Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA rosną, odrabiając poranne straty. Rynek ocenia przejęcie obu izb Kongresu przez Demokratów jako zapowiedź podzielonej władzy, która ogranicza ryzyko dużych zmian w polityce. Europejski rynek akcji zyskuje dzięki bankom i spółkom czystej energii/OZE. Novo Nordisk mocno rośnie po podniesieniu rocznej prognozy. W Azji Nikkei ograniczył straty, a chiński indeks wzrósł o ponad 2%, notując najlepszą sesję od siedmiu miesięcy.

Informacje ze spółek:

3M Co / $MMM:
Koncern przeznaczy blisko 7,35 mld USD w ciągu dziewięciu lat na ugodę w sprawie roszczeń o szkody na zdrowiu związanych z PFAS. Ugoda obejmuje ok. 99% obecnych roszczeń, a uprawnionych jest 115-120 tys. powodów. W 2026 r. spółka zapłaci 50 mln USD, w 2027 r. nie przewidziano płatności, a ok. 20% kwoty przypada na ostatnie dwa lata.
/źródło: Reuters

AbbVie Inc / $ABBV:
Spółka rozbudowała ośrodek badawczo-rozwojowy w Oksfordzie w ramach inwestycji przekraczającej 161 mln USD. Nowy obiekt o powierzchni 12 tys. stóp kw. poszerzy badania w immunologii, neurologii i onkologii, bazując na kompetencjach przejętej w 2022 r. firmy DJS Antibodies.
/źródło: Reuters

Advanced Micro Devices Inc / $AMD:
Przychody za Q3 wzrosły o 45% r/r do 13,38 mld USD wobec konsensusu 13,09 mld USD, a skorygowany EPS wyniósł 2,09 USD przy oczekiwaniach 1,95 USD. Przychody segmentu centrów danych skoczyły o 97% do rekordowych 8,55 mld USD (konsensus 8,20 mld USD). Prognoza przychodów na Q4 to ok. 17 mld USD ±3% wobec 16,23 mld USD oczekiwanych przez rynek, marża brutto ma wynieść ok. 55%, zgodnie z konsensusem, a spółka zapowiada szybszy od oczekiwań wzrost w 2027 r.
/źródło: Reuters

Alphabet Inc / $GOOGL:
Google rozszerzył program dobrowolnych odejść z odprawami na pracowników w Kanadzie, Francji, Niemczech, Japonii i Szwajcarii, aby ograniczyć rosnące koszty przy wysokich wydatkach na AI. W latach 2027-2028 spółka zainwestuje 15 mld USD w Malezji, m.in. w kampusy centrów danych, czystą energię i bezpieczeństwo wodne.
/źródło: Reuters

American International Group Inc / $AIG:
Ubezpieczyciel przebił konsensus: skorygowany EPS za Q3 wyniósł 2,06 USD wobec oczekiwanych 1,89 USD. Składka netto przypisana w ubezpieczeniach majątkowych wzrosła o 7% do 6,65 mld USD, a przychody netto z inwestycji skoczyły o 42,5% do 1,1 mld USD. Wynik z underwritingu spadł o 29% do 564 mln USD przy szkodach katastroficznych na poziomie 283 mln USD wobec 100 mln USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

Amgen Inc / $AMGN:
Producent leków przebił konsensus: skorygowany EPS wzrósł o 14% r/r do 6,45 USD (oczekiwano 5,79 USD), a przychody wyniosły 10,4 mld USD wobec 10,1 mld USD konsensusu. Sprzedaż rosła o 8% dzięki Repatha, Imdelltra i Uplizna, natomiast sprzedaż Prolia spadła o 45% do 632 mln USD, poniżej oczekiwanych 697 mln USD. Spółka podniosła całoroczną prognozę do EPS 22,90-23,70 USD przy przychodach 38,9-39,7 mld USD.
/źródło: Reuters

Block Inc / $XYZ:
Fintech podniósł prognozę zysku brutto na 2026 r. do 12,63 mld USD (+22%) z wcześniejszych 12,51 mld USD. Na Q4 oczekuje 3,32 mld USD, a na 2027 r. 14,52 mld USD (+15%). W Q3 zysk brutto Cash App wzrósł o 27% r/r, a Square o 14%, skorygowany zysk operacyjny sięgnął 923 mln USD (1,13 USD na akcję) wobec 480 mln USD rok wcześniej. Spółka zawarła też wstępną ugodę z DOJ w sprawie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
/źródło: Reuters

Booking Holdings Inc / $BKNG:
Spółka zaksięgowała obniżenie przychodów o 900 mln USD i rezerwę 100 mln USD w związku z działaniami FTC dotyczącymi wprowadzających w błąd reklam hoteli w Priceline, ostrzegając przed możliwymi kolejnymi karami. Przychody za Q3 spadły o 1% r/r do 8,89 mld USD. EPS wyniósł 4,66 USD wobec 4,50 USD konsensusu i 3,98 USD rok wcześniej.
/źródło: Reuters

CVS Health Corp / $CVS:
Spółka podzieli się na dwie firmy, oddzielając sieć aptek od ubezpieczeń i zarządzania świadczeniami farmaceutycznymi, a proces ma się zakończyć w pierwszej połowie 2028 r. Jedna ze spółek zachowa nazwę CVS Health i będzie kierowana przez obecnego CEO Davida Joynera. EPS za Q3 wyniósł 2,09 USD, powyżej konsensusu 1,65 USD.
/źródło: Reuters

Estee Lauder Co Inc / $EL:
Spółka celuje w skorygowaną marżę operacyjną 16,5-18,5% w roku fiskalnym 2030 wobec guidance 12,9-13,8% na rok fiskalny 2027, co oznacza wzrost nawet o 5,6 pkt proc. w trzy lata. Cele ogłoszono kilka dni po podniesieniu prognoz sprzedaży i zysku na rok fiskalny 2027, napędzanym popytem na perfumy premium i produkty do pielęgnacji skóry.
/źródło: Reuters

Merck & Co Inc / $MRK:
FDA wydała zezwolenie na użycie w sytuacji nadzwyczajnej (EUA) dla tabletek Bravecto w leczeniu inwazji pasożyta "muchy śrubowej" u psów i szczeniąt. Agencja uznała, że potencjalne korzyści leku przewyższają ryzyko, a większość psów w USA pozostaje w grupie niskiego ryzyka.
/źródło: Reuters

Meta Platforms Inc / $META:
Spółka rozpoczęła pierwszą w historii wielotranszową emisję obligacji w euro z zapadalnością od 4 do 38 lat. Dzień wcześniej ogłosiła pozyskanie 15 mld USD z pięcioczęściowej emisji w dolarach na finansowanie inwestycji w infrastrukturę AI.
/źródło: Reuters

Nurix Therapeutics Inc / $NRIX:
Sanofi zrezygnował z rozwoju eksperymentalnej terapii chorób autoimmunologicznych i zapalnych, co eliminuje przyszłe płatności milestone i tantiemy dla Nurix z tego programu. Spółka zachowuje prawo do płatności i tantiem z pozostałych kandydatów na leki rozwijanych we współpracy z Sanofi.
/źródło: Reuters

Oracle Corp / $ORCL:
Spółka anulowała wielomiliardowy kontrakt na leasing chipów z Tencent pod presją administracji Trumpa. Tencent odwiedzili także urzędnicy z prowincji Guangdong, nakłaniając go do wspierania chińskich chipów.
/źródło: Financial Times

Skyworks Solutions Inc / $SWKS:
Producent chipów przedstawił prognozę na Q1 poniżej konsensusu: przychody mają wynieść 1,80-1,90 mld USD wobec 1,99 mld USD oczekiwanych, a skorygowany EPS 1,25 USD wobec 1,52 USD, co sygnalizuje słabość w segmencie smartfonów. Przychody w fiskalnym Q4 wyniosły 1,05 mld USD, nieznacznie powyżej konsensusu 1,04 mld USD.
/źródło: Reuters

Solstice Advanced Materials Inc / $SOLS:
Spółka przebiła konsensus w Q3 i podniosła całoroczne prognozy dzięki popytowi centrów danych na materiały jądrowe, czynniki chłodnicze i materiały elektroniczne. Sprzedaż netto wzrosła o 8% r/r do 1,05 mld USD, a skorygowany zysk core o 12,8% do 265 mln USD. Dolną granicę prognozy EPS na 2026 r. podniesiono do 2,90 USD z 2,75 USD (górna bez zmian, 2,95 USD), a sprzedaż ma wynieść 4,20-4,22 mld USD wobec wcześniejszych 4,13-4,19 mld USD.
/źródło: Reuters

Super Micro Computer Inc / $SMCI:
Przychody za Q1 wyniosły 19,95 mld USD wobec konsensusu 16,39 mld USD, a skorygowany EPS 1,81 USD przy oczekiwaniach 1,23 USD, przy marży brutto 12,7% (wstępnie zakładano 12,0-12,5%). Prognoza przychodów na Q2 to 19,5-21,5 mld USD wobec 17,14 mld USD oczekiwanych przez rynek. Spółka podniosła prognozę na rok fiskalny 2027 do 72-82 mld USD z 65-72 mld USD, przy konsensusie 69,17 mld USD.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Organizacja konsumencka złoży w czwartek do KFTC skargę, zarzucając Tesli wprowadzenie w błąd dziesiątek tysięcy klientów w Korei Płd. przy sprzedaży oprogramowania FSD (Supervised), zwykle za jednorazową opłatą 9,043 mln wonów (6 726 USD). Z FSD można legalnie korzystać tylko w ok. 20% zarejestrowanych tam pojazdów Tesli, wyprodukowanych w USA.
/źródło: Reuters

Ternium SA / $TX:
Producent stali wypracował w Q3 zysk netto 368 mln USD wobec straty 270 mln USD rok wcześniej, a sprzedaż netto wzrosła o 17% r/r do 4,64 mld USD. Skorygowana EBITDA skoczyła o 87% r/r do 785 mln USD i według spółki w Q4 pozostanie na zbliżonym poziomie, bo sezonowy spadek wolumenów zrównoważy nieco wyższa marża.
/źródło: Reuters