Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA notują mieszane nastroje przed wynikami wyborów połówkowych (mid-terms). Nasdaq 100 zamknął poniedziałkową sesję ponad 10% poniżej historycznego szczytu, potwierdzając wejście w techniczn  korektę - inwestorzy obawiają się rosnących wydatków Big Techu na AI. Europejski rynek akcji traci, ciągnięty w dół przez sektor technologiczny i doniesienia o eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, chińskie akcje zakończyły sesję w pobliżu rocznych minimów, a ropa drożeje po amerykańskim ataku na irańską wyspę Keszm.

Informacje ze spółek:

Alphabet Inc / $GOOGL:
Rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar uznał, że wykorzystywanie artykułów prasowych przez chatbota Gemini może w określonych okolicznościach naruszać prawa autorskie. Sprawę wniósł węgierski wydawca Like Company, a niekorzystny wyrok mógłby zmusić Google do płacenia wydawcom za wykorzystywane treści.
/źródło: Reuters

Apple Inc / $AAPL:
Przychody za fiskalny Q4 wyniosły 114,48 mld USD wobec konsensusu 113,39 mld USD, EPS 2,10 USD wobec 1,99 USD, a sprzedaż iPhone'ów 57,58 mld USD wobec 56,54 mld USD. Prognoza rozczarowała: rosnące koszty pamięci mają obniżyć marżę brutto w kwartale grudniowym do 45-46% z 47,9%, a wzrost przychodów z usług ma wynieść 8-9% wobec oczekiwanych 10,7%. Kurs spada przed sesją.
/źródło: Reuters

Apollo Global Management Inc / $APO:
Napływy rzędu 53 mld USD w Q3 podniosły AUM do 1,07 bln USD (+18% r/r), a fee-related earnings wzrosły o 23% do rekordowego poziomu. Skorygowany zysk netto wyniósł 2,15 USD na akcję wobec 2,14 USD rok wcześniej. Według GAAP spółka zanotowała stratę 1,06 mld USD z powodu niezrealizowanych strat z wyceny przy wysokich stopach procentowych.
/źródło: Reuters

Archer-Daniels-Midland Co / $ADM:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 1,77 USD wobec konsensusu 1,60 USD. Spółka podniosła prognozę skorygowanego EPS na 2026 do 5,5-5,8 USD z 5,15-5,6 USD. Zysk operacyjny segmentu usług rolnych i nasion oleistych wzrósł ponad dwukrotnie do 778 mln USD dzięki wysokim marżom przerobu.
/źródło: Reuters

Cerus Corp / $CERS:
Badanie późnej fazy technologii Intercept osiągnęło główny cel: poddane obróbce krwinki czerwone okazały się nie gorsze od konwencjonalnych pod względem przyrostu hemoglobiny. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w zdarzeniach niepożądanych. U niewielkiej liczby pacjentów pojawiły się przejściowe przeciwciała, bez hemolizy i wpływu klinicznego.
/źródło: Reuters

Crescent Energy Co / $CRGY:
Producent ropy i gazu złożył poufny wniosek o IPO spółki zależnej Crescent Royalties. Do jej portfela mają trafić udziały mineralne i tantiemowe w basenie Eagle Ford, potencjalnie także w basenach Permian, Appalachian i Denver-Julesburg. Liczba akcji i przedział cenowy nie zostały jeszcze ustalone.
/źródło: Reuters

CVR Energy Inc / $CVI oraz Marathon Petroleum Corp / $MPC:
CVR Energy jest bliska zakupu rafinerii od Marathon Petroleum za ponad 4 mld USD, a ogłoszenie transakcji może nastąpić we wtorek rano. Rafinerie korzystają z wyższych marż przy zakłóceniach dostaw paliw wywołanych wojnami w Iranie i Ukrainie.
/źródło: Wall Street Journal

Delta Air Lines Inc / $DAL:
CEO Ed Bastian nazwał decyzję lotniska Heathrow o przeniesieniu operacji przewoźnika z Terminalu 3, dzielonego z Virgin Atlantic, do Terminalu 4 "głęboko rozczarowującą" i "krótkowzroczną". Linia lotnicza zapowiedziała wykorzystanie wszelkich dostępnych środków, by odwrócić tę decyzję.
/źródło: Reuters

Diamondback Energy Inc / $FANG:
Skorygowany EPS za Q3 wyniósł 5,86 USD wobec konsensusu 5,46 USD, przy wsparciu wysokich cen ropy. Producent podniósł roczną prognozę wydobycia, a capex na 2026 zwiększył do 3,95-4,00 mld USD z 3,9 mld USD. Spółka liczy też na rosnący popyt na gaz ziemny ze strony centrów danych i eksportu LNG.
/źródło: Reuters

DuPont de Nemours Inc / $DD:
Spółka podniosła prognozę skorygowanego EPS na 2026 do 7,47-7,52 USD z 7,17-7,32 USD, a core profit do ok. 1,79 mld USD z 1,75-1,77 mld USD. Prognoza EPS na Q4 wynosi 1,90-1,95 USD wobec konsensusu 1,87 USD. Sprzedaż segmentu healthcare i water technologies wzrosła o blisko 4% r/r do 865 mln USD, a diversified industrials o 4,2% do ponad 1 mld USD.
/źródło: Reuters

International Paper Co / $IP:
Spółka przedstawiła cele dla DS Smith, wydzielanego z biznesu opakowań w regionie EMEA: ok. 480 mln EUR rocznych oszczędności do końca 2027 i wzrost marży core profit z 9-10% do kilkunastu procent w średnim terminie. Separacja przebiega zgodnie z harmonogramem 12-15 miesięcy. Nowa spółka trafi na główny rynek LSE z notowaniem wtórnym w Nowym Jorku.
/źródło: Reuters

Keysight Technologies Inc / $KEYS:
Nowym CFO od 18 grudnia zostanie Jason Kary, obecnie szef segmentu electronic industrial solutions. Zastąpi Neila Dougherty'ego, który pełnił tę funkcję przez 13 lat.
/źródło: Reuters

Match Group Inc / $MTCH:
Liczba DAU Tindera w USA wróciła w październiku do wzrostu r/r, głównie dzięki lepszym algorytmom wspieranym przez AI. W Q3 globalne DAU Tindera spadły o 1% r/r wobec spadku o 10% rok wcześniej. Prognoza przychodów na Q4 wynosi 865-875 mln USD wobec konsensusu 871,4 mln USD.
/źródło: Reuters

Palantir Technologies Inc / $PLTR:
Przychody za Q3 wzrosły o ok. 96% r/r do 2,31 mld USD wobec konsensusu 2,18 mld USD. Prognoza na Q4 wynosi 2,649-2,653 mld USD wobec oczekiwanych 2,46 mld USD, a całoroczna została podniesiona do 8,530-8,534 mld USD z 8,150-8,158 mld USD. Wzrost TCV w segmencie komercyjnym w USA zwolnił jednak do 11% r/r z ponad 153% kwartał wcześniej.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Sprzedaż aut z fabryki w Szanghaju, łącznie z eksportem, wzrosła w październiku o 10,3% r/r do 67 829 sztuk, po wzroście o 5% we wrześniu. To 12. z rzędu miesiąc wzrostów r/r, choć w porównaniu z wrześniem sprzedaż spadła o 28,9%.
/źródło: Reuters

The Walt Disney Co / $DIS:
Spółka rozważa zwolnienia grupowe obejmujące tysiące pracowników, a część menedżerów ma szukać 20% rocznych oszczędności kosztów. CEO Josh D'Amaro mierzy się ze słabszymi wpływami z kin, konkurencją streamingową i spowolnieniem ruchu zagranicznych gości w parkach rozrywki. Część oszczędności ma zostać reinwestowana w filmy i seriale, technologię, parki rozrywki oraz rejsy.
/źródło: Bloomberg