzrost Google Cloud przebił oczekiwania, ale nie zrównoważył słabości reklam, przez co łączne przychody okazały się niższe od prognoz. Free cash flow wyniósł minus 9,1 mld USD wobec oczekiwań bliskich zera, to pierwszy ujemny wynik w 22-letniej historii spółki na giełdzie, efekt agresywnych wydatków na moce chmurowe i rozwój AI.
/źródło: Reuters

Ares Management Corp / $ARES:
Zarządzający aktywami alternatywnymi pozyskał w Q3 31 mld USD, korzystając z mocnych wyników w kredycie prywatnym, nieruchomościach i infrastrukturze. AUM wzrosły o 16% r/r do 690,6 mld USD, a zyski z opłat zwiększyły się o 11% do 524,2 mln USD.
/źródło: Reuters

Carlyle Group Inc / $CG:
Fundusz private equity razem z EBOR sprzedaje rumuńskiego producenta gazu ze złóż offshore Black Sea Oil & Gas spółce Mazarine Energy. Strony nie ujawniły ceny transakcji.
/źródło: Reuters

Caterpillar Inc / $CAT:
Skorygowany EPS za Q3 wzrósł do 7,20 USD z 4,95 USD przed rokiem. Wynik napędził popyt na awaryjne systemy zasilania, turbiny i maszyny budowlane.
/źródło: Reuters

Cheniere Energy Inc / $LNG:
Zysk netto za Q3 wzrósł do 1,17 mld USD z 1,05 mld USD r/r dzięki silnemu popytowi na LNG. Przychody z LNG zwiększyły się do 6,1 mld USD z 4,3 mld USD, przychody z regazyfikacji pozostały na poziomie 34 mln USD.
/źródło: Reuters

Chipotle Mexican Grill Inc / $CMG:
Sprzedaż porównywalna przebiła konsensus dzięki działaniom marketingowym, ofertom limitowanym i wyższym cenom w menu. Podwyżki cen łagodzą presję kosztową, spółka szacuje łączny wzrost cen w menu w 2026 r. na około 2%.
/źródło: Reuters

Eli Lilly and Company / $LLY:
Koncern przebił konsensus zysku za Q3 i podniósł prognozę przychodów na cały rok do 91-92 mld USD dzięki rosnącemu popytowi na leki na otyłość w zastrzykach. Lilly umacnia przewagę nad Novo Nordisk na rynku GLP-1, a jej kapitalizacja sięga 1,2 bln USD.
/źródło: Reuters

FedEx Corp / $FDX:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 3,74 USD wobec 2,93 USD przed rokiem i konsensusu na poziomie 3,36 USD, przy czym skup akcji dodał 2 centy na akcję. Wyższe koszty zatrudniania dodatkowych kierowców osłabiły marże w segmencie ekspresowych dostaw w USA, a w kwartale świątecznym ich wpływ ma być jeszcze silniejszy.
/źródło: Reuters

Ford Motor Co / $F:
Zysk operacyjny w Q3 nieznacznie wzrósł do 2,7 mld USD mimo problemów produkcyjnych z modelem F-150. Koncern podniósł całoroczną prognozę kosztów surowców do około 2,5 mld USD z 2 mld USD, wskazując na konflikt na Bliskim Wschodzie, droższą miedź i stal, wyższe ceny paliw i chipów.
/źródło: Reuters

Honeywell Aerospace Inc / $HON:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 2,21 USD wobec konsensusu 1,86 USD, a sprzedaż wzrosła o 2% do 4,64 mld USD przy oczekiwaniach 4,57 mld USD. Spółka zawęziła prognozę free cash flow na drugie półrocze 2026 r., a efekty usprawnień w łańcuchu dostaw spodziewa się zobaczyć dopiero w przyszłym roku.
/źródło: Reuters

Lumentum Holdings Inc / $LITE oraz Marvell Technology Inc / $MRVL:
Marvell prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Lumentum, producenta komponentów optycznych dla centrów danych, a transakcję mogą ogłosić już w przyszłym tygodniu. Lumentum dostarcza komponenty do sieci telekomunikacyjnych i data center, czyli segmentu korzystającego z rosnącego zapotrzebowania na szybki transfer danych przy obciążeniach AI.
/źródło: Reuters

Merck & Co Inc / $MRK:
Przychody za Q3 wyniosły 18,1 mld USD wobec konsensusu 17,3 mld USD, skorygowany EPS 2,49 USD przy oczekiwaniach 2,08 USD. Wyniki napędziła sprzedaż leku onkologicznego Keytruda i szczepionki Gardasil.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka przegrała przed paryskim sądem apelacyjnym odwołania od środków tymczasowych nałożonych przez francuskich regulatorów w sprawie praw wydawców prasy. Negocjacje Meta z organizacjami prasowymi w sprawie wynagrodzeń za publikacje nie zostały sfinalizowane.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT:
Przychody Azure w pierwszym kwartale fiskalnym wzrosły o 48%, powyżej oczekiwań rynku. Free cash flow wyniósł 18,6 mld USD, około 10 mld USD więcej niż zakładali analitycy, a spółka przedstawiła mocną prognozę wzrostu chmury.
/źródło: Reuters

Nike Inc / $NKE:
Spółka zaprezentowała Vegam Run, pierwszy but biegowy zaprojektowany specjalnie na rynek indyjski. To kolejny krok ekspansji w Indiach po zapowiedzi otwarcia tam nowego kampusu, przy słabnącej sprzedaży w Chinach i innych kluczowych regionach.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Sąd Okręgowy w Seulu oddalił pozew 88 właścicieli Tesli, którzy żądali pełnego zwrotu pieniędzy za oprogramowanie Full Self-Driving. Sąd uznał, że FSD nie obiecywało w pełni autonomicznej jazdy, a część funkcji pakietu została już dostarczona.
/źródło: Reuters

T-Mobile US Inc / $TMUS:
Operator pozyskał w Q3 274 tys. abonamentowych kont netto wobec oczekiwanych 251,9 tys. Przychody wzrosły o 7,4% r/r do 23,58 mld USD przy konsensusie 23,14 mld USD, a spółka podniosła dolną granicę całorocznej prognozy skorygowanego free cash flow.
/źródło: Reuters

Trump Media & Technology Group Corp / $DJT:
Truth Social podpisał umowy z Bloomberg oraz firmami HFT Susquehanna International Group i Jump Trading na szybszy dostęp do wpisów prezydenta Trumpa. Platforma pobiera za tę usługę do 100 tys. USD miesięcznie.
/źródło: Reuters

Zillow Group Inc / $Z:
Spółka zapłaci 212,5 mln USD w gotówce w ramach ugody kończącej pozew zbiorowy akcjonariuszy dotyczący nieudanego projektu Zillow Offers. Zillow nie przyznaje się do winy, a ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd.
/źródło: Reuters