Przed otwarciem: Kontrakty na indeksy w USA spadają, wyższe rentowności obligacji skarbowych i drożejąca ropa skłaniają inwestorów do ostrożności przed publikacją protokołu z wrześniowego posiedzenia Fed. Ropa Brent utrzymuje się powyżej 100 USD za baryłkę, rynek waży wyższy eksport z Zatoki Perskiej przeciwko ryzyku podażowemu związanemu z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Europejski rynek akcji traci po trzech wzrostowych sesjach z rzędu, w Japonii inwestorzy realizują zyski na spółkach związanych z AI po silnym rajdzie.

Informacje ze spółek:

Advanced Micro Devices Inc / $AMD:
CEO Lisa Su potwierdziła, że producent chipów analizuje partnerstwo z Samsung Electronics w obszarze pamięci i foundry. Podczas wizyty w Seulu spotkała się z zarządem SK Hynix. Wobec napiętej podaży pamięci AMD pomaga klientom optymalizować ich wykorzystanie, a Su wzywa dostawców do jak najszybszej rozbudowy mocy produkcyjnych.
/źródło: Reuters

Alphabet Inc / $GOOGL, Apple Inc / $AAPL oraz Meta Platforms Inc / $META:
Komisja Europejska rozważa objęcie amerykańskich gigantów technologicznych szerokim podatkiem od dużych korporacji, aby zwiększyć dochody UE bez narażania się na odwet administracji Trumpa. Zmodyfikowana propozycja CORE zakłada roczną ryczałtową składkę dla wszystkich firm działających w UE z przychodami powyżej 100 mln EUR rocznie.
/źródło: Financial Times

Apollo Global Management Inc / $APO oraz Nvidia Corp / $NVDA:
SpaceX planuje pozyskać 40 mld USD na zakup chipów AI Nvidia, w tym ok. 10 mld USD z kredytów bankowych i 30 mld USD z długu o ratingu inwestycyjnym. Liderem finansowania ma być Apollo, a wśród kredytodawców prowadzących rozmowy jest Pimco. Zamknięcie transakcji przewidziano na 2027 r. Morgan Stanley szacuje, że do 2028 r. infrastruktura AI będzie wymagać 1,5 bln USD zewnętrznego finansowania.
/źródło: Financial Times

Chevron Corp / $CVX:
Koncern sprzeda udziały w Hess Midstream oraz aktywa midstream w DJ Basin w ramach restrukturyzacji umów w Bakken. Transakcja zdejmie z bilansu ok. 3,7 mld USD długu i obniży koszty midstream w Bakken o ok. 50%. Chevron otrzyma 200 mln USD w gotówce, ale zaksięguje jednorazową stratę po opodatkowaniu rzędu 3–4 mld USD. Zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca roku.
/źródło: Reuters

C.H. Robinson Worldwide Inc / $CHRW:
Dzień po ogłoszeniu przejęcia RXO za 5,8 mld USD CEO Dave Bozeman zapowiedział dalszą konsolidację wśród amerykańskich brokerów frachtowych, bo wyższe ceny diesla uderzają w mniejszych graczy. Według niego stawki frachtowe pozostaną podwyższone do sezonu świątecznego, a model asset-light chroni spółkę przed wzrostem kosztów paliwa.
/źródło: Reuters

Constellation Brands Inc / $STZ:
Producent piwa Corona przebił konsensus w Q2 zarówno pod względem zysku, jak i sprzedaży. Przychody netto wzrosły o 6% r/r do 2,63 mld USD wobec oczekiwanych 2,54 mld USD. Spółka przejęła producenta napojów RTD SpikedAde za 75 mln USD płatne przy zamknięciu, z możliwością dopłaty do 278 mln USD w ciągu pięciu lat.
/źródło: Reuters

Fair Isaac Corp / $FICO:
Spółka zredukuje zatrudnienie o ok. 15% w ramach restrukturyzacji i integracji AI, co przy 3811 pracownikach na koniec września 2025 r. oznacza ok. 570 osób. W Q4 roku fiskalnego 2026 FICO zaksięguje ok. 27 mln USD kosztów przed opodatkowaniem, głównie na odprawy. Plan ma zostać zakończony do Q3 roku fiskalnego 2027.
/źródło: Reuters

Intel Corp / $INTC oraz Tesla Inc / $TSLA:
Elon Musk zapowiedział, że jego spółki same zbudują i będą prowadzić kompleks Terafab do produkcji chipów AI, a TSMC może co najwyżej podnająć jego część. CEO Intela Lip-Bu Tan zapewnił, że Intel jako partner projektu pozostanie zaangażowany. Ewentualny udział TSMC może jednak osłabić pozycję Intela w przedsięwzięciu.
/źródło: Reuters, Bloomberg

Marvell Technology Inc / $MRVL:
Spółka podniosła prognozę przychodów na rok fiskalny 2028 do ok. 20 mld USD, powyżej konsensusu, dzięki popytowi na dedykowane chipy do centrów danych. Przychody z chipów custom w roku fiskalnym 2029 mają sięgnąć 12 mld USD wobec wcześniejszego celu 10 mld USD.
/źródło: Reuters

Micron Technology Inc / $MU:
Związek zawodowy reprezentujący pracowników zakładów w tajwańskim Taoyuan, największego centrum produkcyjnego Micron, uzyskał zgodę na strajk w sporze o system premiowy. Za strajkiem zagłosowało 1994 członków, czyli 99% głosujących. Termin akcji nie został jeszcze ustalony.
/źródło: Reuters

Microsoft Corp / $MSFT oraz Nvidia Corp / $NVDA:
Microsoft zaprezentuje laptopa z chipami Nvidia, który ma uczynić z Windows platformę dla agentów AI działających bez dostępu do chmury. Microsoft stawia na przeniesienie części obciążeń z kosztownych centrów danych Azure na urządzenia, za których sprzęt płacą klienci. Dla Nvidia to szansa na wejście na rynek PC zdominowany przez Intel i AMD.
/źródło: Reuters

Paramount Skydance Corp / $PSKY:
Spółka sfinalizowała przejęcie Warner Bros Discovery za 110 mld USD, a CEO David Ellison przejmuje kontrolę nad jednym z największych koncernów rozrywkowo-informacyjnych na świecie. Ellison zapowiedział rywalizację z największymi graczami branży, wskazując, że tradycyjne media pozwoliły Netflix zdestabilizować swój biznes.
/źródło: Reuters

Tesla Inc / $TSLA:
Niemiecki minister transportu Steffen Bilger poparł szybkie zatwierdzenie systemu Full Self-Driving w całej UE. Niemcy zgodziły się, że system może przekraczać limit prędkości maksymalnie o 10%, i będą forsować to podejście w unijnym procesie zatwierdzania. Kwestia przekraczania prędkości jest jednym z głównych punktów spornych.
/źródło: Reuters